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Procore

Guía de configuración de workday®

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Tabla de contenido

Bienvenido a la Guía de configuración de Workday®

En estas páginas, caminaremos a través de varias cosas clave que conocerán mientras prepara y completa su implementación de la integración de Workday®.

Si tiene preguntas, asegúrese de enviarlos a su especialista en implementación de integración o a su Punto de contacto de Procore.

El menú de navegación a la izquierda lo guiará a través de cada una de las cosas clave que conocer y resaltará ítems de acción requerido de usted. 

Planificación de su implementación de integración

Fase de preparación

Después de comprar la integración de Procore + Workday®, esta fase incluye:

  1. Reciba el correo electrónico de bienvenida y la llamada inicial del programa
    Procore asigna su cuenta a un especialista en implementación de integración, que envía un correo electrónico de bienvenida a los ERP de implementación designados de su compañía. El correo electrónico contiene una selección de fechas/horas para programar su llamada inicial. Responda de nuevo para confirmar o sugerir un tiempo que funcione para los miembros requeridos en su equipo. 
  2. Cree un usuario de seguridad dentro de Workday®
    Consulte instrucciones de su especialista en implementación. 

Fase de implementación

Esta fase incluye:

  1. Procore + Workday® llamada inicial
    Aproximadamente 60 minutos
    Procore realiza una llamada inicial con el contacto de implementación ERP de su compañía y las partes interesadas designadas (es decir, normalmente, este administrador de Procore de su compañía, Workday® administrador y administrador de TI). Las metas de esta llamada son a:
    • Analice su plan de implementación de Procore + Workday®.
    • Proporcione a sus asistentes una vista general de la integración de Procore + Workday®.
    • Coordine cualquier tarea de seguimiento relacionada con su plan de implementación.
    • Programe su llamada en vivo.
  2. Después de su llamada inicial, envíe los siguientes detalles a su contacto de implementación ERP:
    • ID del empleado. Se utiliza para todas las exportaciones de contratos.
    • Tipo de referencia del contrato. ID del tipo de contrato de trabajo para las exportaciones de contratos.
    • Categoría de gastos. Categoría de gastos predeterminados de día laboral para las exportaciones de contratos.
    • ID del grupo de proveedores. Se utiliza para la sincronización de proveedores (opcional, pero recomendado).
    • Tipo de ID de referencia de worktag personalizado. Utilizado para proyectos.
    • Valor de ID de referencia de worktag personalizado. Utilizado para proyectos.
    • Tipo de enmienda de línea primaria. Por ejemplo, Original_Contract_Value (solo si exporta contratos primarios).
    • Tipo de enmienda de OCCP. Por ejemplo, Prime_Contract_Change_Order (solo si exporta contratos primarios).
      Nota: Si no está seguro de dónde encontrar alguno de los anteriores, comuníquese con su Contacto de Implementación.
  3. Procore + Workday® llamada en vivo
    Aproximadamente 60-90 minutos
    Procore realiza una llamada en vivo con el contacto de implementación ERP su compañía y las partes interesadas designadas. El objetivo de esta llamada es garantizar la finalización de estas tareas:
    • Revise los ajustes de configuración de la herramienta de integración de ERP.
    • Proporcione una vista general de cada pestaña en la herramienta de integración de ERP.
  4. Introducción a Procore + Workday®
    Una vez completada la implementación, puede comenzar a utilizar la integración. También puede ponerse en contacto con su Especialista en Implementación de Integración de Procore durante los próximos 30 días. 

Administración de cambios y rol de aprobador contable

Cuando se activa su integración, su organización obtendrá acceso a una nueva herramienta en Procore: la herramienta ERP integraciones. En esta herramienta, administrará el flujo de información entre Procore y Workday®. 

Con esta herramienta para administrar datos integrados, la diferencia más importante entre Procore con y sin el Conector Workday®. Tendrá que proporcionar a su Especialista en Implementación de Integración una lista de los usuarios que tendrán acceso a esta herramienta, llamada aprobadores contables, y las funciones de integración específicas que cada usuario debe administrar (por ejemplo, una aprobador contable puede permitirse enviar contratos y facturas a ERP, y otro puede permitirse enviar solo contratos).

Además de la aprobadores contables, también puede optar por dar a los usuarios acceso a la herramienta de integración de ERP en una capacidad de solo vista.