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Procore

Crear una plantilla de inspección a nivel compañía

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Objetivo

Crear una plantilla de inspección a nivel de su Compañía para usar en todas sus inspecciones a nivel de Proyecto.

Fondo

La creación de plantillas de inspección a nivel compañía le permite utilizar fácilmente las mismas plantillas o plantillas similares en todos sus proyectos sin tener que rehacerlas cada vez. Siempre puede hacer una nueva plantilla de inspección a nivel proyecto, o puede modificar una plantilla a nivel compañía existente para las necesidades únicas de su proyecto. Sin embargo, las nuevas plantillas y cambios realizados en las plantillas existentes a nivel proyecto no se sincronizarán con el nivel compañía y, por lo tanto, no se pueden utilizar fuera de ese proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de Inspecciones a nivel de la compañía.
  • Información Adicional:
    • Aunque puede crear nuevas plantillas de inspección a nivel Proyecto, no puede añadir ninguna plantilla de inspección realizada a nivel Proyecto a otro proyecto de su compañía. Por este motivo, la mejor práctica para administrar sus inspecciones en Procore es crear plantillas de inspección a nivel Compañía para utilizarlas a nivel Proyecto y modificar dichas plantillas para cada una de las necesidades de su proyecto.

Video

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel Compañía.
  2. Haga clic en + Crear.
    Nota: También puede clonar una plantilla de inspección a nivel compañía existente.
    Esto revela la página Nueva plantilla de inspección.
  3. En Información general, introduzca la siguiente información:
    • Nombre: Título de su inspección. Esto se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro de su proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo: Elija de la lista de tipos de inspección agregados a la compañía (por ejemplo, Seguridad). ( Nota: si no ha agregado tipos de inspección a su proyecto, consulte Configurar opciones avanzadas: Inspecciones a nivel compañía. Deberá tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel compañía).
    • Especialidad: Añada una especialidad a su inspección (por ejemplo, electricidad, plomería). (Nota: La lista de especialidades de su compañía se puede administrar en su pestaña de Administrador a nivel Compañía en la configuración de Especialidad.) 
    • Descripción: Incluya cualquier detalle relevante sobre la inspección.
    • Accesorios:  Adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos o utilizando una operación de arrastrar y soltar.
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, habrá un mensaje de error detalla el motivo.Puede crear una inspección con el mismo nombre que una en la Bandeja de reciclaje, pero una vez que la nombra, no puede restaurar una plantilla en la Bandeja de reciclaje sin editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre).
  4. Añada secciones e ítems a su inspección como sigue:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. Complete el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección.
      Nota: Puede hacer clic en una sección y utilizar el movimiento de arrastrar y soltar para reorganizar las secciones de inspección.
    • + Agregar ítem: haga clic en la fila inferior para agregar y título su ítem dentro de la sección actual.
      Nota: Puede utilizar un movimiento de arrastrar y soltar para reorganizar cualquier ítem en una sección de inspección.
    • Los detalles del ítem de inspección se pueden agregar a nivel proyecto.
    • + Agregar rápido: consulte ¿Qué es el ítem de plantilla de inspección Agregar rápido?
      Nota: Puede eliminar cualquier sección haciendo clic en el icono icon-delete-trash2.pngde la papelera.Puede eliminar cualquier ítem haciendo clic en la "x" roja a la derecha de cada ítem.Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección o puede reordenar todas las secciones de su plantilla arrastrando su ítem/sección por el icono con tres líneas horizontales.
  5. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú desplegable Tipos de respuesta.
    O
    Seleccione un tipo de respuesta para varios ítems siguiendo estos pasos:
    1. Marque las casillas de verificación junto a los ítems para actualizar.
    2. Haga clic en Acciones masivas.
    3. Haga clic en Editar.
    4. Seleccione el tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
    5. Haga clic en Aplicar.
       Nota:

      Las siguientes opciones de Tipo de respuesta están disponibles:

      • Aprobado/no aprobado: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Aprobado" o "No aprobado".
      • Conforme/no conforme: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Conforme" o "No conforme".
      • Seguro/En riesgo: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Seguro" o "En riesgo".
      • Verdadero/Falso: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Verdadero" o "Falso".
      • Sí/No: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Sí" o "No".
      • Número: Los usuarios pueden responder a los ítems en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
      • Texto: Los usuarios pueden responder a los ítems con texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
      • Fecha: Los usuarios pueden responder a los ítems agregando una fecha apropiada.
      • Respuesta personalizada: Agregue un juego de respuestas personalizado existente que desee asociar con el ítem. Consulte Crear un juego de respuestas personalizado para inspecciones.
  6. Haga clic en Crear.

Ver también