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Procore

Agregar filtros a las vistas de portafolio

Objetivo

Aplicar filtros a las vistas del portafolio para limitar los resultados de la búsqueda. 

Contexto

Además de utilizar la función de búsqueda en la herramienta Portafolio de la empresa (consulte Buscar proyectos en el Portafolio de la empresa), también puede aplicar filtros para limitar el alcance de una búsqueda. Una vez aplicados, los filtros son persistentes. Esto significa que el sistema recordará los filtros establecidos cuando salga de la página o finalice su sesión actual.

Cosas para considerar

Demostración

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio del proyecto.
    Aparece la página Portafolio.
  2. Haga clic en una de las vistas admitidas (por ejemplo, Proyectos, Panel ejecutivo o seleccione una de las Vistas financieras de la lista desplegable).
  3. Seleccione el filtro deseado de la lista desplegable Agregar filtro. Por ejemplo, seleccione Oficina.
  4. En la lista desplegable secundaria que aparece, seleccione los criterios que desee. Por ejemplo, seleccione Sede.



    El sistema carga una lista de proyectos que coinciden con los criterios aplicados.
  5. Si desea aplicar filtros adicionales a los resultados, repita los pasos anteriores. 
    Notas:
    • Una vez aplicados, los filtros son persistentes. Esto significa que el sistema recordará los filtros establecidos cuando salga de la página o finalice su sesión actual.
    • Elimine los filtros haciendo clic en Borrar todo.

 

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