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Procore

Editar una plantilla de inspección a nivel de compañía

Objetivo

Editar una plantilla de inspección a nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de Inspecciones a nivel de la compañía.
  • Información Adicional:
    • Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Inspecciones a nivel de proyecto pueden agregar secciones e ítems y pueden editar ciertos campos en las plantillas de inspección a nivel de la compañía que se han agregado al proyecto. Consulte Editar una plantilla de inspección a nivel de proyecto .
    • La edición de una plantilla de inspección a nivel compañía solo cambiará las inspecciones futuras creadas a partir de la plantilla y no cambiará ninguna inspección existente creada a partir de la plantilla.
    • La edición de una plantilla de inspección a nivel compañía actualizará automáticamente cualquier versión de la plantilla a nivel proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel Compañía.
  2. Busque la plantilla y haga clic en Editar.
  3. Elija entre estas opciones de edición:
    • Para modificar un campo, haga clic en cualquiera de los campos editables y escriba sobre la entrada existente o seleccione una entrada diferente de la lista desplegable. 
    • Para agregar o editar el tipo de respuesta de un ítem individual, seleccione un tipo de respuesta en el menú desplegable Tipos de respuesta.
      O
       Lanzamiento por fases

      Seleccione un tipo de respuesta para varios ítems siguiendo estos pasos:

      1. Marque las casillas de verificación junto a los ítems para actualizar.
      2. Haga clic en Acciones masivas.
      3. Haga clic en Editar.
      4. Seleccione el tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
      5. Haga clic en Aplicar.

      La siguiente funcionalidad se implementará en fases y es posible que aún no esté disponible en su cuenta. Consulte Inspecciones: tipos de respuesta flexibles para ítems de inspección para obtener más información.

       Nota:
      Las siguientes opciones de Tipo de respuesta están disponibles:
      • Aprobado/no aprobado: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Aprobado" o "No aprobado".
      • Conforme/no conforme: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Conforme" o "No conforme".
      • Seguro/En riesgo: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Seguro" o "En riesgo".
      • Verdadero/Falso: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Verdadero" o "Falso".
      • Sí/No: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Sí" o "No".
      • Número: Los usuarios pueden responder a los ítems en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
      • Texto: Los usuarios pueden responder a los ítems con texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
      • Fecha: Los usuarios pueden responder a los ítems agregando una fecha apropiada.
      • Respuesta personalizada: Agregue un juego de respuestas personalizado existente que desee asociar con el ítem. Consulte Crear un juego de respuestas personalizado para inspecciones.
    • Para eliminar un ítem de la plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado del ítem.
    • Para eliminar una sección de plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado de la sección. Haga clic en Eliminar para confirmar su decisión de eliminar la sección.
    • Para agregar un ítem, haga clic en el campo "Ingrese la descripción del ítem" debajo del último ítem de inspección de la sección.
      Notas:
    • Para agregar una sección, haga clic en + Agregar sección para agregar una sección a su plantilla de inspección. Ingrese un título para su sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección.
      Nota: Puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para reordenar ítems en una sección de inspecciones.
  4. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.

Ver también

Si desea obtener más información sobre el software de administración de inspecciones de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de software de inspección del sitio de construcción.