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Procore

Editar una plantilla de inspección a nivel de compañía

Objetivo

Editar una plantilla de inspección a nivel compañía.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de Inspecciones a nivel de la compañía.
  • Información adicional:
    • Los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto pueden agregar secciones e ítems y pueden editar ciertos campos en las plantillas de inspección a nivel compañía que se han agregado al proyecto. Consulte Editar una plantilla de inspección a nivel proyecto.
    • La edición de una plantilla de inspección a nivel compañía solo cambiará las inspecciones futuras creadas a partir de la plantilla y no cambiará ninguna inspección existente creada a partir de la plantilla.
    • La edición de una plantilla de inspección a nivel compañía actualizará automáticamente cualquier versión de la plantilla a nivel proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel Compañía.
  2. Busque la plantilla y haga clic en Editar.
  3. Elija entre estas opciones de edición:
    • Para modificar un campo, haga clic en cualquiera de los campos editables y escriba sobre la entrada existente o seleccione una entrada diferente de la lista desplegable. 
    • Para cambiar la formulación de la respuesta estándar, haga clic en el conjunto de respuestas deseado.
      Nota: El tipo de formulación de respuesta que seleccione se aplicará a TODOS los ítems de esta plantilla, incluidos los ítems de inspecciones anteriores creadas a partir de esta plantilla.

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    • Para agregar o editar el tipo de respuesta de un ítem,  en el menú desplegable Tipos de respuesta, seleccione una de las siguientes opciones:
      • Por defecto 
        • Estándar: los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando Aprobado/ Seguro, Desaprobado/ En riesgo o N/A.
        • Número: los usuarios pueden responder a los ítems en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
        • Texto: los usuarios pueden responder a los ítems con texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
        • Fecha: los usuarios pueden responder a los ítems agregando una fecha adecuada.
      • Respuesta múltiple
    • Para eliminar un ítem de la plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado del ítem.
    • Para eliminar una sección de plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado de la sección. Haga clic en Eliminar para confirmar su decisión de eliminar la sección.
    • Para agregar un ítem, haga clic en la fila vacía debajo del último ítem de inspección de la sección (vea la siguiente imagen).
      Nota: Se puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para reordenar ítems en una sección de inspecciones.
    • Para agregar una sección,  haga clic en + Agregar sección para agregar una sección a su plantilla de inspección. Ingrese un título para su sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección. 
      Nota: Se puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para reordenar ítems en una sección de inspecciones.
  4. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.

Ver también

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