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Procore

Ver vistas financieras en la herramienta Portafolio

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Contexto

Las vistas financieras le permiten ver diferentes reportes financieros que resumen los proyectos de su compañía.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía o Inicio.

  2. Haga clic en Reportes.

  3. Haga clic en Reportes financieros o Reportes personalizados  y seleccione una de las siguientes opciones:

    • Reportes financieros:

      • Presupuesto Variación, resume presupuesto y variación datos para que pueda analizar qué tan cerca está cumpliendo cada proyecto sus objetivos presupuestarios.

      • Contrato Variación, resume el contrato y variación datos para que pueda analizar qué tan cerca está cumpliendo cada proyecto sus objetivos contractuales

      • Resumen del contrato, resume sus datos de contrato primario en los proyectos de su compañía.
        Nota: Si la herramienta Programa está habilitada en un proyecto, la columna "% de programa completado" muestra el porcentaje completado.

      • Resumen de contrato, resume los datos de sus contratos en los proyectos de su compañía.

    • Reportes personalizados:

      • Proyectos, muestra todos los proyectos disponibles y sus detalles.

      • Su nombre, muestra sus proyectos disponibles y sus detalles agrupados por etapa.

         Portafolio de la compañía (heredado)
        • Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
        • Haga clic en la pestaña Vistas financieras y seleccione una de las opciones disponibles: Menú de Vistas Financieras

        • Presupuesto Variación, resume presupuesto y variación datos para que pueda analizar qué tan cerca está cumpliendo cada proyecto sus objetivos presupuestarios.

        • Contrato Variación, resume el contrato y variación datos para que pueda analizar qué tan cerca está cumpliendo cada proyecto sus objetivos contractuales

        • Resumen del contrato, resume sus datos de contrato primario en los proyectos de su compañía.
          Nota: Si la herramienta Programa está habilitada en un proyecto, la columna "% de programa completado" muestra el porcentaje completado.

        • Resumen de contrato, resume los datos de sus contratos en los proyectos de su compañía.