Saltar al contenido principal
Procore

Recuperar un presupuesto de ERP antes de la aceptación

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

​Objetivo

Para recuperar un presupuesto que se envió a la herramienta de integraciones de ERP antes de que haya sido aceptado por un aprobador contable para exportar a un sistema ERP integrado.

Contexto

Una vez que se envía un presupuesto a la herramienta integraciones ERP para que un aprobador contable lo acepte, el sistema bloquea el presupuesto. Solo podrá modificarlo en Procore, después de:

  • El presupuesto fue aceptado para exportarlo al sistema ERP integrado por la aprobador contable designada de su compañía y se ha sincronizado con el sistema de ERP integrado.
    O
  • El presupuesto fue rechazado por la aprobador contable. 

Sin embargo, si envió recientemente un presupuesto a la herramienta de integración ERP y se da cuenta de que necesita corregir rápidamente algunos datos, puede seguir los pasos a continuación para recuperar el presupuesto de la herramienta de integración de ERP. Solo puede realizar estos pasos soporte si el aprobador contable aún no ha aprobado el presupuesto para la exportación.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido :
  • Información adicional:
    • Solo puede recuperar un presupuesto que se envió a la herramienta integraciones ERP de la compañía si aún no ha sido aceptado o rechazado por un aprobador contable.
    • Si recupera correctamente un presupuesto de la herramienta de integraciones ERP, podrá desbloquear el presupuesto, realizar ediciones y volver a enviar el presupuesto.
  • Pueden aplicarse limitaciones, requisitos o consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su empresa. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuestos del proyecto.
  2. Haga clic en Recuperar de ERP.


     
  3. Haga clic en Desbloquear presupuesto.
    Nota: No puede desbloquear un presupuesto si hay un modificación de presupuesto. Consulte Crear una modificación de presupuesto.