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Procore

Recuperar una OCCP de las integraciones de ERP antes de la aceptación

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Recuperar una orden de cambio de contrato primario (OCCP) que se envió a la herramienta de integraciones de ERP antes de que un aprobador contable para exportarlo a un sistema de ERP integrado.

Contexto

Una vez que se envía una OCCP a la herramienta de integraciones de ERP para su aceptación por una aprobador contable, el sistema bloquea la OCCP. Solo podrá modificarlo en Procore, después de:

  • El OCCP fue aceptado para exportarlo al sistema ERP integrado por el aprobador contable designado por su compañía y se ha sincronizado con el sistema de ERP integrado.
    O
  • La OCCP fue rechazada por la aprobador contable. 

Sin embargo, si envió recientemente una OCCP a la herramienta integraciones ERP y se da cuenta de que necesita corregir rápidamente algunos datos, puede seguir los pasos a continuación para recuperar el contrato de la herramienta ERP integraciones. Solo puede realizar estos pasos soporte si la aprobador contable aún no ha aprobado la OCCP para su exportación.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido :
    • Permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Información adicional:
    • Solo puede recuperar una OCCP que se envió a la herramienta integraciones ERP de la compañía si aún no ha sido aceptado o rechazado por un aprobador contable
    • Si recupera correctamente un presupuesto de la herramienta de integraciones ERP, podrá modificarlo utilizando la pestaña Órdenes de cambio de la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • No todas las integraciones admiten la sincronización de PCCO o contratos principales. Pueden aplicarse limitaciones, requisitos o consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su empresa. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Navegue hasta el Contrato primario en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio.
  3. Haga clic en Ver junto a la OCCP que desea recuperar. 
  4. Haga clic en Recuperar de ERP.
    Notas:
    • Si el botón está atenuado y no está disponible, puede colocar el cursor sobre el icono de información sobre herramientas (?) para ver la razón por la que no está disponible.
    • El sistema cambia la color del icono de ERP a AMARILLO. Ver 
    • El sistema elimina la OCCP de la herramienta de integración ERP.