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Procore

Invitar a una compañía a precalificar

Objetivo 

Invitar a las compañías a precalificar desde la herramienta Directorio de compañía.

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos:
    Nota: Estos permisos permiten a un usuario "Invitar a precalificar" e "Invitar nuevos usuarios a Procore".
    • 'Administrador' en la herramienta de Precalificaciones de la compañía.
      Y
      Permisos 'Estándar' o superiores en la herramienta Directorio de la compañía.
  • Información Adicional:
    • Solo puede invitar a un usuario a "Precalificar" si está asociado con una compañía.
    • Cuando se envía una invitación, el destinatario recibirá la última versión del formulario de precalificación.
    • Solo los usuarios que hayan sido invitados por el abogado pueden acceder al formulario de Precalificación en Procore.
      • Se puede invitar a más de un usuario por compañía a precalificar y cada usuario tendrá acceso a un formulario para su compañía.
    • Directrices de invitación:
      • Si un usuario no ha sido invitado a Precalificar, aparecerá el botón "Precalificar" para el usuario en el Directorio de compañía.
      • Si se ha invitado a un usuario a precalificar, aparecerá el botón "Volver a calificar" en el Directorio de compañía.
        • Si ya se ha establecido un estatus y se hace clic en el botón "Volver a calificar", el estatus se restablecerá a "No asignado" y se enviará un nuevo formulario de precalificación para volver a enviarlo.
      • Si un usuario no ha sido invitado a Procore y hace clic en "Precalificar", el usuario recibirá un correo electrónico de invitación a Procore y un correo electrónico de invitación a Precalificar.

Pasos 

  1. Navegue hasta la herramienta Precalificaciones de la compañía.
  2. Haga clic en Invitar a precalificar.
    Esto lo dirige a la herramienta Directorio de compañía.
    invite-to-prequalify-button.jpg
  3. En la pestaña "Usuarios", localice al usuario al que desea invitar a Precalificar.
    Notas:
  4. Haga clic en Precalificar.
    Aparece un banner en la parte superior de la página confirmando que se ha enviado un correo electrónico de invitación a la precalificación.

Ver también 

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