Enviar una OCCP a ERP integraciones para su aceptación contable
Objetivo
Para enviar una orden de cambio de contrato principal (PCCO) a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación para su exportación a un sistema ERP integrado por un aprobador contable.
Contexto
Si tiene una OCCP en Procore que NO existe en su ERP, puede enviar esos datos a su ERP. Primero, envíe la OCCP a la herramienta de integraciones ERP de su compañía. Una vez que los datos se envíen correctamente a la herramienta de integración de ERP, se puede aceptar o rechazar para exportarlos a su ERP por la aprobador contable de su compañía.
Aspectos para tener en cuenta
- Permiso de usuario requerido :
- Permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Información adicional:
- La pestaña Órdenes de cambio de contrato primario de la herramienta integraciones ERP debe estar habilitada.
- La orden de cambio de contrato primario (OCCP) que desea exportar debe estar en estatus "Aprobado".
- Se admiten anotaciones verticales y horizontales.
- No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de PCCO. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta deContratos primarios del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio .
- Busque la OCCP que desea exportar a la lista órdenes de cambio de contrato primario.
- Elija entre estas opciones:
- Si la OCCP está en estatus Aprobado , haga clic en Ver.
O - Si la OCCP está en cualquier otro estatus, haga clic en Editar. Luego cambie el estatus a Aprobado y haga clic en Guardar en la parte inferior de la página.
Nota: Debe tener permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos primarios o ser un " Aprobador designado" en la OCCP para cambiar el estatus de una OCCP a Aprobado.
- Si la OCCP está en estatus Aprobado , haga clic en Ver.
- Si la OCCP está en estatus "Aprobado", haga clic en Enviar a ERP.
Nota: Si este botón está atenuado y no está disponible, verifique si la OCCP está en el estatus "Aprobado". Coloque el cursor del mouse sobre la información sobre herramientas para obtener más información.
El sistema envía la OCCP a la herramienta de integración de nivel compañía ERP y el icono en la parte superior de la página cambia a AZUL. Consulte ¿Qué significan los iconos de ERP?
Recomendación
Si envía una OCCP a la herramienta de integración de ERP y descubre que necesita realizar cambios en ella, siga los pasos a continuación antes de que un aprobador contable acepte la OCCP para exportarla a su ERP.