Error™: Guía de configuración
Tabla de contenido
Bienvenido a la Guía de configuración de Xero™
En estas páginas, caminaremos a través de varias cosas clave que conocerán mientras prepara y completa su implementación de la integración de Xero™.
Si tiene preguntas, asegúrese de enviarlos a su especialista en implementación de integración o a su Punto de contacto de Procore.
El menú de navegación a la izquierda lo guiará a través de cada una de las cosas clave que conocer y resaltará ítems de acción requerido de usted.
Planificación de su implementación de integración
Fase de preparación
Después de comprar la integración de Procore + Xero™, esta fase incluye:
- Reciba el correo electrónico de bienvenida y la llamada inicial del programa
Procore asigna su cuenta a un especialista en implementación de integración, que envía un correo electrónico de bienvenida a los ERP de implementación designados de su compañía. El correo electrónico contiene una selección de fechas/horas para programar su llamada inicial. Responda de nuevo para confirmar o sugerir un tiempo que funcione para los miembros requeridos en su equipo.
Fase de implementación
Después de programar la llamada inicial de su compañía, esta fase incluye:
- Procore + Xero™ llamada inicial
Aproximadamente 60 minutos
Procore realiza una llamada inicial con el contacto de implementación ERP de su compañía y las partes interesadas designadas (es decir, normalmente, este administrador de Procore de su compañía, Xero™ administrador y administrador de TI). Las metas de esta llamada son a:- Analice su plan de implementación de Procore + Xero™.
- Proporcione a sus asistentes una vista general de la integración de Procore + Xero™.
- Coordine cualquier tarea de seguimiento relacionada con su plan de implementación.
- Programe su llamada en vivo.
- Procore + Xero™ llamada en vivo
Aproximadamente 60-90 minutos
Procore realiza una llamada en vivo con el contacto de implementación ERP su compañía y las partes interesadas designadas. El objetivo de esta llamada es garantizar la finalización de estas tareas:- Revise los ajustes de configuración de la herramienta de integración de ERP.
- Proporcione una vista general de cada pestaña en la herramienta de integración de ERP.
- Introducción a Procore + Xero™
Una vez completada la implementación, puede comenzar a utilizar la integración. También puede ponerse en contacto con su Especialista en Implementación de Integración de Procore durante los próximos 30 días.
Administración de cambios y rol de aprobador contable
Cuando se activa su integración, su organización obtendrá acceso a una nueva herramienta en Procore: la herramienta ERP integraciones. En esta herramienta, administrará el flujo de información entre Procore y Xero™.
Con esta herramienta para administrar datos integrados, la diferencia más importante entre Procore con y sin el Conector Xero™. Tendrá que proporcionar a su Especialista en Implementación de Integración una lista de los usuarios que tendrán acceso a esta herramienta, llamada aprobadores contables, y las funciones de integración específicas que cada usuario debe administrar (por ejemplo, una aprobador contable puede permitirse enviar contratos y facturas a ERP, y otro puede permitirse enviar solo contratos).
- Para obtener más información sobre el rol de aprobador contable, consulte ¿Cuál es el rol de aprobador contable?
- Para ver las funciones de integración para las que puede permitir/rechazar el acceso para aprobadores contables, consulte el mapa de funciones actualizado en la páginaXero™ Acerca de.
Además de la aprobadores contables, también puede optar por dar a los usuarios acceso a la herramienta de integración de ERP en una capacidad de solo vista.