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Procore

Crear una solicitud de precalificación para un formulario personalizado

Objetivo

Crear una pregunta personalizada en el formulario de precalificación.

Contexto

Puede crear preguntas personalizadas en el formulario de precalificación para agregarlas a la lista existente de preguntas preestablecidas.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Privilegios de "administrador" en la herramienta de precalificaciones a nivel compañía y en la herramienta de administración.
  • Información adicional:
    • Solo existe un formulario de Precalificación para su compañía.
    • Cualquier modificación creará una nueva versión del formulario único de precalificación y actualizará cualquier formulario existente enviado a los usuarios.
    • No podrá publicar desde la página Editar.
    • Las preguntas personalizadas y predeterminadas se pueden habilitar y deshabilitar.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Precalificaciones de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Formulario.
    prequal-form.jpg
  3. Haga clic en Editar  icono.
  4. Navegue a una categoría (por ejemplo, Información general, Seguridad,
    Seguros y fianzas, Finanzas) y haga clic en el símbolo de intercalación para expandir la subsección "Información adicional".
    Nota: Cada categoría en el formulario tiene una subsección de 'Información adicional' con la opción de agregar preguntas personalizadas usando el botón Agregar pregunta .
  5. En "Información adicional", haga clic en Agregar pregunta.
    add-question.jpg
  6. Ingrese la pregunta que desea agregar al formulario de precalificación en el campo Pregunta .
    prequal-question.jpg
  7. Utilice el menú desplegable Tipo para configurar el tipo y formato de respuesta. Puede elegir entre 8 tipos de preguntas diferentes.
    • Texto
    • Desplegable
    • Sí/No
    • Número
    • Moneda
    • Fecha
    • Número de teléfono
    • Subir archivo
      Nota: Cada categoría puede agregar hasta 20 preguntas a cualquier tipo de pregunta.
  8. Haga clic en Vista previa para ver cómo se verá la pregunta para el usuario que la responda.
  9. Haga clic en Guardar.

Ver también