Procore Inicio (Compañía Portafolio heredado)
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La herramienta A nivel de compañía Portafolio de Procore está diseñada para brindarle una vista general de alto nivel de los proyectos de su compañía.
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Obtenga acceso a todos los proyectos de su compañía.
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Vea la información general del proyecto como una lista de portafolio, una imagen miniatura o en un mapa.
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Haga clic para abrir una página de inicio del proyecto más detallada.
Enlaces rápidos
Tutoriales populares (ver todos)
FAQ superior nombre del archivo=">(ver todo)<a onclick="displaySection('#chapt4'); return false;" href.path="//" href.anchor="" href.
- ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
- ¿Puedo cambiar el idioma de mi compañía, proyecto o usuario en Procore?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a ítems en Procore?
- ¿Cómo determino los valores de latitud y longitud de una dirección?
- ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
No hay ítems que coincidan con su consulta de búsqueda.
Información sobre mejoras en la administración de portafolios
Tableros y vistas financieras
Gestionar proyectos
- Agregar notas del proyecto en Procore Inicio
- Configurar una Plantilla de proyecto
- Configurar notificaciones por correo electrónico al crear nuevos proyectos
- Crear un nuevo proyecto
- Crear e iniciar un flujo de trabajo de proyecto conceptual
- Editar una Plantilla de proyecto
- Exportar una lista de proyectos desde el Inicio de Procore
- Filtrar vistas de Portafolio
- Buscar proyectos en el Portafolio de la compañía
Seguridad Base central
Configuración
Proyectos conceptuales
Mis ítems abiertos
Compañía Portafolio (heredado)
- Configurar opciones de filtro para la herramienta Portafolio (heredado)
- Configurar la sección estado financiero para el tablero Evolución (heredado)
- Establecer los permisos de vista del tablero (heredado)
- Mostrar proyectos del portafolio en la vista de mapa (heredado)
- Cambiar entre vistas en la lista de proyectos (heredado)
- Ver el Ejecutivo tablero en la herramienta Portafolio (heredado)
- Ver el tablero de evolución en la herramienta Portafolio (heredado)
Recomendación
Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.
Web
Navegación en Procore - Heredado
Navegando en Procore
Móvil
Navegación en Procore (móvil)
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Navegue por las herramientas de Procore
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Navegación en Procore (móvil) - Heredado
Propietario : navegación en Procore
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- ¿Hay alguna forma de ver todos los ítems abiertos en Procore asignados a mí?
- ¿Qué son los proyectos conceptuales?
- ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
- ¿Cuáles son los valores de umbral para el tablero de evolución de la herramienta Portafolio?
- ¿Qué es el campo "Código" en la página de creación del proyecto?
- ¿Cuál es la diferencia entre la página de Compañía Portafolio heredada y la nueva Inicio de Procore?
- ¿Qué idiomas están disponibles en Procore?
- ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a ítems en Procore?
- ¿Qué filtros son compatibles con las vistas de la herramienta Portafolio?
- ¿Por qué no puedo agregar herramientas de Procore a mi lista de favoritos?
- ¿Por qué no puedo crear o activar proyectos de Procore?
- ¿Por qué no puedo ver todas mis herramientas favoritas en un proyecto?
- ¿Por qué no puedo ver la pestaña Favoritos en la configuración de Mi perfil?
- ¿Por qué la lista "Mis ítems abiertos" no muestra las tareas que se me han asignado?
- ¿Por qué el botón Enviar a ERP está atenuado y no está disponible en el Asistente de creación de proyectos?
Aprenda qué permisos de usuario son necesarios para realizar las acciones descritas en esta herramienta.
Importante
Algunas acciones que afectan a esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos granulares.
