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Procore

Agregar una función personalizada en el proyecto

Objetivo

Añadir roles personalizados del proyecto en la herramienta de Administrador de la compañía para usarlos en los proyectos Procore de su compañía. 

Cosas para considerar

Antecedentes

En Procore, la función Roles del proyecto personalizados en la herramienta Administración a nivel compañía le brinda a su compañía la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que reflejen la semántica exclusiva de su organización para el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas compañías pueden definir un rol como "gerente de Proyecto", en tanto que otras compañías pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "gerente de Proyecto Senior" y "subgerente de Proyecto".

Otros ejemplos de roles que puede crear:
Propietario, vicepresidente, gerente Senior de Proyectos, arquitecto de Proyectos, gerente de Proyectos, subgerente de Proyectos, gerente de Proyectos de Campo, planificador de Tierras, arquitecto de Proyectos Senior, arquitecto Asociado, contratista de Concreto, contratista de Muros, contratista Eléctrico, contratista de Plomería, etc.

Al agregar un rol de proyecto personalizado, siempre debe especificar el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una compañía). Además, un rol de proyecto personalizado debe especificar el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gerentes de construcciónEquipo de diseñoContratistas generalesVariosPropietarioSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas en Procore y no se pueden personalizar). 

Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de su compañía, puede identificar a todos los miembros del "Equipo del proyecto" por rol en la página de inicio de cada proyecto (consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de portafolio personalizado (consulte Crear reportes de cartera personalizados).

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de  Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración del proyecto",  haga clic en  Roles.
  3. Agregue roles de la siguiente manera:
    • En Procore, la función Roles del proyecto personalizados en la herramienta Administración a nivel compañía le brinda a su compañía la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que reflejen la semántica exclusiva de su organización para el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas compañías pueden definir un rol como "gerente de Proyecto", en tanto que otras compañías pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "gerente de Proyecto Senior" y "subgerente de Proyecto".

      Otros ejemplos de roles que puede crear:
      Propietario, vicepresidente, gerente Senior de Proyectos, arquitecto de Proyectos, gerente de Proyectos, subgerente de Proyectos, gerente de Proyectos de Campo, planificador de Tierras, arquitecto de Proyectos Senior, arquitecto Asociado, contratista de Concreto, contratista de Muros, contratista Eléctrico, contratista de Plomería, etc.

      Al agregar un rol de proyecto personalizado, siempre debe especificar el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una compañía). Además, un rol de proyecto personalizado debe especificar el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gerentes de construcciónEquipo de diseñoContratistas generalesVariosPropietarioSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas en Procore y no se pueden personalizar). 

      Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de su compañía, puede identificar a todos los miembros del "Equipo del proyecto" por rol en la página de inicio de cada proyecto (consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de portafolio personalizado (consulte Crear reportes de cartera personalizados).

    • En Procore, la función Roles del proyecto personalizados en la herramienta Administración a nivel compañía le brinda a su compañía la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que reflejen la semántica exclusiva de su organización para el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas compañías pueden definir un rol como "gerente de Proyecto", en tanto que otras compañías pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "gerente de Proyecto Senior" y "subgerente de Proyecto".

      Otros ejemplos de roles que puede crear:
      Propietario, vicepresidente, gerente Senior de Proyectos, arquitecto de Proyectos, gerente de Proyectos, subgerente de Proyectos, gerente de Proyectos de Campo, planificador de Tierras, arquitecto de Proyectos Senior, arquitecto Asociado, contratista de Concreto, contratista de Muros, contratista Eléctrico, contratista de Plomería, etc.

      Al agregar un rol de proyecto personalizado, siempre debe especificar el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una compañía). Además, un rol de proyecto personalizado debe especificar el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gerentes de construcciónEquipo de diseñoContratistas generalesVariosPropietarioSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas en Procore y no se pueden personalizar). 

      Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de su compañía, puede identificar a todos los miembros del "Equipo del proyecto" por rol en la página de inicio de cada proyecto (consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de portafolio personalizado (consulte Crear reportes de cartera personalizados).

    • En Procore, la función Roles del proyecto personalizados en la herramienta Administración a nivel compañía le brinda a su compañía la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que reflejen la semántica exclusiva de su organización para el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas compañías pueden definir un rol como "gerente de Proyecto", en tanto que otras compañías pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "gerente de Proyecto Senior" y "subgerente de Proyecto".

      Otros ejemplos de roles que puede crear:
      Propietario, vicepresidente, gerente Senior de Proyectos, arquitecto de Proyectos, gerente de Proyectos, subgerente de Proyectos, gerente de Proyectos de Campo, planificador de Tierras, arquitecto de Proyectos Senior, arquitecto Asociado, contratista de Concreto, contratista de Muros, contratista Eléctrico, contratista de Plomería, etc.

