Importar un subproyecto de ERP a un proyecto de Procore

​Objetivo

Importar un subproyecto desde su sistema de ERP a Procore utilizando una integración de ERP compatible. 

Contexto

Si ha creado un ítem en su ERP sistema que su integración de ERP es compatible con Procore como un "subproyecto", puede importarlo a su proyecto de Procore.

Antes de que se agregue el subproyecto a su proyecto de Procore, aparecerá en la pestaña "Subproyectos" de la herramienta integraciones ERP de la compañía. Una aprobador contable puede importar el subproyecto a Procore siguiendo los pasos a continuación. 

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Nivel "Estándar" o superior en la herramienta integraciones de ERP compañía Y una (1) de las siguientes opciones:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía. 
      O
    • A su cuenta de usuario de Procore se le debe otorgar el privilegio "Crear nuevo proyecto". Consulte Crear nuevos proyectos. 
• No todos los ERP integraciones admiten el concepto de subproyecto. Para aquellos que hacen, los requisitos previos, los requisitos y las limitaciones pueden variar. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta de Integraciones ERP de la empresa.
2. Haga clic en Subproyectos.
3. En Filtros, haga clic en Listo para importar.
4. Busque el subproyecto deseado y luego haga clic en Agregar a Procore. 
   
   
   
   
   Nota: A continuación, puede navegar hasta la herramienta Administrador del proyecto y la información del subproyecto se mostrará en la pestaña "Subproyectos" del proyecto. 

Ver también

• Editar un nombre de subproyecto en Procore
• Cosas para saber sobre su integración de ERP