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Procore

Reenviar un presupuesto rechazado a Integraciones de ERP para su aceptación contable

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Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Reenviar un presupuesto previamente rechazado a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación para exportar a un sistema ERP integrado por un aprobador contable.

Contexto

Si anteriormente envió un presupuesto a la herramienta de Integración ERP y fue rechazado por la aprobador contable designada de su compañía, el contador generalmente incluirá un motivo al realizar el rechazo. El presupuesto rechazado luego se elimina de la herramienta de integraciones ERP y también se desbloquea en la herramienta Presupuesto del proyecto para que el problema se pueda corregir. Después de corregir los problemas de presupuesto, siga los pasos a continuación para volver a enviar el presupuesto a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación por parte de la aprobador contable. Después de la aceptación, el sistema exportará el presupuesto al sistema ERP integrado. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto. 
  • Requisitos previos:
    • El botón "Volver a enviar a ERP" solo está disponible si el presupuesto ha sido rechazado previamente por un aprobador contable designado. 
  • Información adicional:
    • Una aprobador contable puede rechazar un presupuesto por múltiples razones, por lo que es posible que deba corregir más de un problema en la herramienta Presupuesto del proyecto. Si el motivo del rechazo proporcionado en el aviso de rechazo no es suficiente, comuníquese con la aprobador contable de su compañía para obtener ayuda. 
    • Un presupuesto rechazado no siempre tiene que enviarse a ERP. 
    • Una vez que se vuelva a enviar el presupuesto corregido, el aprobador contable designado recibe inmediatamente una notificación automática por correo electrónico de Procore para acelerar el proceso de aprobación. Esto se agrega al "Resumen diario de integraciones ERP" que se envía al aprobador contable una vez por día. La notificación se envía una vez por día hasta que se envíe una respuesta (es decir, "Aceptar" o "Rechazar") 
  • No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de presupuestos. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Busque el presupuesto rechazado de la siguiente manera:
    • Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto y haga clic en Editar para abrir el ítem rechazado. 
      O
    • Haga clic en el hiperenlace en la notificación automática por correo electrónico para el presupuesto rechazado. 
  2. Corrija los problemas según lo indicado por la aprobador contable. Para obtener más información sobre las tareas que puede realizar, consulte Presupuesto. 
  3. Haga clic en Volver a enviar a ERP para volver a enviar el presupuesto corregido a la herramienta de integración ERP.