Enviar una OCCP a ERP integraciones para su aceptación contable

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo.

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Para enviar una orden de cambio de contrato principal (PCCO) a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación para su exportación a un sistema ERP integrado por un aprobador contable.

Contexto

Si tiene una OCCP en Procore que NO existe en su ERP, puede enviar esos datos a su ERP. Primero, envíe la OCCP a la herramienta de integraciones ERP de su compañía. Una vez que los datos se envíen correctamente a la herramienta de integración de ERP, se puede aceptar o rechazar para exportarlos a su ERP por la aprobador contable de su compañía.

Aspectos para tener en cuenta

Permiso de usuario requerido :
- Permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
Información adicional:
- La pestaña Órdenes de cambio de contrato primario de la herramienta integraciones ERP debe estar habilitada.
- La orden de cambio de contrato primario (OCCP) que desea exportar debe estar en estatus "Aprobado".
- Se admiten anotaciones verticales y horizontales.
No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de PCCO. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

Navegue hasta la herramienta deContratos primarios del proyecto.
Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio .
Busque la OCCP que desea exportar a la lista órdenes de cambio de contrato primario.
Elija entre estas opciones:
- Si la OCCP está en estatus Aprobado , haga clic en Ver.
  
  O
- Si la OCCP está en cualquier otro estatus, haga clic en Editar. Luego cambie el estatus a Aprobado y haga clic en Guardar en la parte inferior de la página.
  Nota: Debe tener permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos primarios o ser un " Aprobador designado" en la OCCP para cambiar el estatus de una OCCP a Aprobado.
Si la OCCP está en estatus "Aprobado", haga clic en Enviar a ERP.
Nota: Si este botón está atenuado y no está disponible, verifique si la OCCP está en el estatus "Aprobado". Coloque el cursor del mouse sobre la información sobre herramientas para obtener más información.

El sistema envía la OCCP a la herramienta de integración de nivel compañía ERP y el icono en la parte superior de la página cambia a AZUL. Consulte ¿Qué significan los iconos de ERP?

Recomendación

Si envía una OCCP a la herramienta de integración de ERP y descubre que necesita realizar cambios en ella, siga los pasos a continuación antes de que un aprobador contable acepte la OCCP para exportarla a su ERP.