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Procore

Bulk invita a las compañías a precalificar

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Objetivo

Invitar de forma masiva a las compañías a precalificar desde la herramienta Directorio de compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    Nota: Estos permisos permiten que un usuario invite a precalificar e invite a nuevos usuarios a Procore.
    • "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la compañía.
    • Permisos "estándar" o superiores en la herramienta Directorio de compañía.
  • Información adicional:
    • Solo puede invitar a un usuario a "Precalificar" si está asociado con una compañía.
      • Si un usuario no está asociado con una compañía, no podrá invitarlo a precalificar.
    • Cuando se envía una invitación, el destinatario recibirá la última versión del formulario de Precalificación.
    • Solo los usuarios que hayan sido invitados por el abogado pueden acceder al formulario de Precalificación en Procore.
      • Se puede invitar a más de un usuario por compañía a precalificar y cada usuario tendrá acceso a un formulario para su compañía.
      • Solo el último usuario en ser invitado se mostrará en la columna "Nombre del destinatario".
    • Directrices de invitación:
      • Si un usuario no ha sido invitado a Precalificar, aparecerá un botón "Precalificar" para el usuario en el Directorio de compañía.
      • Si se ha invitado a un usuario a precalificar, aparecerá el botón "Volver a calificar" en el Directorio de compañía.
        • A los usuarios se les enviará un correo electrónico de recordatorio hasta que envíen su formulario de precalificación.
        • Si ya se ha establecido un estado y se hace clic en el botón 'Volver a calificar', el estado se restablecerá a 'No asignado' y se enviará un formulario nuevo de precalificación para presentarlo.
      • Si un usuario no ha sido invitado a Procore y hace clic en "Precalificar", el usuario recibirá un correo electrónico de invitación a Procore y un correo electrónico de invitación a Precalificar.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Precalificaciones de la compañía.
  2. Haga clic en Invitar a precalificar.
    Esto lo dirige a la herramienta Directorio de la compañía.
    invite-to-prequalify-button.jpg
  3. En la pestaña "Usuarios", marque la casilla de verificación junto a los nombres de los usuarios a los que desee invitar a precalificar.
  4. Haga clic en Acciones masivas.
  5. Seleccione Precalificar.
    Aparece un banner en la parte superior de la página que confirma que se han enviado correos electrónicos de invitación a la precalificación.

Ver también