Saltar al contenido principal
Procore

Desbloquear un presupuesto

Objetivo

Desbloquear un presupuesto antes de que los usuarios del proyecto hayan creado modificaciones del presupuesto. 

Contexto

La habilidad de desbloquear un presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto se agregó a Procore porque no es raro que los usuarios encuentren errores de ingreso de datos que deben corregirse poco después de finalizar un presupuesto. La función de desbloqueo también es útil para los equipos de proyectos que prefieren cargar datos presupuestarios por fases en la herramienta Presupuesto. Consulte ¿Cuáles son las mejores prácticas para el uso de cargas de presupuestos múltiples (por fases)? Cualquiera sea el motivo por el que necesite desbloquear un presupuesto, solo puede seguir los pasos a continuación cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:

  • No se han creado modificaciones del presupuesto en el proyecto.
    O
  • Se han eliminado todas las modificaciones del presupuesto existentes.
     Nota
    Si ha creado una o más modificaciones del presupuesto, continúe con Desbloquear un presupuesto con modificaciones del presupuesto en lugar de los pasos a continuación. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta de presupuesto del proyecto
  • Requerimientos:
    • El presupuesto de su proyecto no puede tener modificaciones del presupuestarias. 
  • Para compañías que utilizan Herramienta integraciones de ERP:Mostrar/Ocultar 
    • Si está sincronizando el presupuesto de su proyecto con un sistema de ERP integrado, el sistema NO le permite eliminar modificaciones del presupuesto.
    • El botón 'Desbloquear presupuesto' solo está disponible para su uso cuando:
      • QuickBooks®:
        • El presupuesto está bloqueado.
        • La exportación de Procore a QuickBooks® está completa. 
        • Los datos de costo del trabajo (es decir, los montos de presupuesto exportados) de QuickBooks® deben estar sincronizados en Procore. 
      • Sage 100 Contractor®:
        • El presupuesto está bloqueado.
        • La exportación de Procore a Sage 100 Contractor® está completa.
        • Las entradas exportadas se han publicado manualmente en Sage 100 Contractor® usando su función de costo del trabajo.
        • Los datos de Sage 100 Contractor® se han sincronizado con el Servicio en la nube hh2 y Procore. 
      • Sage 300 CRE®:
        • El presupuesto está bloqueado.
        • La exportación de Procore a Sage 300 CRE® está completa.
        • Las entradas exportadas se han publicado manualmente en Sage 300 CRE® usando su función de costo del trabajo.
        • Los datos de Sage 300 CRE® se han sincronizado con el Servicio en la nube hh2 y Procore. 
      • Integration by Procore:
        • El presupuesto está bloqueado.
        • La exportación de Procore a Viewpoint® Spectrum® está completa.
        • Los datos de costo del trabajo (es decir, los montos de presupuesto exportados) de Viewpoint® Spectrum® deben estar sincronizados en Procore. 
      • Integration by Ryvit:
        • El presupuesto está bloqueado.
        • La exportación de Procore a Viewpoint® Vista™ está completa.
        • Los datos de Viewpoint® Vista™ deben estar sincronizados en Procore.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en Desbloquear presupuesto.
     Notas
    • El botón Desbloquear presupuesto solo está disponible cuando el presupuesto del proyecto está bloqueado. Consulte Bloquear un presupuesto.
    • Si el botón Desbloquear presupuesto está atenuado y su compañía ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, primero debe hacer clic en Recuperar de ERP . Consulte Recuperar un presupuesto de ERP .

 

If you would like to learn more about Procore’s budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page here.