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Procore

Abrir un presupuesto

Objetivo

Desbloquear un presupuesto antes de que los usuarios del proyecto hayan creado modificaciones del presupuesto. 

Fondo

La habilidad para desbloquear un presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto se agregó a Procore porque no es poco común que los usuarios busquen un error de ingreso de datos que necesite corregir poco después de finalizar un presupuesto. La función de desbloqueo también es útil para el equipo del proyecto que prefiere cargar datos presupuestarios por fases de tiempo en la herramienta Presupuesto. Consulte ¿Cuáles son las mejores prácticas para usar cargas de presupuesto múltiples (por fases)? Cualquiera que sea su razón por la que necesita desbloquear un presupuesto, solo puede seguir los pasos a continuación cuando una de las siguientes condiciones es verdadera:

  • No se han creado modificaciones del presupuesto en el proyecto.
    O
  • Se han eliminado todas las modificaciones del presupuesto existentes.
     Nota
    Si ha creado una o más modificaciones del presupuesto, continúe con Desbloquear un presupuesto con modificaciones del presupuesto en lugar de los pasos a continuación. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "administrador" en la herramienta de presupuesto del proyecto
  • Requerimientos:
    • El presupuesto de su proyecto no puede tener modificaciones del presupuestarias. 
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Si está sincronizando el presupuesto de su proyecto con un sistema de ERP integrado, el sistema NO le permite eliminar modificaciones de presupuesto. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener detalles adicionales, requisitos previos y requisitos.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en el botón Desbloquear presupuesto . Este botón solo está disponible para su uso si el presupuesto del proyecto está bloqueado. Consulte Bloquear un presupuesto.
     Notas

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