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Procore

Configurar las opciones de agregar filtro para la herramienta Portafolio

Objetivo

Configurar las opciones de Agregar filtro para la herramienta Portafolio. 

Contexto

Al acceder a la herramienta Portafolio de la compañía, la lista desplegable Agregar filtros permite a los usuarios reducir los ítems a la vista (consulte Agregar filtros a las vistas del portafolio).

Cosas a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Portafolio del proyecto. 
  • Requisitos previos:
    • Las selecciones que aparecen en la lista desplegable Agregar filtro en la parte superior de las Vistas de cartera (consulte Agregar filtros a las Vistas de cartera) se crean en la herramienta de administración de la empresa. Consulte los pasos a continuación para obtener detalles sobre dónde se crea cada lista.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
    Esto revela la página de la Portafolio.
  2. Haga clic en Configurar ajustes .
    Esto revela la página Configuración del portafolio.
  3. Haga clic en Configuración de filtro.



    Esto revela la lista de Configuración de filtro. 
  4. Elija entre las opciones para agregar o eliminar una de las listas desplegables disponibles en el área Filtrar proyectos por de la herramienta Portafolio:



    Los filtros que puede mostrar u ocultar en el área "Filtrar proyectos por" incluyen:
  5. Haga clic en Actualizar.
    El sistema guarda los nuevos ajustes de configuración del filtro. Ahora puede volver a la página de la herramienta Portfolio para ver las actualizaciones en la barra lateral.

Ver también

 

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