Saltar al contenido principal
Procore

Recuperar una compañía de integraciones de ERP antes de la aceptación

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Para recuperar un registro de la empresa que se envió a la herramienta de integraciones de ERP antes de que haya sido aceptado por un aprobador contable para exportar a un sistema ERP integrado.

Contexto

Una vez que se envía un registro de compañía en la herramienta Directorio a la herramienta de integración ERP para su aceptación por un aprobador contable, el sistema bloquea el registro y NO se le permite modificarlo en Procore, hasta que sea:

  • Aceptado para exportar al sistema de ERP integrado por la aprobador contable designada de su compañía. 
    O
  • Rechazado por el aprobador contable. 

Sin embargo, si envió recientemente una compañía a la herramienta de integración ERP y se da cuenta de que necesita corregir rápidamente algunos datos, puede seguir los pasos a continuación para recuperar la compañía de la herramienta ERP integraciones. Solo puede realizar estos pasos soportan si la aprobador contable aún no ha aprobado la compañía para la exportación.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio.
      Y/O
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta integraciones de ERP.
  • Información adicional:
    • Solo puede recuperar una compañía que se envió a la herramienta integraciones ERP de la compañía cuando aún no ha sido aceptado o rechazado por una aprobador contable. 
    • Si recupera correctamente una compañía de la herramienta de integración de ERP, se coloca en un estado editable en la herramienta Directorio.
  • Pueden aplicarse limitaciones, requisitos o consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que está integrado su compañía. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio de la compañía.
  2. Haga clic en Compañías.
    Nota: Si su compañía ha habilitado la herramienta de integración de ERP para su uso con un sistema de ERP integrado, los iconos y cintas de color codificados aparecen en áreas relevantes de Procore. Esto resalta visualmente los datos de integración ERP de su sistema, para ayudarlo a identificar rápidamente su estado actual. Para obtener más información, consulte ¿Qué significan los iconos de ERP?
  3. Haga clic en Editar junto al registro de la compañía.
  4. Haga clic en Recuperar de ERP. 
    Esto elimina el registro de la lista Lista para exportar en la herramienta de integraciones ERP de la compañía.

Ver también