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Procore

Agregar una función personalizada en el proyecto

Objetivo

Añadir roles personalizados del proyecto en la herramienta de Administrador de la compañía para usarlos en los proyectos Procore de su compañía. 

Cosas para considerar

Antecedentes

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de  Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración del proyecto",  haga clic en  Roles.
  3. Agregue roles de la siguiente manera:
    • Rol. Escriba el nombre deseado para el rol del proyecto. Por ejemplo, es posible que desee crear roles como "Gerente de proyecto" o "Asistente de gerente de proyecto".

    • Tipo. Seleccione Persona o Compañía de la lista desplegable.

    • Grupo. Seleccione un grupo de la lista desplegable. Tiene estas opciones: gerentes de construcción, equipo de diseño, contratistas generales, varios, propietario y subcontratistas. (Nota: estos grupos son selecciones predeterminadas en Procore y no se pueden personalizar).

    • Agregar al panel del tablero. Marque esta casilla de verificación para agregar el rol al tablero de control del proyecto (también conocido como página de inicio del proyecto).

    • Filtro de cartera. Marque esta casilla de verificación para agregar el rol como una opción de filtro en la herramienta Portafolio de la compañía. Los usuarios de la herramienta Portafolio podrán aplicar el filtro Gerente de construcción cuando vean los datos del Portafolio de la compañía porque el cuadro Filtro de portafolio del rol está marcado aquí.

    • Agregar [+]. Haga clic en el botón para agregar el nuevo valor a la lista.

  4. Repita los pasos anteriores para agregar roles adicionales.
  5. Opcional:  si desea reorganizar los roles, haga lo siguiente:
    1. Haga clic y arrastre sobre
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'button_Hamburger' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/add-a-custom-project-role), /content/body/div[4]/ol/li[5]/ol/li[1]/span, line 1, column 1
      
      .
    2. Utilice una operación de arrastrar y soltar para colocar el rol en un nuevo orden. 
      arrange-sections.png

Ver también

 

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