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Procore

Crear una plantilla de inspección a nivel compañía

Objetivo

Crear una plantilla de inspección a nivel de su Compañía para usar en todas sus inspecciones a nivel de Proyecto.

Fondo

La creación de plantillas de inspección a nivel compañía le permite utilizar fácilmente las mismas plantillas o plantillas similares en todos sus proyectos sin tener que rehacerlas cada vez. Siempre puede hacer una nueva plantilla de inspección a nivel proyecto, o puede modificar una plantilla a nivel compañía existente para las necesidades únicas de su proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de Inspecciones a nivel de la compañía.
  • Información Adicional:
    • Aunque puede crear nuevas plantillas de inspección a nivel Proyecto, no puede añadir ninguna plantilla de inspección realizada a nivel Proyecto a otro proyecto de su compañía. Por este motivo, la mejor práctica para administrar sus inspecciones en Procore es crear plantillas de inspección a nivel Compañía para utilizarlas a nivel Proyecto y modificar dichas plantillas para cada una de las necesidades de su proyecto.

Video

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel Compañía.
  2. Haga clic en + Crear.
    Nota: También puede clonar una plantilla de inspección a nivel compañía existente.
    Esto revela la página Nueva plantilla de inspección.
  3. En Información general, introduzca la siguiente información:
    • Nombre: Título de su inspección. Esto se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro de su proyecto. Este es un campo obligatorio.
    • Tipo: Elija de la lista de tipos de inspección agregados a la compañía (por ejemplo, Seguridad). ( Nota: si no ha agregado tipos de inspección a su proyecto, consulte Configurar opciones avanzadas: Inspecciones a nivel compañía. Deberá tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel compañía).
    • Especialidad: agregue una especialidad a su inspección (por ejemplo, Eléctrico, plomería). (Nota: La lista de especialidades de su compañía se puede administrar en la pestaña de Administrador de su nivel compañía en Configuración de especialidad). 
    • Descripción: Incluya cualquier detalle relevante sobre la inspección.
    • Accesorios: Adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos o utilizando una operación de arrastrar y soltar.
      Nota: Si intenta crear un plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, habrá un mensaje de error que detalla el motivo. Puede crear una inspección con el mismo nombre que una en la Bandeja de reciclaje, pero una vez que la nombra, no puede restaurar una plantilla en la Bandeja de reciclaje sin editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre).
  4. Añada secciones e ítems a su inspección como sigue:
    • + Agregar sección: haga clic en este botón para agregar una sección a su plantilla de inspección. 
    • + Agregar ítem: haga clic en este botón para agregar un ítem dentro de la sección actual.
    • + Agregar rápido: consulte ¿Qué es el ítem de plantilla de inspección agregar rápido?
      Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el icono reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en el botón de alternancia icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desordene las secciones para continuar creando su plantilla. 
  5. Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú Tipo de respuesta.
    O
    Seleccione un tipo de respuesta para varios ítems siguiendo estos pasos:
    1. Marque las casillas de verificación junto a los ítems para actualizar.
    2. Haga clic en Editar tipo de respuesta.
    3. Seleccione la tipo de respuesta en el menú Tipo de respuesta.
    4. Haga clic en Aplicar.
  6. Haga clic en Crear

Ver también