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Procore

Hacer un seguimiento de las fechas importantes del proyecto

Objetivo

Para crear un informe personalizado que proporcione una vista más optimizada y en tiempo real de los datos específicos del proyecto. Por ejemplo, un propietario o director de proyecto puede querer crear un informe personalizado que destaque las fechas críticas del proyecto.

Cosas a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la compañía.
  • Información adicional:
    • Los datos mostrados en los reportes de portafolio personalizados se generan dinámicamente y siempre reflejan los datos actuales del proyecto.
    • No hay límite para la cantidad de informes que puede crear.
  • Limitaciones:
    • La función de informes personalizados en la herramienta Portafolio solo se puede ver en la herramienta Portafolio. NO interactúan con la herramienta de informes de Procore.
    • También puede utilizar la herramienta Informes para crear informes similares que incluyan datos de la herramienta Portafolio. Para obtener más información, consulte Crear un informe de empresa personalizado y Crear un informe de proyecto personalizado.

Tareas

Antes de crear un Reporte personalizado, es posible que deba agregar primero campos de datos personalizados que se pueden incluir en sus Reportes. Por ejemplo, es posible que deba agregar un campo para resaltar las fechas clave del proyecto. Después de hacer esto, podrá crear un Reporte de portafolio personalizado para realizar un seguimiento de las fechas importantes en su proyecto.

  1. Añadir Nuevas fechas de proyectos
  2. Añadir roles del proyecto personalizados
  3. Cree Reportes de portafolio personalizados utilizando las fechas y roles de su proyecto para rastrear esos campos.