Saltar al contenido principal
Procore

Editar una plantilla de inspección a nivel de compañía

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Editar una plantilla de inspección a nivel compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de Inspecciones a nivel de la compañía.
  • Información Adicional:
    • Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Inspecciones a nivel de proyecto pueden agregar secciones e ítems y pueden editar ciertos campos en las plantillas de inspección a nivel de la compañía que se han agregado al proyecto. Consulte Editar una plantilla de inspección a nivel de proyecto .
    • La edición de una plantilla de inspección a nivel compañía solo cambiará las inspecciones futuras creadas a partir de la plantilla y no cambiará ninguna inspección existente creada a partir de la plantilla.
    • La edición de una plantilla de inspección a nivel compañía actualizará automáticamente cualquier versión de la plantilla a nivel proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel Compañía.
  2. Busque la plantilla y haga clic en Editar.
  3. Elija entre estas opciones de edición:
    • Para modificar un campo, haga clic en cualquiera de los campos editables y escriba sobre la entrada existente o seleccione una entrada diferente de la lista desplegable. 
    • Para agregar o editar el tipo de respuesta de un ítem individual, seleccione un tipo de respuesta en el menú desplegable Tipos de respuesta.
      O
      Agregue o edite un tipo de respuesta para varios ítems siguiendo estos pasos:
      1. Marque las casillas de verificación junto a los ítems para actualizar.
      2. Haga clic en Acciones masivas.
      3. Haga clic en Editar.
      4. Seleccione el tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
    • Haga clic en Aplicar.
    •  Nota:
      Las siguientes opciones de Tipo de respuesta están disponibles:
      • Aprobado/no aprobado: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Aprobado" o "No aprobado".
      • Conforme/no conforme: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Conforme" o "No conforme".
      • Seguro/En riesgo: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Seguro" o "En riesgo".
      • Verdadero/Falso: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Verdadero" o "Falso".
      • Sí/No: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Sí" o "No".
      • Número: Los usuarios pueden responder a los ítems en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
      • Texto: Los usuarios pueden responder a los ítems con texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
      • Fecha: Los usuarios pueden responder a los ítems agregando una fecha apropiada.
      • Respuesta personalizada: Agregue un juego de respuestas personalizado existente que desee asociar con el ítem. Consulte Crear un juego de respuestas personalizado para inspecciones.
    • Para eliminar un ítem de la plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado del ítem.
    • Para eliminar una sección de plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado de la sección. Haga clic en Eliminar para confirmar su decisión de eliminar la sección.
    • Para agregar un ítem, haga clic en el campo "Ingrese la descripción del ítem" debajo del último ítem de inspección de la sección.
      Notas:
    • Para agregar una sección, haga clic en + Agregar sección para agregar una sección a su plantilla de inspección. Ingrese un título para su sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección.
      Nota: Puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para reordenar ítems en una sección de inspecciones.
  4. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.

Ver también