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Procore

Crear una Plantilla de inspección a nivel compañía

Objetivo

Crear una plantilla de inspecciones a nivel Compañía para usarla en la herramienta de Inspecciones a nivel Proyecto.

Contexto

La creación de plantillas de inspecciones a nivel de Compañía le permite usar fácilmente las mismas plantillas o similares en sus proyectos sin tener que rehacerlas cada vez. Siempre puede hacer una nueva plantilla de inspección a nivel Proyecto o puede modificar una plantilla existente a nivel Compañía para las necesidades únicas de su proyecto. Sin embargo, las nuevas plantillas y los cambios realizados en las plantillas existentes a nivel Proyecto no se sincronizarán con el nivel Compañía y, por lo tanto, no se pueden utilizar fuera de ese proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos: Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Inspecciones a nivel Compañía.
  • Aunque puede crear nuevas plantillas de inspección a nivel Proyecto, no puede añadir ninguna plantilla de inspección realizada a nivel Proyecto a otro proyecto de su compañía. Por este motivo, la mejor práctica para administrar sus inspecciones en Procore es crear plantillas de inspección a nivel Compañía para utilizarlas a nivel Proyecto y modificar dichas plantillas para cada una de las necesidades de su proyecto.

Video

 

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Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel Compañía.
  2. Haga clic en Crear.
    Nota: También puede Clonar una plantilla de Inspección a nivel  Compañía existente.
    Esto revela la Nueva página de plantilla de Inspección. 
  3. En Información general, introduzca la siguiente información:
    • Nombre: Titule su inspección. Esto aparecerá en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar sus inspecciones dentro de su proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo: Elija de la lista de tipos de inspección agregados a la compañía (por ejemplo, Seguridad). (Nota: Si no ha agregado tipos de inspección a su proyecto, consulte Configuraciones avanzadas: Inspecciones a nivel compañía. Necesitará tener permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta de Inspecciones a nivel Compañía.)
    • Especialidad: Añada una especialidad a su inspección (por ejemplo, electricidad, plomería). (Nota: La lista de especialidades de su compañía se puede administrar en su pestaña de Administrador a nivel Compañía en la configuración de Especialidad.) 
    • Descripción: Incluya cualquier detalle relevante sobre la inspección.
    • Archivos adjuntos: Adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos  o utilizando una operación de arrastrar y soltar.
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, aparecerá un mensaje de error que detalla el motivo. Puede crear una inspección con el mismo nombre que una en la Bandeja de reciclaje, pero una vez que le asigne el mismo nombre, no puede restaurar una plantilla en la Bandeja de reciclaje sin primero editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre.)
  4. Seleccione la Formulación de respuesta por defecto deseada entre las siguientes opciones:
    Nota: La formulación de respuesta que seleccione se aplicará a TODOS los ítems de esta plantilla, incluidos los ítems en inspecciones previas creadas a partir de esta plantilla.
    • "Aprobado" y "Desaprobado": Seleccione este juego para permitir que los miembros del equipo elijan entre las respuestas "Aprobado" y "Desaprobado" al realizar la inspección.
    • "Seguro" y "En riesgo": Seleccione este juego para permitir que los miembros del equipo elijan entre las respuestas "Seguro" y "En riesgo" al realizar la inspección.

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  5. Añada secciones e ítems a su inspección como sigue:
    • + Agregar sección: Haga clic en este botón para agregarle una sección a su plantilla de inspección. Rellene el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección. 
      Nota: Puede hacer clic en una sección y usar el movimiento de arrastrar y soltar para reorganizar las secciones de inspección.
    • + Agregar un Ítem: Haga clic en la fila inferior para añadir y titular su ítem dentro de la sección actual. 
      Nota: Puede usar un movimiento de arrastrar y soltar para reordenar cualquier ítem en una sección de inspección.
    • Los detalles del ítem de inspección pueden añadirse en el nivel Proyecto.
    • + Agregar: Ver ¿Qué es la adición rápida de un ítem de la Plantilla de inspección?
      Nota: Puede borrar cualquier sección haciendo clic en el icono de la basura icon-delete-trash2.png. Puede eliminar cualquier ítem haciendo clic en la "x" roja a la derecha de cada ítem. Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección o puede reordenar secciones completas de su plantilla arrastrando su ítem/sección por el icono con tres líneas horizontales.
  6. Seleccione un tipo de respuesta para sus ítems de inspección. Elija entre las siguientes opciones:
    • Predeterminado: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando Aprobado/Desaprobado, Seguro/En riesgo o N. A.
    • Número: Los usuarios pueden responder a los ítems en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
    • Texto: Los usuarios pueden responder a los ítems con un texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
    • Fecha: Los usuarios pueden responder a los ítems añadiendo una fecha apropiada.
    • Juego de respuesta múltiple: Añada un juego de respuestas múltiples existente que desee asociar al ítem. Ver Crear un juego de respuestas múltiple para inspecciones.

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  7. Haga clic en Crear cuando termine de crear su plantilla de inspecciones.

Ver también

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