Abrir un presupuesto
Objetivo
Desbloquear un presupuesto antes de que los usuarios del proyecto hayan creado modificaciones del presupuesto.
Fondo
La habilidad para desbloquear un presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto se agregó a Procore porque no es poco común que los usuarios busquen un error de ingreso de datos que necesite corregir poco después de finalizar un presupuesto. La función de desbloqueo también es útil para el equipo del proyecto que prefiere cargar datos presupuestarios por fases de tiempo en la herramienta Presupuesto. Consulte ¿Cuáles son las mejores prácticas para usar cargas de presupuesto múltiples (por fases)? Cualquiera que sea su razón por la que necesita desbloquear un presupuesto, solo puede seguir los pasos a continuación cuando una de las siguientes condiciones es verdadera:
- No se han creado modificaciones del presupuesto en el proyecto.
O - Se han eliminado todas las modificaciones del presupuesto existentes.
Nota
Si ha creado una o más modificaciones del presupuesto, continúe con Desbloquear un presupuesto con modificaciones del presupuesto en lugar de los pasos a continuación.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta de presupuesto del proyecto
- Requerimientos:
- El presupuesto de su proyecto no puede tener modificaciones del presupuestarias.
- El presupuesto de su proyecto no puede tener modificaciones del presupuestarias.
- Para compañías que utilizan el
ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar
- Si está sincronizando el presupuesto de su proyecto con un sistema de ERP integrado, el sistema NO le permite eliminar modificaciones del presupuesto.
- El botón "Desbloquear presupuesto" solo está disponible para su uso cuando:
-
- QuickBooks®:
- El presupuesto está bloqueado.
- La exportación de Procore a QuickBooks® está completa.
- Los datos de costo del trabajo (es decir, los montos de presupuesto exportados) de QuickBooks® deben estar sincronizados en Procore.
- Sage 100 Contractor®:
- El presupuesto está bloqueado.
- La exportación de Procore a Sage 100 Contractor® está completa.
- Las entradas exportadas se han publicado manualmente en Sage 100 Contractor® usando su función de costo del trabajo.
- Los datos de Sage 100 Contractor® se han sincronizado con el Servicio en la nube hh2 y Procore.
- Sage 300 CRE®:
- El presupuesto está bloqueado.
- La exportación de Procore a Sage 300 CRE® está completa.
- Las entradas exportadas se han publicado manualmente en Sage 300 CRE® usando su función de costo del trabajo.
- Los datos de Sage 300 CRE® se han sincronizado con el Servicio en la nube hh2 y Procore.
- Integration by Procore:
- El presupuesto está bloqueado.
- La exportación de Procore a Viewpoint® Spectrum® está completa.
- Los datos de costo del trabajo (es decir, los montos de presupuesto exportados) de Viewpoint® Spectrum® deben estar sincronizados en Procore.
- Integration by Ryvit:
- El presupuesto está bloqueado.
- La exportación de Procore a Viewpoint® Vista™ está completa.
- Los datos de Viewpoint® Vista™ deben estar sincronizados en Procore.
- QuickBooks®:
Requisitos previos
- Bloquear un presupuesto
- Si su compañía utiliza la herramienta de Integración de Procore + ERP, debe recuperar el presupuesto de su sistema de ERP integrado antes de poder seguir los pasos a continuación. Consulte Recuperar un presupuesto de integraciones de ERP antes de la aceptación.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en el botón Desbloquear presupuesto . Este botón solo está disponible para su uso si el presupuesto del proyecto está bloqueado. Consulte Bloquear un presupuesto.
Notas
- Si su equipo ha creado modificaciones de presupuesto, un mensaje informativo solicita una respuesta. Para obtener más información, consulte Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias antes de continuar.
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