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Procore

Agregar una función personalizada en el proyecto

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Objetivo

Añadir roles personalizados del proyecto en la herramienta de Administrador de la compañía para usarlos en los proyectos Procore de su compañía. 

Aspectos a tener en cuenta

Fondo

En Procore, la función Roles del proyecto personalizados en la herramienta Administración a nivel compañía le brinda a su compañía la posibilidad de crear una lista personalizada de roles del proyecto que reflejen la semántica exclusiva de su organización para el etiquetado de roles. Por ejemplo, algunas compañías pueden definir un rol como "gerente de Proyecto", en tanto que otras compañías pueden inclinarse por títulos más específicos, tales como "gerente de Proyecto Senior" y "subgerente de Proyecto".

Otros ejemplos de roles que puede crear:
Propietario, vicepresidente, gerente Senior de Proyectos, arquitecto de Proyectos, gerente de Proyectos, subgerente de Proyectos, gerente de Proyectos de Campo, planificador de Tierras, arquitecto de Proyectos Senior, arquitecto Asociado, contratista de Concreto, contratista de Muros, contratista Eléctrico, contratista de Plomería, etc.

Al agregar un rol de proyecto personalizado, siempre debe especificar el "Tipo" (es decir, si el rol lo realiza una persona o una compañía). Además, un rol de proyecto personalizado debe especificar el "Grupo" (es decir, si el rol se puede clasificar en Gerentes de construcción, Equipo de diseño, Contratistas generales, Varios, Propietario y Subcontratistas. Nota: Los "Grupos" son selecciones predeterminadas en Procore y no se pueden personalizar). 

Una vez que haya creado la lista de roles del proyecto de su compañía, puede identificar a todos los miembros del "Equipo del proyecto" por rol en la página de inicio de cada proyecto (consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto). También puede optar por incluir los roles de proyecto personalizados que crea en un informe de portafolio personalizado (consulte Crear reportes de cartera personalizados).

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de  Administrador de la compañía.
  2. En "Configuración del proyecto",  haga clic en  Roles.
  3. Añada roles de la siguiente manera:

    • Rol. Escriba el nombre deseado para el rol del proyecto. Por ejemplo, es posible que desee crear roles como "Gerente de proyecto" o "Asistente de gerente de proyecto".

    • Tipo. Seleccione Persona o Compañía de la lista desplegable. 

    • Grupo. Seleccione un grupo de la lista desplegable. Tiene estas opciones: Gerentes de construcción, Equipo de diseño, Contratistas generales, Varios, Propietario y Subcontratistas. (Nota: estos grupos son selecciones predeterminadas en Procore y no se pueden personalizar). 

    • Agregar al tablero del proyecto. Marque esta casilla de verificación para agregar el rol al tablero del proyecto (también conocido como página de inicio del proyecto).  

    • Filtro de cartera: Marque esta casilla de verificación para agregar el rol como una opción de filtro en la herramienta Portafolio de la compañía. Los usuarios de la herramienta Portafolio podrán aplicar el filtro Administrador de construcción cuando vean los datos del Portafolio de la compañía porque el cuadro de Filtro de portafolio del rol está marcado aquí. 

    • Agregue [+]. Haga clic en el botón para agregar el valor nuevo a la lista. 

  4. Repita los pasos anteriores para añadir roles adicionales.
  5. Opcional:  si desea reorganizar los roles, haga lo siguiente:
    1. Haga clic y arrastre sobre la menú más (≡).
    2. Utilice una operación de arrastrar y soltar para colocar el rol en un nuevo orden.
      arrange-sections.png

Ver también