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Procore

Consolidar y vincular ERP compañías a compañías procore

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Consolidar su lista de compañías en sus directorios ERP y Procore para que no haya duplicados y que las compañías ERP activas se pueden vincular a su entrada correspondiente en Procore. 

Contexto

Ahora que todos sus datos de ERP son visibles en Procore, el siguiente paso es consolidar su lista de contactos. Una compañía en su ERP es equivalente a una compañía en Procore. Por lo tanto, debe asegurarse de que las compañías de su ERP cuenta estén representadas con precisión en su directorio de Procore a nivel compañía. Solo necesita vincular las compañías que utilizará en nuevos proyectos de construcción que se administrarán en Procore. Si tiene una gran cantidad de compañías en su base de datos de ERP que no participarán en ningún proyecto de construcción nuevo, no es necesario establecer un enlace preciso entre su ERP y el directorio de Procore. Sin embargo, se recomienda que archive esas compañías inactivas ERP en Procore.

Se recomienda que consolide sus directorios en el siguiente orden.

  1. Enlace a compañía existente: si existe una compañía ERP en Procore, puede vincularlas juntas. (Nota: Solo puede vincular compañías "activas" en Procore).
  2. Agregar a Procore: si una compañía ERP no existe en Procore, puede agregarla como una nueva compañía en el Directorio a nivel compañía de Procore y vincularlas juntas.
  3. Archivo: si una compañía ERP no se utilizará en ningún trabajo/proyectos futuros administrados con Procore, puede marcarlo inactivo en su ERP y aparecerá en el filtro "Archivado" en el menú Filtros en la barra lateral de la subpestaña Compañías en la subpestaña Compañías en la herramienta ERP integraciones. Las compañías archivadas se pueden restaurar fácilmente en cualquier momento.