Saltar al contenido principal
Procore

Exportar una OCC a ERP

¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Para exportar una orden de cambio de compromiso (CCO) de un proyecto Procore a su sistema ERP integrado.

Contexto

Si desea exportar OCC a su sistema de ERP, primero debe sincronizar correctamente el contrato.  A continuación, deberá crear la OCC en su proyecto Procore. 

Una vez que su OCC sea revisado por un miembro de su equipo del proyecto y colocado en el estatus "Aprobado", un aprobador contable puede exportarlos a su sistema ERP, si esa función es compatible con su integración ERP. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta integraciones de ERP compañía.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía. Consulte Otorgar privilegios de aprobador contable.
  • Los requisitos previos, limitaciones y consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Ver también