Hacer un seguimiento de las fechas importantes del proyecto
Objetivo
Para crear un reporte personalizado que proporcione una vista más optimizada y en tiempo real de los datos específicos del proyecto. Por ejemplo, un propietario o director de proyecto puede querer crear un reporte personalizado que destaque las fechas críticas del proyecto.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
- Información Adicional:
- Los datos que se muestran en los reportes de portafolio personalizados se generan dinámicamente y siempre reflejan los datos actuales del proyecto.
- No hay límite para la cantidad de reportes que puede crear.
- Limitaciones:
- La función de reportes personalizados en la herramienta Portafolio solo se puede ver en la herramienta Portafolio. NO interactúan con la herramienta Reportes de Procore.
- También puede utilizar la herramienta Reportes para crear reportes similares que incluyan datos de la herramienta Portafolio. Para obtener más información, consulte Crear un reporte de compañía personalizado y Crear un reporte de proyecto personalizado.
Tareas
Antes de crear un Reporte personalizado, es posible que deba agregar primero campos de datos personalizados que se pueden incluir en sus Reportes. Por ejemplo, es posible que deba agregar un campo para resaltar las fechas clave del proyecto. Después de hacer esto, podrá crear un Reporte de portafolio personalizado para realizar un seguimiento de las fechas importantes en su proyecto.
- Agregar nuevas fechas de proyecto
- Agregar roles de proyecto personalizados
- Cree reportes de portafolio personalizados utilizando las fechas y roles de su proyecto para rastrear esos campos.