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Procore

Sincronizar notificaciones de facturas pagadas de ERP a Procore

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Sincronizar los pagos de facturas realizados en su ERP sistema con la pestaña Pagos emitidos en los contratos de Procore. 

Contexto

Si su compañía ha habilitado la herramienta de integraciones ERP y la configuró para trabajar con su ERP sistema, los contadores de su proyecto pueden ingresar pagos en su ERP sistema contra los pagos pagaderas sincronizados desde Procore y luego exportar esos pagos a Procore. Esta función importa automáticamente los pagos especificados desde su ERP sistema a la pestaña Pagos emitidos para contratos en la herramienta Contratos. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido :
    • Para realizar una sincronización a petición con la herramienta de integración de ERP, el permiso de nivel "Administrador" en la herramienta integraciones ERP del proyecto. 
    • Para ver los pagos realizados con requisición de subcontratista, permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Contratos del proyecto.
    • Para cambiar los ajustes de configuración en la herramienta de integraciones ERP, el permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de integraciones ERP. 
  • Requerimientos:
    • La herramienta de integración de ERP debe configurarse para su sistema ERP.
    • La función Exportar requisiciones debe estar habilitada.
    • La herramienta Contratos debe estar activa en los proyectos deseados. Agregue y elimine herramientas de proyecto. 
    • La pestaña Pagos emitidos también debe estar habilitada en la herramienta Contratos del proyecto. Consulte Habilitar la pestaña Pagos emitidos.
  • Requisitos previos:
  • Información adicional:
    • Los usuarios no pueden editar los pagos sincronizados en Procore. 
    • Los usuarios pueden agregar o editar archivos adjuntos en Procore.
    • El usuario puede agregar o editar el número de pago en Procore.
  • Los ítems admitidos, así como los requisitos, limitaciones o consideraciones adicionales pueden aplicarse según el sistema ERP con el que su compañía esté integrado. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Pasos

Realizar una sincronización de pagos a petición

Si tiene permiso de nivel "Administrador" en la herramienta de integración de ERP o si su compañía lo ha designado como una de sus aprobadores contables, una sincronización a petición le permite importar pagos de facturas realizados en su ERP sistema de inmediato. 

  1. Asegúrese de que estos requisitos previos se hayan completado:
  2. Vaya a la herramienta Integraciones de ERP.
  3. Haga clic en Requisiciones.
  4. Haga clic en Sincronizar pagos para facturas sincronizadas. 
  5. Después de la siguiente sincronización programada, siga estos pasos para verificar que sus pagos de facturas se hayan sincronizado con el contrato correspondiente del proyecto:
    1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto. 
    2. Haga clic en Ver junto al contrato.
    3. Verifique que el valor en el N° de factura coincida con el número de factura en QuickBooks ®.
    4. Haga clic en la pestaña Pagos emitidos. Un icono VERDE indica que el pago de facturación se ha sincronizado correctamente.
      Nota: Para obtener más información sobre ERP color códigos, consulte ¿Qué significan los iconos ERP?