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Procore

Recuperar una requisición de ERP integraciones antes de la aceptación

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Para recuperar una factura de subcontratista que se envió a la herramienta de integraciones de ERP antes de que sea aceptada por un aprobador contable para exportar a un sistema ERP integrado.

Contexto

Una vez que se envía una factura a la herramienta integraciones ERP para su aceptación por una aprobador contable, el sistema bloquea la factura y NO se le permite modificarla en Procore, hasta que el sistema ERP integrado lo acepte y exporte al sistema de ERP integrado por la aprobador contable designada de su compañía o rechazada por la aprobador contable. 

Sin embargo, si envió recientemente una factura a la herramienta integraciones ERP y se da cuenta de que necesita corregir rápidamente cierta información, puede seguir los pasos a continuación para recuperar la factura de la herramienta de integración de ERP.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
 Notas
  • El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
  • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
    • Un usuario de Procore cuenta.
    • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
    • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
    • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Limitaciones:
    • Solo puede realizar estos pasos para restaurar si la aprobador contable aún no ha aceptado o rechazado la factura para exportarla al sistema ERP. 
  • Es posible que se apliquen requisitos, limitaciones o consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte <a data-track-click="Content, Link, Things to know about your ERP Integration" title="Cosas para saber sobre su integración de ERP" href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/things-to-know-about-your-erp-integration" href.filename="" href=".. /.. /things-to-know-about-your-erp-integration/">Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más información.

Pasos

  1. Recuperar una o más facturas de la herramienta de integraciones de ERP
  2. Recuperar una factura individual de la herramienta de integraciones de ERP

Recuperar una o más facturas de la herramienta de integraciones de ERP

  1. Recuperar una o más facturas de la herramienta de integraciones de ERP
  2. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  3. Busque el contrato con las facturas con las que trabajar. Luego haga clic en Ver. 
  4. Haga clic en la pestaña Facturas.
  5. Coloque una marca de verificación junto a las facturas deseadas.
  6. Haga clic en Recuperar de ERP. 

Recuperar una factura individual de la herramienta de integraciones de ERP

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Busque el contrato con la factura con la que trabajar. Luego haga clic en Ver. 
  3. Haga clic en la pestaña Facturas.
  4. Busque la factura deseada y haga clic en Ver para abrirla.
  5. Haga clic en Recuperar de ERP.