Acerca de las mejoras en la administración de Portafolio

Tarjeta Base central de lista de proyectos

• Edición masiva: edite metadatos para múltiples proyectos conceptuales y estándar.

  • Nota: Esta acción requiere permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Administrador del proyecto, o permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' para la herramienta Administrador del proyecto con el permiso granular 'Actualizar configuración general'.

• Edición en línea: Edite los metadatos desde la vista de lista, sin abrir el proyecto.

  • Nota: Esta acción requiere permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Administrador del proyecto, o permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' para la herramienta Administrador del proyecto con el permiso granular 'Actualizar configuración general'.

• Filtrar y agrupar proyectos por campos personalizados: Utilice los campos personalizados de su compañía para localizar y agrupar proyectos.

• Nuevas columnas: Datos como "Fechas del proyecto" ahora aparecen en una columna en su lista de proyectos, así como las nuevas columnas "Prioridad" y "Presupuesto estimado".

• Reubicación del botón 'Exportar': La función de exportación se encuentra ahora en el menú adicional de la tarjeta de lista de proyectos.

• Favoritos del proyecto: Identifique los proyectos a los que accede con frecuencia para facilitar el acceso.

  • Identifique los proyectos a los que accede con frecuencia para facilitar el acceso. En la vista de lista de proyectos, haga clic en el ícono de estrella para filtrar por "Favoritos". También puede guardar esta vista para acceder rápidamente a sus proyectos favoritos más adelante. Se accede a esta funcionalidad haciendo clic en el icono de estrella junto al nombre de un proyecto en la vista de tabla.

• Vistas guardadas:

  • Haga clic en el botónVistas para usar o crear vistas guardadas que reduzcan rápidamente su lista de proyectos sin tener que ajustar los filtros

    Cree una nueva vista guardada. Mostrar / Ocultar pasos

    1. Haga clic en el icono Vistas .

    2. Configure su vista.

       • Datos de columna

         1. Haga clic en el icono de configuración de la tabla para configurar qué datos se muestran en la tabla.

         2. Mueva los interruptores ENCENDIDO o APAGADO para mostrar u ocultar una columna.

       • Orden de las columnas

         1. Haga clic y mantenga presionado el encabezado de la columna. A continuación, muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

       • Ordenar por columnas

         1. Haga clic en la columna. Haga clic de nuevo para cambiar entre orden ascendente o descendente:

            • Ascendente

            • Descendente

       • Filtros

         1. Haga clic en el icono de filtro y seleccione sus filtros preferidos.

       • Grupo

         1. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar una columna para agrupar .

         2. Seleccione cómo agrupar los proyectos.

       • Fijación y tamaño

         1. Haga clic en los puntos suspensivos verticales de la columna. A continuación, seleccione una de las siguientes opciones:

            • Columna de pines: haga clic para fijar la columna en un lado específico o quitar el pin.

              • Pin izquierdo

              • Anclar a la derecha

              • Sin alfiler

            • Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de esta columna.

            • Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas.

            • Restablecer columnas: haga clic para restablecer las columnas a la configuración predeterminada.

    3. Haga clic en Crear.

    4. Ingrese el nombre y la descripción.
       Nota: De forma predeterminada, los usuarios solo pueden guardar vistas personales. Sin embargo, los usuarios con acceso de 'Administrador' a la herramienta Portafolio pueden guardar 'Vistas de Compañía' que son visibles para todos los usuarios de la herramienta Portafolio.

    5. Haga clic en Crear.

Cuadro de mando financiero

Los usuarios autorizados pueden ver un cuadro de mando financiero que agrega datos en todos los proyectos, como montos proyectados por encima o por debajo de los mismos.

Esto proporciona un resumen de alto nivel de su estatus financiero y costos históricos sin obligarlo a profundizar en los presupuestos de proyectos individuales. Debido a que esta tarjeta extrae datos directamente de las instantáneas del presupuesto del proyecto, muestra un resumen de instantáneas pasadas en lugar de una vista financiera en vivo; si no ha creado ninguna instantánea, la tarjeta aparecerá en blanco.

Dentro del Cuadro de mando, puede cambiar las vistas de presupuesto para ver diferentes datos agregados, o hacer clic en el hiperenlace para abrir las instantáneas de Estatus del proyecto completas para perforar detalles y aplicar filtros.

Tarjeta Eventos extraordinarios Base central

Este gráfico realiza un seguimiento de la exposición financiera de sus proyectos activos al mostrar los costos más recientes en todos los eventos extraordinarios abiertos y pendientes.

Cada barra desglosa el último recuento de costos y eventos por tipo de cambio. Haga clic en cualquier barra para perforar en una lista de proyectos que impulsan esos cambios específicos. Esto le ayuda a detectar al instante qué proyectos plantean los mayores aumentos de costos potenciales y saltar directamente a ellos.

Tarjeta de base central Mis ítems abiertos

Revise sus ítems abiertos en todos los proyectos, como submittals, RFI e inspecciones. Los usuarios pueden filtrar la tarjeta por proyecto, tipo de ítem o fecha de vencimiento. Haga clic en cualquier ítem para ver sus detalles o mover el ítem en el flujo de trabajo.

Tarjeta de base central de desglose del proyecto

Un nuevo gráfico cuenta sus proyectos por cualquier atributo que seleccione, como programa, etapa o departamento. Esta es una forma rápida de ver en qué punto se encuentran los proyectos en desarrollo o cuántos se encuentran dentro de un programa específico. Al incorporar estos gráficos circulares a la experiencia de administración de Portafolio, puede realizar fácilmente un seguimiento de los desgloses porcentuales en su portafolio.

Tarjeta entendimientos base central favorita

Personalice las tendencias y medidas de rendimiento de alto nivel para que se ajusten a sus necesidades.

Activos por tarjeta Estatus Base central

Revise el Estatus de sus activos seleccionando uno o más "Tipos de activos" y filtrando los proyectos incluidos en función de varios atributos del proyecto. El gráfico mostrará un desglose/recuento de activos en cada estatus para darle visibilidad de cómo están progresando esos activos.

Tarjeta de Variación Base central para la fecha del proyecto

Esta tarjeta está diseñada para que visualices las "Fechas del proyecto" para que puedas detectar al instante proyectos e hitos fuera del camino. Al mostrar claramente la salud de los hitos, le ayuda a identificar las tendencias negativas con antelación y a tomar medidas.