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Procore

Establecer permisos de vista de tablero

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Objetivo

Establecer permisos para las vistas del tablero en la herramienta Portafolio de la compañía.

Contexto

Puede establecer permisos para poner a disposición de sus usuarios finales diferentes vistas de portafolio. Consulte Cambiar entre vistas en la Lista de proyectos.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso a nivel "Administrador" en la herramienta Portafolio de la compañía. 

Pasos

  1. Navegue a la herramienta Portafolio de la compañía. 
    Esto muestra la página Portafolio. 
  2. Haga clic en Configurar ajustes.
    Esto revela la página Configuración de portafolio .
  3. Haga clic en Permisos de vista del tablero.

    dash-view-perm.png

    Aparece la página Permisos de vista del tablero.
  4. Elija el botón de opción Solo lectura, Estándar o Administrador para establecer el permiso para estas configuraciones.

    dashboard-permissions.png
     
    • Imágenes miniatura. Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver imágenes miniatura de proyectos en la vista Proyectos. La configuración predeterminada es de Solo lectura.
    • Lista de portafolio. Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver los proyectos de la lista de portafolio en la vista Proyectos. La configuración predeterminada es de Solo lectura.
    • Mapa Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver el proyecto en un mapa en la vista Proyectos. La configuración predeterminada es Solo lectura.
    • Resumen. Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver una lista de descripción general del proyecto en la vista Proyectos. La configuración predeterminada es Administrador.
    • Resumen del compromiso. Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver el resumen del compromiso en Vistas financieras. La configuración predeterminada es Administrador.
    • Resumen del contrato. Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver el resumen del contrato en Vistas financieras. La configuración predeterminada es Administrador.
    • Variación del contrato. Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver la variación del contrato en Vistas financieras. La configuración predeterminada es Administrador.
    • Tablero ejecutivo. Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver el tablero ejecutivo. La configuración predeterminada es Administrador.
    • Variación presupuestaria. Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver la variación presupuestaria en Vistas financieras. La configuración predeterminada es Administrador.
  5. Haga clic en Actualizar.
    El sistema aplica su nueva configuración de permisos a la herramienta Portafolio.

Ver también