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Procore

Crear una Plantilla de inspección a nivel compañía

Objetivo

Crear una plantilla de inspección a nivel de su Compañía para usar en todas sus inspecciones a nivel de Proyecto.

Antecedentes

La creación de plantillas de inspección a nivel compañía le permite utilizar fácilmente las mismas plantillas o plantillas similares en sus proyectos sin necesidad de rehacerlas cada vez. Siempre puede crear una nueva plantilla de inspección a nivel de su proyecto, o puede modificar una plantilla a nivel compañía ya existente para las necesidades únicas de su proyecto. De todos modos, las nuevas plantillas y los cambios realizados en las plantillas existentes a nivel proyecto no se sincronizarán con aquellas a nivel compañía y, por lo tanto, no se podrán utilizar fuera de ese proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" la herramienta Inspecciones de la compañía.
  • Información Adicional:
    • Aunque puede crear nuevas plantillas de inspección a nivel Proyecto, no puede añadir ninguna plantilla de inspección realizada a nivel Proyecto a otro proyecto de su compañía. Por este motivo, la mejor práctica para administrar sus inspecciones en Procore es crear plantillas de inspección a nivel Compañía para utilizarlas a nivel Proyecto y modificar dichas plantillas para cada una de las necesidades de su proyecto.

Video

 

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Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel Compañía.
  2. Haga clic en Crear.
    Nota: también puede clonar una plantilla de inspección de nivel compañía existente.
    Esto muestra la página de plantilla Inspección nueva. 
  3. En Información general, introduzca la siguiente información:
    • Nombre: Titule su inspección. Esto aparecerá en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar sus inspecciones dentro de su proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo: Elija de la lista de tipos de inspección agregados a la compañía (por ejemplo, Seguridad). ( Nota: si no ha agregado tipos de inspección a su proyecto, consulte Configurar opciones avanzadas: Inspecciones a nivel compañía. Deberá tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel compañía).
    • Especialidad: Añada una especialidad a su inspección (por ejemplo, electricidad, plomería). (Nota: La lista de especialidades de su compañía se puede administrar en su pestaña de Administrador a nivel Compañía en la configuración de Especialidad.) 
    • Descripción: Incluya cualquier detalle relevante sobre la inspección.
    • Archivos adjuntos: Adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos o usando una operación de arrastrar y soltar.
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin nombre o con un nombre que ya existe, aparecerá un mensaje de error que indicará la razón. Puede crear una inspección con el mismo nombre que uno en la bandeja de reciclaje, pero una vez lo que nombra igual, no se podrá restaurar una plantilla en la bandeja de reciclaje sin antes editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre).
  4. Seleccione la Formulación de respuesta por defecto deseada entre las siguientes opciones:
    Nota: La formulación de respuesta que seleccione se aplicará a TODOS los ítems de esta plantilla, incluidos los ítems en inspecciones previas creadas a partir de esta plantilla.
    • "Aprobado" y "Desaprobado": Seleccione este juego para permitir que los miembros del equipo elijan entre las respuestas "Aprobado" y "Desaprobado" al realizar la inspección.
    • "Seguro" y "En riesgo": seleccione este conjunto para permitir que los miembros del equipo elijan entre las respuestas "Seguro" y "En riesgo" al realizar la inspección.

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  5. Añada secciones e ítems a su inspección como sigue:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. Complete el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección.
      Nota: Puede hacer clic en una sección y utilizar el movimiento de arrastrar y soltar para reorganizar las secciones de inspección.
    • + Agregar un Ítem: Haga clic en la fila inferior para añadir y titular su ítem dentro de la sección actual. 
      Nota: Puede usar un movimiento de arrastrar y soltar para reordenar cualquier ítem en una sección de inspección.
    • Los detalles del ítem de inspección se pueden agregar a nivel proyecto.
    • +Adición rápida: consulte ¿Qué es la Adición rápida de ítems de plantilla de inspección?
      Nota: Es posible eliminar cualquier sección haciendo clic en el icono de la papelera icon-delete-trash2.png. Puede eliminar cualquier ítem haciendo clic en la "x" roja a la derecha de cada ítem. Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección o puede reordenar secciones enteras de su plantilla arrastrando su ítem/sección por el icono con tres líneas horizontales.
  6. Seleccione un tipo de respuesta para sus ítems de inspección. Elija entre las siguientes opciones:
    • Predeterminado: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando Aprobado/Desaprobado, Seguro/En riesgo o N. A.
    • Número: Los usuarios pueden responder a los ítems en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
    • Texto: Los usuarios pueden responder a los ítems con un texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
    • Fecha: Los usuarios pueden responder a los ítems añadiendo una fecha apropiada.
    • Juego de respuesta múltiple: Añada un juego de respuestas múltiples existente que desee asociar al ítem. Ver Crear un juego de respuestas múltiple para inspecciones.

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  7. Haga clic en Crear cuando termine de crear su plantilla de inspecciones.