Enviar una OCC rechazada a Integraciones de ERP para la aceptación contable

Objetivo

Para reenviar una orden de cambio de compromiso (CCO) previamente rechazada a la herramienta de integraciones de ERP para que pueda ser aceptada por un aprobador contable para exportar a un sistema ERP integrado.

Contexto

Si se envía una OCC a la herramienta de integración de ERP para que un aprobador contable lo acepte, el aprobador tiene la opción de "Rechazarlo" para exportarlo al sistema ERP. Cuando se rechaza, el aprobador generalmente incluirá un motivo para el rechazo para aclarar los cambios necesarios. Cuando se rechaza un ítem para exportar, Procore envía una notificación automática por correo electrónico a la persona que envió el ítem a la herramienta de integración de ERP para notificarle el rechazo. 

A continuación, se espera que el usuario aborde los motivos del rechazo actualizando la OCC. Una vez corregido el OCC, siga los pasos a continuación para reenviarlo a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación contable. 

Aspectos para tener en cuenta

• Permiso de usuario requerido :
  • "Administrador" en la herramienta Contratos.
• Requisitos previos:
  • Solo verá el botón Volver a enviar a ERP acción si la OCC se envió previamente a la herramienta de Integración ERP y fue rechazada para exportar por una aprobador contable.
• Información adicional:
  • Si tiene preguntas sobre qué cambios se necesitan para cumplir con los criterios de aceptación, comuníquese con la aprobador contable de su compañía para obtener más información sobre los motivos del rechazo. 
  • Una OCC rechazada no siempre tiene que enviarse a la herramienta de integración ERP. En algunas circunstancias, puede cambiar el estatus de las facturas a "Anulado".  Comuníquese con la aprobador contable de su compañía para acciones específica. 
  • Cuando vuelva a enviar una OCC a la herramienta de integración ERP, los aprobador contable(s) designados por su compañía recibirán inmediatamente una notificación por correo electrónico para alertarlas. También se incluirá en la notificación por correo electrónico de "ERP integraciones resumen diario". 
• Es posible que se apliquen limitaciones, requisitos o consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que está integrado su cuenta. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más información.

Pasos

1. Para identificar la OCC rechazada:
   • Busque el correo electrónico "ERP notificación de rechazo de OCC" en su bandeja de entrada. Revise los "Comentarios de rechazo" y luego haga clic en el enlace Ver en línea .
     O
   • Navegue hasta la herramienta Contratos y busque la OCC rechazada en la lista "Órdenes de cambio".

      Nota:

     Para ver los comentarios del rechazo, haga clic en la subpestaña Historial de cambios y busque la partida "Mensaje rechazado". Los comentarios de rechazo aparecen en el campo "Para".
2. Haga clic en Editar.
3. Realice ajustes según sea necesario y guarde.
4. Haga clic en Volver a enviar a ERP.

Ver también

• Cosas para saber sobre su integración de ERP