Reenviar una requisición rechazada a ERP integraciones para su aceptación contable
Objetivo
Para reenviar una factura de subcontratista previamente rechazada a la herramienta ERP Integrations para que pueda ser aceptada por un aprobador contable para exportar a un sistema ERP integrado.
Contexto
Si se envía una factura a la herramienta de integraciones de ERP para que una aprobador contable acepte, el aprobador tiene la opción de "Rechazarlo" para exportarlo al sistema ERP. Cuando se rechaza, el aprobador generalmente incluirá un motivo para el rechazo para aclarar los cambios necesarios. Cuando se rechaza un ítem para exportar, Procore envía una notificación automática por correo electrónico a la persona que envió el ítem a la herramienta de integración de ERP para notificarle el rechazo.
A continuación, se espera que el usuario aborde los motivos del rechazo actualizando la factura. Una vez corregido la factura, siga los pasos a continuación para reenviarlo a la herramienta integraciones ERP para su aceptación contable.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos a nivel proyecto.
- Información adicional:
- El botón Volver a enviar a ERP solo está disponible cuando una factura se ha enviado previamente a la herramienta de integraciones ERP y fue rechazada para exportar por un aprobador contable.
- Dado que hay varias razones por las que se puede rechazar una factura, es posible que deba corregir varios problemas. Si tiene preguntas, comuníquese con la aprobador contable de su compañía para obtener más información sobre los motivos del rechazo.
- Cuando vuelva a enviar una factura a la herramienta de integración ERP, los aprobador contable designados por su compañía recibirán inmediatamente una notificación por correo electrónico para alertarlas. También se incluirá en la notificación por correo electrónico de "ERP integraciones resumen diario".
- Las consideraciones y los requisitos adicionales varían según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Resumen o Detallado.
- Haga clic en el enlace del contrato deseado.
- Haga clic en la pestaña Facturas.
- Haga clic en Editar junto a la factura que necesita ajustar.
- Realice los cambios necesarios.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Reenviar a ERP.
- Si el botón Reenviar a ERP está atenuado y no está disponible, coloque el cursor sobre el signo de interrogación (?) para saber por qué. Por lo general, se debe a que la factura no está en estatus Aprobado .
- Si aparece el botón Recuperar de ERP, esta factura ya se ha enviado a la herramienta de integraciones ERP.