Editar el formulario de precalificación
Objetivo
Editar su formulario de precalificación.
Fondo
El formulario de precalificación comenzará como una plantilla estándar que viene con secciones preestablecidas. Luego, puede modificar las preguntas que se muestran en las secciones en cualquier momento.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Administrador" en la herramienta Precalificación de la compañía.
- Información adicional:
- Solo existe un formulario de Precalificación para su compañía.
- Cualquier modificación creará una nueva versión del único formulario de precalificación y actualizará cualquier formulario existente enviado a los usuarios.
- No podrá publicar desde la página Editar.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Precalificaciones de la compañía.
- Haga clic en la pestaña Formulario.
- Haga clic en el icono Editar
.
- Haga clic en el campo de título para cambiar el nombre del formulario de precalificación.
- Navegue a cada sección (Información general, Seguridad, Seguros y fianzas, Finanzas) y haga clic en el signo de intercalación> para expandir la subsección.
- Junto a cada pregunta, haga clic en el interruptor a azul para habilitar la pregunta en su formulario o gris para deshabilitar la pregunta de su formulario.
- Marque la casilla de verificación junto a "Obligatorio" para cada pregunta que desee que responda un usuario.
Nota: Marcar un campo como obligatorio significa que una empresa no puede enviar su formulario de precalificación hasta que se completen los campos obligatorios. Utilice esta opción con precaución. - Haga clic en Guardar.