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Procore

Editar una plantilla de inspección a nivel proyectp

Objetivo

Editar una plantilla de inspección en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Permisos a nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando se edita una plantilla de inspección a nivel compañía en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto, sólo se pueden editar ciertos campos.
    • La información de una plantilla de inspección a nivel compañía que se actualiza a nivel proyecto no se sincroniza con la plantilla de inspección a nivel compañía de origen.
    • Los juegos de respuestas personalizados solo se pueden agregar a las plantillas a nivel compañía. Consulte Agregar conjuntos de respuestas personalizados a una plantilla de inspecciones a nivel compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes.
  3. Haga clic en Plantillas.
  4. Haga clic en Editar junto a la plantilla de inspección que desea editar.
    Nota: Un icon-key-lock.png icono indica que se ha agregado una plantilla de inspección a nivel compañía al proyecto.

    inspections-edit-project-template-list.png
  5. En "Información general", edite los siguientes campos:
    Nota: Si la plantilla que está editando es una plantilla de inspección a nivel compañía, ciertos campos no se pueden editar en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.Estos campos se indican mediante un icon-key-lock.png icono.
    • Nombre icon-key-lock.png: Título de su inspección. Esto se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro de su proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipoicon-key-lock.png: elija de la lista de tipos de inspección agregados a la compañía (por ejemplo, Seguridad). (Nota: Si no ha agregado tipos de inspección a su proyecto, consulte Configurar opciones avanzadas: inspecciones a nivel compañía. Deberá tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel compañía).
    • Especialidad icon-key-lock.png (opcional): Asigne una especialidad a se inspección (por ejemplo, electricidad, plomería). (Nota: La lista de especialidades de su empresa se puede administrar en la pestaña Administrador de su compañía en "Configuración de especialidad"). 
    • Descripción de la compañía icon-key-lock.png: Las plantillas de inspección a nivel compañía pueden incluir una descripción separada.
    • Descripción (opcional): Incluir todos los detalles relevantes acerca de la inspección.
    • Archivos adjuntos: adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos.
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, habrá un mensaje de error detalla el motivo.Puede crear una inspección con el mismo nombre que una en la Bandeja de reciclaje, pero una vez que la nombra, no puede restaurar una plantilla en la Bandeja de reciclaje sin editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
  6. En Formulación de respuesta predeterminada, seleccione una de las siguientes opciones:
     Notas
    • La formulación de respuesta predeterminada no se puede editar en las plantillas de inspección a nivel compañía en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
    • La formulación de respuesta que seleccione se aplicará a TODOS los ítems de esta plantilla, incluidos los ítems en inspecciones existentes creadas a partir de esta plantilla.
    • Aprobado y Desaprobado: seleccione este conjunto para permitir que los miembros del equipo elijan entre las respuestas "Aprobado" y "Desaprobado" al realizar la inspección.
    • Seguro y en riesgo: seleccione esta configuración para permitir que los miembros del equipo elijan entre las respuestas "Seguro" y "En riesgo" al realizar la inspección.
  7. Para editar secciones e ítems existentes en la plantilla, coloque el cursor sobre el campo que desee editar y haga clic en el icono de lápiz que aparece.
    Nota: Las secciones e ítems existentes no se pueden editar en las plantillas de inspección de nivel compañía en la herramienta Inspecciones a nivel de proyecto.
  8. Para agregar nuevas secciones y ítems a su plantilla de inspección:
    • Haga clic en +Agregar sección para agregar una sección a su plantilla de inspección. Complete el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, haga clic fuera de la sección o presione ESC en su teclado.
    • Haga clic en +Agregar ítem para agregar un ítem debajo de su sección actual.
      Nota: Puede arrastrar y soltar ítems en el orden que desee después de realizar más de uno.
    • Agregar detalles del ítem: coloque el cursor debajo del nombre del ítem y haga clic en el ícono de lápiz que se muestra para agregar detalles adicionales al ítem.
      Nota: este campo solo existe a nivel de proyecto.
  9. Seleccione un tipo de respuesta para los ítems de inspección. Elija entre las siguientes opciones:
    • Predeterminado: los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando Aprobado/Seguro, Desaprobado/En riesgo o N/A.
    • Número: los usuarios pueden responder a los ítems en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
    • Texto: los usuarios pueden responder a los ítems con texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
    • Fecha: los usuarios pueden responder a los ítems agregando una fecha adecuada.
    • Juego de respuestas personalizado: los usuarios pueden responder utilizando opciones específicas de los conjuntos de respuestas personalizados creados para su compañía.Consulte Crear un juego de respuestas personalizado para inspecciones.
  10. Después de agregar su primera sección, presione TAB en su teclado para guardar la sección actual y agregar una nueva debajo de ella. Utilice la tecla Intro para guardar el ítem actual en el que se encuentra y agregue un ítem debajo.
    Nota: Puede eliminar cualquier sección o ítem haciendo clic en la x a la derecha de cada sección. Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección o puede reordenar secciones enteras de su plantilla arrastrando su ítem/sección por el icono con tres líneas horizontales. No podrá eliminar ningún campo creado a nivel compañía.
  11. Haga clic en Actualizar cuando haya finalizado la actualización de su plantilla de inspección.

 

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