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Procore

Establecer y aplicar favoritos para el menú de herramientas del proyecto

Objetivo

Configurar una lista de sus herramientas de proyectos Procore favoritas y aplicar a todos sus proyectos en la cuenta Procore de su compañía. 

Contexto

Si desea crear una lista de sus herramientas favoritas de proyectos de Procore y luego aplicarla en todos sus proyectos de Procore en la cuenta de su compañía, use los controles en la pestaña Favoritos. La pestaña Favoritos se encuentra en la página Configuración de Mi perfil, a la que se puede acceder haciendo clic en sus iniciales en la esquina superior derecha de la barra de navegación a nivel compañía de Procore (Nota: La pestaña Favoritos no está disponible en la página Configuración de Mi perfil cuando se accede a esta desde la barra de navegación a nivel proyecto de Procore).

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Portafolio de la compañía.
      Y
    • Permiso de nivel de "Solo lectura" o superior a las herramientas de Procore que desea agregar a su lista de favoritos. 
  • Información adicional:
    • Los favoritos que defina son específicos de su cuenta de usuario de Procore (es decir, un administrador de Procore no puede definir una lista de favoritos para otros usuarios de Procore).
    • Debe tener una plantilla de permisos predeterminada asignada a su cuenta de usuario. Si no tiene una plantilla de permisos predeterminada, se le pedirá que se comunique con un administrador de Procore en la compañía con la que está trabajando.
    • Cuando cree o actualice sus Favoritos siguiendo los pasos a continuación, su nueva configuración o cualquier actualización se aplicará a todos sus proyectos en la cuenta de su compañía. Si ha configurado previamente una lista de favoritos específica del proyecto, esos favoritos se sobrescribirán. Para restaurar esa configuración, puede navegar hasta el proyecto y seguir los pasos en Agregar favoritos al menú Herramientas del proyecto.

Demostración

set-and-apply-project-favorites.gif

Pasos

  1. Complete los pasos en Iniciar sesión en Procore Web.
  2. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía. 
    ¡Importante! El siguiente paso solo está visible y disponible después de navegar a una herramienta a nivel compañía, como la herramienta Portafolio. 
  3. Haga clic en el icono Cuenta y perfil en la barra de navegación y elija Configuración de mi perfil.
    Esto revela la página de configuración de Mi perfil. 
  4. Defina sus favoritos:
    1. Haga clic en la pestaña Favoritos.
      Esto revela la lista de herramientas.
      Nota, Si no ve la pestaña Favoritos, confirme que está viendo la barra de navegación a nivel compañía. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo ver la pestaña Favoritos en la configuración de mi cuenta?
    2. En Configuración del proyecto, haga clic en Herramientas activas
    3. Busque la herramienta deseada en la lista y coloque una marca de verificación junto a ella.
      Por ejemplo, coloque una marca de verificación junto a la herramienta Planos para convertirla en un favorito. 
    4. Repita estos pasos para hasta las herramientas
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'maximum_Favorites' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/set-and-apply-favorites-for-the-project-tools-menu), /content/body/div[5]/ol/li[4]/ol/li[4]/span, line 1, column 1
      
  5. Organice sus favoritos,
    1. Tome la herramienta deseada por el
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'button_hamburger' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/set-and-apply-favorites-for-the-project-tools-menu), /content/body/div[5]/ol/li[5]/ol/li[1]/span, line 1, column 1
      
    2. Utilice una operación de arrastrar y soltar para moverlo a la posición deseada. 
  6. Desplácese hasta el final de la página y haga clic en Guardar

Ver también

 

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