      Al agregar un rol de proyecto personalizado, siempre debe especificar el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una compañía). Además, un rol de proyecto personalizado debe especificar el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gerentes de construcciónEquipo de diseñoContratistas generalesVariosPropietarioSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas en Procore y no se pueden personalizar). 

      Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de su compañía, puede identificar a todos los miembros del "Equipo del proyecto" por rol en la página de inicio de cada proyecto (consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de portafolio personalizado (consulte Crear reportes de cartera personalizados).

    • En Procore, la función Roles del proyecto personalizados en la herramienta Administración a nivel compañía le brinda a su compañía la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que reflejen la semántica exclusiva de su organización para el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas compañías pueden definir un rol como "gerente de Proyecto", en tanto que otras compañías pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "gerente de Proyecto Senior" y "subgerente de Proyecto".

      Otros ejemplos de roles que puede crear:
      Propietario, vicepresidente, gerente Senior de Proyectos, arquitecto de Proyectos, gerente de Proyectos, subgerente de Proyectos, gerente de Proyectos de Campo, planificador de Tierras, arquitecto de Proyectos Senior, arquitecto Asociado, contratista de Concreto, contratista de Muros, contratista Eléctrico, contratista de Plomería, etc.

      Al agregar un rol de proyecto personalizado, siempre debe especificar el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una compañía). Además, un rol de proyecto personalizado debe especificar el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gerentes de construcciónEquipo de diseñoContratistas generalesVariosPropietarioSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas en Procore y no se pueden personalizar). 

      Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de su compañía, puede identificar a todos los miembros del "Equipo del proyecto" por rol en la página de inicio de cada proyecto (consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de portafolio personalizado (consulte Crear reportes de cartera personalizados).

    • En Procore, la función Roles del proyecto personalizados en la herramienta Administración a nivel compañía le brinda a su compañía la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que reflejen la semántica exclusiva de su organización para el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas compañías pueden definir un rol como "gerente de Proyecto", en tanto que otras compañías pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "gerente de Proyecto Senior" y "subgerente de Proyecto".

      Otros ejemplos de roles que puede crear:
      Propietario, vicepresidente, gerente Senior de Proyectos, arquitecto de Proyectos, gerente de Proyectos, subgerente de Proyectos, gerente de Proyectos de Campo, planificador de Tierras, arquitecto de Proyectos Senior, arquitecto Asociado, contratista de Concreto, contratista de Muros, contratista Eléctrico, contratista de Plomería, etc.

      Al agregar un rol de proyecto personalizado, siempre debe especificar el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una compañía). Además, un rol de proyecto personalizado debe especificar el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gerentes de construcciónEquipo de diseñoContratistas generalesVariosPropietarioSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas en Procore y no se pueden personalizar). 

      Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de su compañía, puede identificar a todos los miembros del "Equipo del proyecto" por rol en la página de inicio de cada proyecto (consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de portafolio personalizado (consulte Crear reportes de cartera personalizados).

    • En Procore, la función Roles del proyecto personalizados en la herramienta Administración a nivel compañía le brinda a su compañía la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que reflejen la semántica exclusiva de su organización para el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas compañías pueden definir un rol como "gerente de Proyecto", en tanto que otras compañías pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "gerente de Proyecto Senior" y "subgerente de Proyecto".

      Otros ejemplos de roles que puede crear:
      Propietario, vicepresidente, gerente Senior de Proyectos, arquitecto de Proyectos, gerente de Proyectos, subgerente de Proyectos, gerente de Proyectos de Campo, planificador de Tierras, arquitecto de Proyectos Senior, arquitecto Asociado, contratista de Concreto, contratista de Muros, contratista Eléctrico, contratista de Plomería, etc.

      Al agregar un rol de proyecto personalizado, siempre debe especificar el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una compañía). Además, un rol de proyecto personalizado debe especificar el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gerentes de construcciónEquipo de diseñoContratistas generalesVariosPropietarioSubcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas en Procore y no se pueden personalizar). 

      Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de su compañía, puede identificar a todos los miembros del "Equipo del proyecto" por rol en la página de inicio de cada proyecto (consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de portafolio personalizado (consulte Crear reportes de cartera personalizados).

  4. Repita los pasos anteriores para agregar roles adicionales.
  5. Opcional:  si desea reorganizar los roles, haga lo siguiente:
    1. Haga clic y arrastre sobre hamburger (≡) button.
    2. Utilice una operación de arrastrar y soltar para colocar el rol en un nuevo orden. 
      arrange-sections.png

Ver también

 

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