Importar un presupuesto desde ERP

​ Objetivo

Importar un presupuesto desde su ERP sistema a la herramienta Presupuesto de su proyecto en Procore.

Contexto

Si su integración admite la sincronización de presupuesto desde su sistema de ERP a Procore, puede importar datos presupuestarios a la herramienta Presupuesto en su proyecto de Procore. Una vez que el presupuesto se importe correctamente, puede modificar y actualizar su presupuesto en Procore.

Después de importar, es mejor realizar cambios en el presupuesto de su proyecto dentro de Procore. Si se realizan cambios en el presupuesto en su ERP sistema, deberá seguir los pasos en Volver a importar un presupuesto de ERP para sincronizar la nueva información del presupuesto con Procore. 

Aspectos para tener en cuenta

• Permiso de usuario requerido :
  • Permiso "Estándar" o superior en la herramienta de integración de ERP.
• Requerimientos:
  • El proyecto de su ERP sistema debe sincronizarse con su proyecto de Procore. 
  • El presupuesto del proyecto debe desbloquearse. Consulte Desbloquear un presupuesto.
• Limitaciones:
  • La herramienta de integración de ERP NO sincroniza los valores de "Unidad de medida (UOM)" y "Unidad cantidad" entre sistemas (consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?). Actualmente, la sincronización de presupuesto solo se basa en montos. Esto significa que debe ingresar unidades manualmente tanto en Procore como en su sistema de ERP integrado. 
• Puede aplicarse consideraciones adicionales, limitaciones o requisitos según el sistema ERP con el que está integrado su cuenta. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta integraciones ERP de la compañía. 
2. Haga clic en la pestaña Presupuestos . 
3. Busque el presupuesto del proyecto deseado en la lista Listo para importar .
4. Haga clic en Importar.
   Nota: Si este botón está atenuado y no está disponible, primero debe desbloquear el presupuesto. Consulte Desbloquear un presupuesto.
5. Elija entre estas opciones:
   • El sistema comienza la importación. 
     O
   • Si aparece un mensaje de advertencia , el proyecto ya tiene partidas existentes. Elija una de estas opciones para responder:
     
     

   • Mantener las partidas existentes y estimaciones de costos adicionales
     Elija esta opción para mantener todas las partidas del presupuesto existentes en la herramienta Presupuestos del proyecto y agregue cualquier estimación de costos adicional de su sistema ERP (que se ha asignado a códigos de costo/categorías y aún no existe en su presupuesto de Procore).
     O

   • Anular partidas existentes
     Elija esta opción para anular las partidas que existen en la herramienta Presupuesto con las partidas que se importan a Procore desde su sistema ERP.
     O

   • Ver el presupuesto de Procore existente como PDF
     Si desea revisar el presupuesto existente para ayudarlo a decidir qué opción elegir, haga clic en el botón PDF.

6. Haga clic en Importar.

Siguiente paso

Una vez completada la importación, puede navegar a la herramienta Presupuesto del proyecto y verificar que la importación de datos se realizó correctamente.

Ver también

• Volver a importar un presupuesto desde ERP