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Procore

Reenviar un subproyecto rechazado a ERP integraciones para su aceptación contable

¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Reenviar un subproyecto previamente rechazado a la herramienta de integraciones ERP para que un aprobador contable pueda aceptarlo para exportarlo a un sistema de ERP integrado.

Contexto

Si anteriormente envió un subproyecto a la herramienta de integración ERP y fue rechazado por la aprobador contable designada de su compañía, el contador generalmente incluirá un motivo al realizar el rechazo. El subproyecto rechazado se elimina de la herramienta de integración ERP. Después de corregir los problemas de subproyecto, siga los pasos a continuación para volver a enviar el subproyecto a la herramienta de integración de ERP para que lo acepte el aprobador contable. Después de la aceptación, el sistema exportará el subproyecto al sistema ERP integrado.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de administración del proyecto.
  • Información adicional:
  • No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de Sub Jobs. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel proyecto.
    Esto revela la página administrador. 
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en Subproyectos.
    Esto revela la página Subproyectos.
  3. Busque el subproyecto deseado en la lista.
  4. Si desea cambiar el nombre de un subproyecto, haga doble clic en el subproyecto deseado en la lista. Luego escriba un nuevo nombre sobre el existente. 
  5. Luego haga clic en Ver
  6. Si el subproyecto está en el estatus "Aprobado", haga clic en Reenviar a ERP.

    send-to-erp.png

    Nota: Si este botón está atenuado y no está disponible, lo más probable es que el subproyecto no haya sido aprobado. Coloque el cursor del mouse sobre la información sobre herramientas para obtener más información. 
    El sistema envía el subproyecto a la herramienta de integración a nivel compañía ERP y el icono en la parte superior de la página cambia a AZUL. Consulte ¿Qué significan los iconos de ERP?