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Procore

Configurar las opciones de agregar filtro para la herramienta Portafolio

Objetivo

Configurar las opciones de Agregar filtro para la herramienta Portafolio. 

Contexto

Al acceder a la herramienta Portafolio de la compañía, la lista desplegable Agregar filtros permite a los usuarios reducir los ítems a la vista (consulte Agregar filtros a las vistas del portafolio).

Cosas a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Portafolio del proyecto. 
  • Requisitos previos:
    • Las selecciones que aparecen en la lista desplegable Agregar filtro en la parte superior de las Vistas de cartera (consulte Agregar filtros a las Vistas de cartera) se crean en la herramienta de administración de la empresa. Consulte los pasos a continuación para obtener detalles sobre dónde se crea cada lista.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
    Esto revela la página de la Portafolio.
  2. Haga clic en Configurar ajustes .
    Esto revela la página Configuración del portafolio.
  3. Haga clic en Configuración de filtro.



    Esto revela la lista de Configuración de filtro. 
  4. Elija entre las opciones para agregar o eliminar una de las listas desplegables disponibles en el área Filtrar proyectos por de la herramienta Portafolio:



    Los filtros que puede mostrar u ocultar en el área "Filtrar proyectos por" incluyen:
    • Habilite el tipo de propietario. Una marca de verificación muestra la lista desplegable Tipo de propietario. Quite la marca de verificación para ocultar la lista. Las opciones del menú se personalizan en la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Agregar un tipo de propietario personalizado.

    • Habilite el filtro de condado. Permite a los usuarios filtrar las vistas del portafolio por condado. Una marca de verificación muestra la lista desplegable del condado. Quite la marca de verificación para ocultar la lista. Para obtener información sobre cómo Procore determina el condado para un proyecto, consulte Agregar un nuevo proyecto. Para obtener información sobre cómo Procore determina el condado para un proyecto, consulte Agregar o editar un nuevo proyecto.

    • Habilite el filtro de departamento. Una marca de verificación muestra la lista desplegable Departamento. Quite la marca de verificación para ocultar la lista. Las opciones del menú se personalizan en la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Agregar un departamento personalizado.

    • Habilite el filtro de oficina. Una marca de verificación muestra la lista desplegable Oficina. Quite la marca de verificación para ocultar la lista.

    • Habilite el filtro de programa. Permite a los usuarios filtrar las vistas del portafolio por programas. Una marca de verificación muestra la lista desplegable Programas. Quite la marca de verificación para ocultar la lista. Las opciones del menú se personalizan en la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Agregar programas.

    • Habilite el filtro de etapa. Permite a los usuarios filtrar las vistas del portafolio por etapa del proyecto. Una marca de verificación muestra la lista desplegable Etapa. Quite la marca de verificación para ocultar la lista. Las opciones del menú se personalizan en la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Agregar una etapa de proyecto personalizada.

    • Habilite el filtro de estado. Permite a los usuarios filtrar las vistas del portafolio por estado del proyecto. Una marca de verificación muestra la lista desplegable Estado. Quite la marca de verificación para ocultar la lista. Consulte Activar o desactivar un proyecto.

    • Habilite el filtro de tipo. Una marca de verificación muestra la lista desplegable Estado. Quite la marca de verificación para ocultar la lista. Las opciones del menú se personalizan en la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Agregar un tipo de proyecto personalizado.

    • Habilite el filtro de roles del proyecto. Si ha creado uno o más roles de proyecto personalizados (consulte Agregar un rol de proyecto personalizado), aparece una opción de habilitación para cada rol individual. Una marca de verificación muestra la lista desplegable correspondiente. Quite la marca de verificación para ocultar la lista correspondiente.

    • Habilite el filtro de propietario. Una marca de verificación muestra la lista desplegable Propietario. Quite la marca de verificación para ocultar la lista.

    • Habilite el filtro de región. Una marca de verificación muestra la lista desplegable Región. Quite la marca de verificación para ocultar la lista. Las opciones del menú se personalizan en la herramienta Administrador de la compañía. Consulte Agregar regiones de proyecto personalizadas.

    • Habilite el filtro de proyecto principal. Una marca de verificación muestra la lista desplegable Proyecto principal. Quite la marca de verificación para ocultar la lista. Consulte Agregar un nuevo proyecto, Agregar o editar información general del proyecto y ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?

  5. Haga clic en Actualizar.
    El sistema guarda los nuevos ajustes de configuración del filtro. Ahora puede volver a la página de la herramienta Portfolio para ver las actualizaciones en la barra lateral.

Ver también

 

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