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Procore

Reenviar una compañía rechazada a ERP integraciones para su aceptación contable

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

​Objetivo

Reenviar un registro de compañía previamente rechazado en el Directorio a nivel compañía a la herramienta de integraciones ERP para que un aprobador contable pueda aceptarlo para exportarlo a un sistema de ERP integrado.

Contexto

Si anteriormente envió un registro de compañía a la herramienta de integración de ERP y fue rechazado por la aprobador contable designada de su compañía, el contador generalmente incluirá un motivo al realizar el rechazo. La compañía rechazada luego se elimina de la herramienta de integraciones ERP. Después de corregir los problemas de la compañía, siga los pasos a continuación para volver a enviar la compañía a la herramienta de integración de ERP para que la acepte el aprobador contable. Después de la aceptación, el sistema exportará la compañía al sistema ERP integrado. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido :
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía.
  • Información adicional:
    • Al ingresar datos en el campo "Nombre" en la pestaña "General", tenga en cuenta que su ERP impone un límite máximo de 30 caracteres en el campo "Nombre".
  • No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de registros de la empresa. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
  2. Busque el registro de la compañía que desea exportar. 
  3. Haga clic en Editar.
  4. Revise el registro.
    Nota: Si desea realizar cambios, se recomienda que modifique y guardelos antes de enviar el registro de la compañía a la herramienta integraciones de ERP para que un aprobador contable lo acepte para la exportación.
  5. Haga clic en +Volver a enviar a ERP.
    Notas:
    • Si el botón Enviar a ERP (o volver a enviar a ERP) está atenuado y no está disponible, coloque el cursor sobre el icono de signo de interrogación icon-help.png para saber por qué. Normalmente, se debe a que los datos ERP del proyecto aún no se han sincronizado o porque el ítem no cumple con los requisitos mínimos. 
    • Si aparece el botón Recuperar de ERP, los datos ya se han enviado a la herramienta de integraciones ERP. 
    El sistema vuelve a enviar el registro de la compañía a la herramienta de integración de ERP para su aceptación. Una vez aceptado por un aprobador contable, el sistema exporta la compañía desde Procore y luego lo agrega como registro de compañía en el sistema ERP integrado. 

Ver también