Crear una solicitud de variación para un formulario de precalificación
Objetivo
Crear una solicitud de cambio para un formulario de precalificación.
Fondo
Una solicitud de variación es una forma de hacer una pregunta aclaratoria para obtener más información y actualizar un formulario de precalificación que ya se envió.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos: "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la compañía.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Precalificaciones de la compañía.
- Haga clic en Ver junto a la compañía para la que desea crear una solicitud de cambio.
- Haga clic en Solicitar cambio.
- Complete la siguiente información:
- Para: seleccione el usuario al que desea enviar la solicitud en el menú desplegable.
Nota: Este campo se completa automáticamente con el usuario que fue invitado a precalificar. - Asunto: ingrese un tema descriptivo para la solicitud.
Nota: Este campo se completa automáticamente con la línea de asunto "< Nombre de la compañía> Cambio de precalificación solicitado". - Cambio solicitado: ingrese cualquier información necesaria que describa lo que se necesita del usuario.
- Para: seleccione el usuario al que desea enviar la solicitud en el menú desplegable.
- Haga clic en Enviar.
Una vez que se envía la solicitud de variación, el Estatus de presentación en el formulario de precalificación cambiará a Cambio solicitado.