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Procore

Recuperar un contrato de integraciones de ERP antes de la aceptación

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Para recuperar un compromiso que se envió a la herramienta de integraciones de ERP antes de que sea aceptado para su exportación por un aprobador contable para exportar a un sistema ERP integrado.

Contexto

Una vez que se envía un contrato a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación por una aprobador contable, el sistema bloquea el contrato y NO se le permite modificarlo en Procore, hasta que el sistema de ERP integrado lo acepte y exporte al sistema de ERP integrado por la aprobador contable designada de su compañía o rechazada por la aprobador contable. 

Sin embargo, si envió recientemente un contrato a la herramienta integraciones ERP y se da cuenta de que necesita corregir rápidamente cierta información, puede seguir los pasos a continuación para recuperar el contrato de la herramienta de integración de ERP.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Limitaciones:
    • Solo puede realizar estos pasos para restaurar si el aprobador contable aún no ha aceptado o rechazado el OCC para exportarlo al sistema de ERP. 
  • Es posible que se apliquen requisitos, limitaciones o consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte <a data-track-click="Content, Link, Things to know about your ERP Integration" title="Cosas para saber sobre su integración de ERP" href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/things-to-know-about-your-erp-integration" href.filename="" href=".. /.. /things-to-know-about-your-erp-integration/">Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más información.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la lista "Comprometido - Resumen", busque el contrato para recuperar.
  3. Haga clic en Ver. 
  4. Haga clic en Recuperar de ERP.
    • Si el botón está atenuado y no está disponible, puede colocar el cursor sobre el icono de información sobre herramientas (?) para ver la razón por la que no está disponible. 
    • Esto elimina el contrato de la herramienta de integraciones ERP. También desbloquea el contrato en la herramienta Contratos del proyecto para que pueda realizar cambios.