Crear una orden de cambio de contrato primario
Objetivo
Crear una orden de cambio de contrato primario en la herramienta Contratos primarios a nivel proyecto.
Fondo
Siga los pasos a continuación cuando necesite crear una orden de cambio de contrato primario.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Información adicional:
- Si está utilizando un cuenta donde está habilitada la integración de Procore + DocuSign©, consulte DocuSign©.
- Si la herramienta Eventos extraordinarios está activa en Herramientas del proyecto, debe completar los pasos en Crear un evento extraordinario. Luego siga los pasos en Crear una orden de cambio de contrato primario a partir de un evento extraordinario en lugar de los pasos a continuación.
- Para compañías que utilizan el
ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar
- Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®
Para exportar con éxito una OCCP de Procore a Viewpoint® Spectrum®, se debe cumplir lo siguiente: - Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™
Para exportar con éxito una OCCP de Procore a Viewpoint® Vista®, se debe cumplir lo siguiente:- El campo Fecha en un OCCP es obligatorio.
- La OCCP debe estar en estado "Aprobado".
- Para cada partida asociada que agregue a Partidas de la orden de cambio, puede designar una partida de contrato primario única asociada o la misma partida de contrato primario asociada para todas las partidas de la orden de cambio. Nota: La partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta de Integración de ERP se ha configurado para funcionar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato primario ha sido activada en Procore por su especialista en implementación de integración.
- QuickBooks® Desktop:
- Las exportaciones de OCCP NO son compatibles.
- Sage 100 Contractor®
- Las exportaciones de OCCP NO son compatibles.
- Sage 300 CRE® :
Para exportar correctamente una OCCP de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:- Titulo El título de OCCP debe tener 30 caracteres o menos.
- Número (N°). El número de OCCP debe tener cinco (5) caracteres o menos.
- Estatus. El contrato primario debe estar en estatus Aprobado.
- Partida asociada. Para cada partida que agregue a la Partida (SOV) de la orden de cambio, puede designar una (1) partida asociada para cada partida de orden de cambio o la misma partida asociada para todas las partidas de orden de cambio. Nota: La lista de partidas asociadas solo está visible y disponible cuando la herramienta Integración de ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato primario ha sido activada en Procore por su especialista en implementación de integración.
- Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta deContratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su Número de enlace.
- Haga clic en Crear OC de contrato primario.
- Complete los siguientes campos:
- Dependiendo de la configuración de orden de cambio nivel de la herramienta Contrato primario, aparecerá uno (1) de estos cuadros de lista:
- O
- Elija una (1) de estas opciones:
- Para crear la orden de cambio, haga clic en Crear.
O - Para crear la orden de cambio y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico.
O - Si está utilizando la integración de Procore + DocuSign® para recopilar firmas, haga clic en Completar con DocuSign.Para obtener más información, consulte DocuSign®.
- Para crear la orden de cambio, haga clic en Crear.