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Procore

Asignar un contacto primario de precalificación

Objetivo

Asignar un contacto primario para el formulario de precalificación.

Contexto

El contacto primario de precalificación es el principal punto de contacto en asuntos relacionados con el formulario de precalificación. El nombre y la información de contacto del contacto primario se incluirán en el formulario de precalificación que se envía a las compañías para que sepan con quién comunicarse cuando tengan una pregunta. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Precalificaciones de la compañía.
  • Información adicional:
    • Para que un usuario sea seleccionado como contacto primario, debe tener permisos "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la compañía.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Precalificacionesde la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Formulario .
    prequal-form-tab.jpg
  3. Haga clic en el íconoEditar .

    edit form preq 1.jpg
  4. En el menú desplegable Contacto primario, seleccione un usuario.
    Nota: Para que un usuario aparezca en el menú desplegable, necesitará permisos "Estándar" o superiores en la herramienta de Precalificaciones de la compañía.
  5. Haga clic en Guardar.

Ver también

 

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