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Procore

Reenviar una requisición rechazada a ERP integraciones para su aceptación contable

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Para reenviar una factura de subcontratista previamente rechazada a la herramienta ERP Integrations para que pueda ser aceptada por un aprobador contable para exportar a un sistema ERP integrado.

Contexto

Si se envía una factura a la herramienta de integraciones de ERP para que una aprobador contable acepte, el aprobador tiene la opción de "Rechazarlo" para exportarlo al sistema ERP. Cuando se rechaza, el aprobador generalmente incluirá un motivo para el rechazo para aclarar los cambios necesarios. Cuando se rechaza un ítem para exportar, Procore envía una notificación automática por correo electrónico a la persona que envió el ítem a la herramienta de integración de ERP para notificarle el rechazo. 

A continuación, se espera que el usuario aborde los motivos del rechazo actualizando la factura. Una vez corregido la factura, siga los pasos a continuación para reenviarlo a la herramienta integraciones ERP para su aceptación contable. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos a nivel proyecto.
 Notas
  • El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
  • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
    • Un usuario de Procore cuenta.
    • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
    • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
    • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Información adicional:
    • El botón Volver a enviar a ERP solo está disponible cuando una factura se ha enviado previamente a la herramienta de integraciones ERP y fue rechazada para exportar por un aprobador contable. 
    • Dado que hay varias razones por las que se puede rechazar una factura, es posible que deba corregir varios problemas. Si tiene preguntas, comuníquese con la aprobador contable de su compañía para obtener más información sobre los motivos del rechazo. 
    • Cuando vuelva a enviar una factura a la herramienta de integración ERP, los aprobador contable designados por su compañía recibirán inmediatamente una notificación por correo electrónico para alertarlas. También se incluirá en la notificación por correo electrónico de "ERP integraciones resumen diario". 
  • Las consideraciones y los requisitos adicionales varían según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Resumen o Detallado.
  3. Haga clic en el enlace del contrato deseado. 
  4. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  5. Haga clic en Editar junto a la factura que necesita ajustar. 
  6. Realice los cambios necesarios. 
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Haga clic en Reenviar a ERP.
    • Si el botón Reenviar a ERP está atenuado y no está disponible, coloque el cursor sobre el signo de interrogación (?) para saber por qué.  Por lo general, se debe a que la factura no está en estatus Aprobado . 
    • Si aparece el botón Recuperar de ERP, esta factura ya se ha enviado a la herramienta de integraciones ERP.