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Tutoriales de Portafolio |
Ninguno |
Solo lectura |
Estándar |
Administrador |
Notas |
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Agregar notas del proyecto desde el inicio de Procore |
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Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto |
+ Habilite la configuración 'Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos' en la Compañía Directorio. |
+ Habilite la configuración 'Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos' en la Compañía Directorio. |
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Los usuarios de nivel 'Administrador' de la herramienta Directorio de la compañía también pueden realizar esta acción sin permisos adicionales. |
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Cambiar el idioma de su cuenta |
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Cambie su ID de iniciar sesión Dirección de Correo electrónico |
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Cambia tu contraseña |
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Configurar una plantilla de proyecto |
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Configurar inicio de nivel compañía |
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También debe tener permisos de nivel 'Administrador' para el Compañía Directorio. |
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Configurar las opciones de Agregar filtro para la herramienta Portafolio |
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Configurar la sección Evolución financiera para el tablero de evolución |
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Crear un proyecto conceptual |
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Crear un nuevo proyecto |
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Exportar una lista de proyectos desde el Compañía Portafolio (Todos) |
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Exportar una lista de proyectos de la Compañía Portafolio (a la que pertenece) |
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Debe ser agregado al proyecto. |
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Exportar la lista "Mis ítems abiertos" para una cuenta de compañía |
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Filtrar vistas de Portafolio |
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Administrar Síntesis de datos favoritas |
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Debe tener permiso para ver el archivo Entendimiento. |
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Administrar "Configuración de mi perfil" |
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Revocar el acceso a las aplicaciones conectadas |
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Buscar proyectos en el Compañía Portafolio |
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Establecer los permisos de vista del tablero |
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Mostrar proyectos en la vista de mapa de la herramienta Portafolio |
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Cambiar entre vistas de proyecto financiero |
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Cambiar entre vistas en la lista de proyectos |
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Ver proyectos activos |
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Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Solo lectura' solo pueden ver los proyectos a los que pertenecen. |
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Ver proyectos inactivos |
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Solo los usuarios que se agregaron al Directorio a nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Portafolio de la compañía. |
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Ver mis ítems abiertos en la herramienta Portafolio |
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Ver el Ejecutivo tablero en la herramienta Portafolio (Opción 1) |
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Permisos se basan en las configuraciones de permisos de la herramienta Portafolio para el Ejecutivo tablero. |
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Ver el Ejecutivo tablero en la herramienta Portafolio (Opción 2) |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Compañía Reportes 360. |
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Ver el Ejecutivo tablero en la herramienta Portafolio (Opción 3) |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Administrador del proyecto para ver los Ejecutivo tablero de esos proyectos. |
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Ver las vistas financieras en la herramienta Portafolio |
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Los usuarios también necesitan permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Presupuesto, Contratos primarios y Contratosdel proyecto. |
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Ver el tablero de evolución en la herramienta Portafolio |
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Ver el tablero de evolución en la herramienta Portafolio (sección estado financiero) |
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A continuación se muestran los cambios notables en la herramienta Portafolio de la compañía.
Cambios recientes
El Inicio de Procore y la Vista general del proyecto están disponibles de forma general (07/21/2026)
Los nuevos Inicio de Procore y Vista general del proyecto ya están disponibles para el público en general, reemplazando a los Portafolio de la compañía e Inicio del proyecto, respectivamente. El Inicio y la Vista general del proyecto de Procore proporcionan información de un vistazo sobre sus proyectos. La nueva funcionalidad debajo de estas páginas proporciona una experiencia de página de aterrizaje personalizable tanto a nivel de compañía como de proyecto. Los administradores de procore cambiaron el tamaño, reordenaron y quitaron tarjetas para adaptar estas bases centrales a los flujos de trabajo y necesidades específicos de su organización. Más información sobre el nuevo Inicio y Vista general del proyecto de Procore, o consulte ladocumentación completa de Inicio y Vista general del proyectode Procore.
Plantillas de proyecto Copiar roles de proyecto (16/06/2026)
El rol de proyecto de un usuario ahora se transfiere cuando crea un proyecto a partir de una plantilla. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto?
Plataforma mejorada para mejorar la experiencia heredada de Portfolio (19/08/2025)
Procore ha integrado con éxito una nueva plataforma de participación para impulsar la experiencia heredada de la herramienta Portafolio. Esta actualización incluye una integración de datos para las listas "Mis ítems abiertos" en la página de inicio de la herramienta Portafolio, lo que garantiza la coherencia en todo el producto Procore. La función "Mis ítems abiertos" también garantiza datos precisos y de alto rendimiento, incluidos ítems a nivel de proyecto y en toda la compañía, y nuevo soporte para cambios de presupuesto y administración de documentos.
Mejoras en la plantilla de proyecto para la herramienta Documentos (06/17/2025)
Las plantillas de proyecto ahora transfieren archivos en la herramienta Documentos a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, ahorra tiempo al no tener que volver a subir archivos que cada proyecto reutiliza. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para obtener más detalles.
Mejoras en la plantilla de proyecto para herramientas financieras (05/12/2025)
A partir de hoy y extendiéndose gradualmente a todas las empresas durante la próxima semana, los usuarios pueden beneficiarse de las plantillas de proyectos que transfieren más configuraciones y datos de herramientas financieras a proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, los campos adicionales en las herramientas Contratos y Contratos primarios de la plantilla, incluidas las configuraciones de sobreprecio para los Contratos primarios, ahora se transfieren. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para obtener más detalles.
Mejoras en la plantilla del proyecto para RFI y herramientas de administrador (01/21/2025)
Las plantillas de proyectos ahora transfieren más configuraciones y datos de la herramienta Administrador a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, los campos adicionales de la herramienta Administrador del proyecto, como la selección de idioma y los campos de ubicación, ahora se transfieren. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para obtener más detalles.
Mejoras en la plantilla de proyecto para herramientas de planos, fotos y especificaciones (01/13/2025)
Las plantillas de proyecto ahora transfieren más configuraciones y datos de planos, fotos y especificaciones a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, todas las configuraciones de los planos se transfieren, pero los planos individuales no. Todas las configuraciones de las Especificaciones se transfieren, pero las especificaciones individuales no. Todas las configuraciones de Fotos ahora se transfieren, así como los álbumes y el orden de los álbumes, pero las fotos individuales no. Ver ¿Qué se copia a un proyecto nuevo desde una plantilla de proyecto? para obtener más detalles.

