Invite a las compañías de forma masiva a precalificar
Objetivo
Invitar de forma masiva a las compañías a precalificar desde la herramienta Directorio de compañía.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
Nota: Estos permisos habilitan a un usuario a invitar a precalificar e invitar a nuevos usuarios a Procore.- "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la compañía.
- Permisos "estándar" o superiores en la herramienta Directorio de compañía.
- Información adicional:
- Solo puede invitar a un usuario a "Precalificar" si está asociado con una compañía.
- Si un usuario no está asociado con una compañía, no podrá invitarlo a precalificar.
- Cuando se envía una invitación, el destinatario recibirá la última versión del formulario de precalificación.
- Solo los usuarios que hayan sido invitados por el abogado pueden acceder al formulario de Precalificación en Procore.
- Se puede invitar a más de un usuario por compañía a precalificar y cada usuario tendrá acceso a un formulario para su compañía.
- Directrices de invitación:
- Si un usuario no ha sido invitado a Precalificar, aparecerá el botón "Precalificar" para el usuario en el Directorio de compañía.
- Si se ha invitado a un usuario a precalificar, aparecerá el botón "Volver a calificar" en el Directorio de compañía.
- Los usuarios recibirán un correo electrónico de recordatorio hasta que envíen su formulario de precalificación.
- Si ya se ha establecido un estado y se hace clic en el botón 'Volver a calificar', el estado se restablecerá a 'No asignado' y se enviará un formulario nuevo de precalificación para presentarlo.
- Si un usuario no ha sido invitado a Procore y hace clic en "Precalificar", el usuario recibirá un correo electrónico de invitación a Procore y un correo electrónico de invitación a Precalificar.
- Solo puede invitar a un usuario a "Precalificar" si está asociado con una compañía.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Precalificaciones de la compañía.
- Haga clic en Invitar a precalificar.
Esto lo dirige a la herramienta Directorio de compañía. - En la pestaña "Usuarios", marque la casilla de verificación junto a los nombres de los usuarios a los que desea invitar a precalificar.
- Haga clic en Acciones masivas.
- Seleccione Precalificar.
Aparece un banner en la parte superior de la página que confirma que se han enviado los correos electrónicos de invitación a la precalificación.