Desbloquear un presupuesto
Objetivo
Desbloquear un presupuesto antes de que los usuarios del proyecto hayan creado modificaciones del presupuesto.
Contexto
La habilidad de desbloquear un presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto se agregó a Procore porque no es raro que los usuarios encuentren errores de ingreso de datos que deben corregirse poco después de finalizar un presupuesto. La función de desbloqueo también es útil para los equipos de proyectos que prefieren cargar datos presupuestarios por fases en la herramienta Presupuesto. Consulte ¿Cuáles son las mejores prácticas para el uso de cargas de presupuestos múltiples (por fases)? Cualquiera sea el motivo por el que necesite desbloquear un presupuesto, solo puede seguir los pasos a continuación cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
- No se han creado modificaciones del presupuesto en el proyecto.
O - Se han eliminado todas las modificaciones del presupuesto existentes.
Nota
Si ha creado una o más modificaciones del presupuesto, continúe con Desbloquear un presupuesto con modificaciones del presupuesto en lugar de los pasos a continuación.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta de presupuesto del proyecto
- Requerimientos:
- El presupuesto de su proyecto no puede tener modificaciones del presupuestarias.
- El presupuesto de su proyecto no puede tener modificaciones del presupuestarias.
- Para compañías que utilizan
Herramienta integraciones de ERP:Mostrar/Ocultar
- Si está sincronizando el presupuesto de su proyecto con un sistema de ERP integrado, el sistema NO le permite eliminar modificaciones del presupuesto.
- El botón 'Desbloquear presupuesto' solo está disponible para su uso cuando:
-
- (click for details):
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- El presupuesto está bloqueado.
- La exportación de Procore a (click for details)está completa.
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- Los datos de costo del trabajo (es decir, los montos de presupuesto exportados) de (click for details)deben estar sincronizados en Procore.
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- (click for details):
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- El presupuesto está bloqueado.
- La exportación de Procore a (click for details)está completa.
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- Las entradas exportadas se han publicado manualmente en (click for details)usando su función de costo del trabajo.
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- Los datos de (click for details)se han sincronizado con el Servicio en la nube hh2 y Procore.
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- (click for details):
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- El presupuesto está bloqueado.
- La exportación de Procore a (click for details)está completa.
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- Las entradas exportadas se han publicado manualmente en (click for details)usando su función de costo del trabajo.
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- Los datos de (click for details)se han sincronizado con el Servicio en la nube hh2 y Procore.
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- (click for details):
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- El presupuesto está bloqueado.
- La exportación de Procore a (click for details)está completa.
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- Los datos de costo del trabajo (es decir, los montos de presupuesto exportados) de (click for details)deben estar sincronizados en Procore.
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- (click for details):
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- El presupuesto está bloqueado.
- La exportación de Procore a (click for details)está completa.
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- Los datos de (click for details)deben estar sincronizados en Procore.
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Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Haga clic en Desbloquear presupuesto.
Notas
- El botón Desbloquear presupuesto solo está disponible cuando el presupuesto del proyecto está bloqueado. Consulte Bloquear un presupuesto.
- Si el botón Desbloquear presupuesto está atenuado y su compañía ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, primero debe hacer clic en Recuperar de ERP . Consulte Recuperar un presupuesto de ERP .