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Procore

Configurar las opciones de agregar filtro para la herramienta Portafolio

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Objetivo

Configurar las opciones de Agregar filtro para la herramienta Portafolio. 

Fondo

Al acceder a la herramienta Portafolio de la compañía, la lista desplegable Agregar filtros permite a los usuarios reducir los ítems a la vista (consulte Agregar filtros a las vistas del portafolio).

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Portafolio del proyecto. 
  • Requisitos previos:
    • Las selecciones que aparecen en la lista desplegable Agregar filtro en la parte superior de las Vistas de cartera (consulte Agregar filtros a las Vistas de cartera) se crean en la herramienta de administración de la empresa. Consulte los pasos a continuación para obtener detalles sobre dónde se crea cada lista.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
    Esto revela la página de la Portafolio.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
    Esto revela la página Configuración del portafolio.
  3. Haga clic en Configuración de filtro.

    filter-configuration.png

    Esto revela la lista de Configuración de filtro. 
  4. Elija entre las opciones para agregar o eliminar una de las listas desplegables disponibles en el área Filtrar proyectos por de la herramienta Portafolio:

    portfolio-filter-config.png

    Los filtros que puede mostrar u ocultar en el área "Filtrar proyectos por" incluyen:

    • Enable Owner Type. A checkmark shows the Owner Type drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type. 

    • Enable County Filter. Lets users filter the Portfolio views by county.  A checkmark shows the County drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. For information about how Procore determines the county for a project, see Add a New Project. For information about how Procore determines the county for a project, see Add or Edit a New Project. 

    • Enable Department Filter. A checkmark shows the Department drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.  Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Department.

    • Enable Office Filter. A checkmark shows the Office drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. 

    • Enable Program Filter. Lets users filter the Portfolio views by programs. A checkmark shows the Programs drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add Programs.

    • Enable Stage Filter. Lets users filter the Portfolio views by project stage. A checkmark shows the Stage drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Stage.

    • Enable Status Filter. Lets users filter the Portfolio views by project status. A checkmark shows the Status drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. See Change a Project's Status to Active or Inactive.

    • Enable Type Filter. A checkmark shows the Status drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.   Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

    • Enable Project Role Filter. If you have created one or more custom project roles (see Add a Custom Project Role), an enable option option appears for each individual role. A checkmark shows the corresponding drop-down list. Clear the checkmark to hide the corresponding list. 

    • Enable Owner Filter. A checkmark shows the Owner drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. 

    • Enable Region Filter. A checkmark shows the Region drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.  Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add Custom Project Regions.

    • Enable Parent Job Filter. A checkmark shows the Parent Job drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. See Add a New Project, Add or Edit General Project Information, and What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

  5. Haga clic en Actualizar.
    El sistema guarda los nuevos ajustes de configuración del filtro. Ahora puede volver a la página de la herramienta Portfolio para ver las actualizaciones en la barra lateral.

Ver también