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Procore

Recuperar un proyecto de ERP antes de la aceptación contable

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Recuperar el proyecto Procore que se ha enviado a la herramienta de integración de ERP de su compañía para su aceptación contable. Después de la aceptación, el proyecto se exporta a su sistema ERP. 

Contexto

Una vez que un usuario envía un proyecto de Procore a la herramienta de integración de ERP para su aceptación contable, la información del proyecto integrada (por ejemplo, "Nombre del proyecto" y "Dirección") ya no se puede editar. Esto se debe a que los datos aceptados deben sincronizarse con su sistema de ERP de terceros. Sin embargo, si envía un proyecto a ERP y luego observa un error que debe corregirse, es posible que tenga tiempo de recuperar el proyecto para realizar los cambios necesarios. Puede recuperar datos solo si los cambios de su proyecto aún no han sido aceptados o rechazados por un aprobador contable. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
  • Limitaciones:
    • El proyecto debe haber sido enviado previamente a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación contable.
  • No todas las integraciones admiten la sincronización de proyectos de Procore al sistema ERP. Para obtener más información sobre cómo puede sincronizar proyectos con su sistema de ERP integrado, consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
    (Nota: Cuando un proyecto Procore se ha integrado con un sistema de ERP, aparece una etiqueta verde ERP junto a la página Información general del proyecto). 
  2. Haga clic en Recuperar de ERP.
    (Nota: Si un contador no ha aceptado el proyecto, el sistema recupera el proyecto de la herramienta de integraciones ERP y lo devuelve a un estado editable). 
    ¡Importante! Una vez completadas sus cambios, debe reenviar el proyecto a la herramienta integraciones ERP.