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Procore

Ver un reporte contable para ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo 

Ver un reporte que enumera todos los usuarios de Procore en su compañía que han sido designados como aprobadores contables.

Contexto 

El Reporte contable permite a los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta de integraciones ERP ver la lista "Contadores en Procore". Esta lista muestra los usuarios de Procore que han sido designados con el rol de aprobador contable. 

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ver el reporte:
      • Permiso de nivel "Administrador" para la herramienta integraciones de ERP a nivel compañía.
    • Para figurar como contador en el reporte:
      • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de integraciones ERP de la compañía.
        Y
      • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía.
        Nota: Para enviar una solicitud para que se le otorgue este privilegio, el administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud a su punto de contacto de Procore. Este privilegio solo puede ser otorgado a personas por Procore. 

Pasos 

  1. Navegue hasta la herramienta Integraciones de ERP de la compañía. 
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Reporte contable.