Reenviar un contrato rechazado a Integraciones de ERP para aceptación contable

Objetivo  

Reenviar un contrato rechazado a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación para exportarlo al sistema ERP integrado por una aprobador contable. 

Contexto 

Si se envía un contrato a la herramienta integraciones ERP para que un aprobador contable lo acepte, el aprobador tiene la opción de "Rechazarlo" para exportarlo al sistema ERP. Cuando se rechaza, el aprobador generalmente incluirá un motivo para el rechazo para aclarar los cambios necesarios. Cuando se rechaza un ítem para exportar, Procore envía una notificación automática por correo electrónico a la persona que envió el ítem a la herramienta de integración de ERP para notificarle el rechazo. 

A continuación, se espera que el usuario aborde los motivos del rechazo actualizando el contrato. Una vez corregido el contrato, siga los pasos a continuación para reenviarlo a la herramienta integraciones ERP para su aceptación contable. 

Cosas para considerar 

• Permisos de usuario requeridos:
  • "Administrador" en la herramienta de Contratos del proyecto.
• Requisitos previos:
  • Solo verá el botón Volver a enviar a ERP acción si el contrato se envió previamente a la herramienta de Integración ERP y lo rechazó para exportar por una aprobador contable.
• Información adicional:
  • Si tiene preguntas sobre qué cambios se necesitan para cumplir con los criterios de aceptación, comuníquese con la aprobador contable de su compañía para obtener más información sobre los motivos del rechazo. 
  • Un contrato rechazado no siempre tiene que enviarse a la herramienta de integración ERP. En algunas circunstancias, puede cambiar el estatus de las facturas a "Anulado".  Comuníquese con la aprobador contable de su compañía para acciones específica. 
  • Cuando vuelva a enviar un contrato a la herramienta de integración de ERP, los aprobador contable designados de su compañía recibirán inmediatamente una notificación por correo electrónico para alertarlas. También se incluirá en la notificación por correo electrónico de "ERP integraciones resumen diario". 
• Es posible que se apliquen requisitos, limitaciones o consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte <a data-track-click="Content, Link, Things to know about your ERP Integration" title="Cosas para saber sobre su integración de ERP" href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/things-to-know-about-your-erp-integration" href.filename="" href=".. /.. /things-to-know-about-your-erp-integration/">Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más información.

Pasos

1. Para identificar el contrato rechazado:
   • Busque el correo electrónico "ERP notificación de rechazo del contrato" en su bandeja de entrada. Revise los "Comentarios de rechazo" y luego haga clic en el enlace Ver en línea.
     O
   • Navegue hasta la herramienta Contratos y busque el contrato rechazado en la lista "Resumen de contratos".

2. Nota: Para ver los comentarios del rechazo, haga clic en la subpestaña Historial de cambios y busque la partida "Mensaje rechazado". Los comentarios de rechazo aparecen en el campo "Para". 

3. Haga clic en Editar.
4. Realice ajustes según sea necesario y guarde.
5. Haga clic en Volver a enviar a ERP.

Ver también 

• Editar un contrato sincronizado con ERP