Invitar a una compañía a precalificar
Objetivo
Invitar a las compañías a precalificar desde la herramienta Directorio de compañía.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
Nota: Estos permisos permiten a un usuario "Invitar a precalificar" y "Invitar a nuevos usuarios a Procore".- 'Administrador' en la herramienta de Precalificaciones de la compañía.
Y
Permisos 'Estándar' o superiores en la herramienta Directorio de la compañía.
- 'Administrador' en la herramienta de Precalificaciones de la compañía.
- Información Adicional:
- Solo puede invitar a un usuario a "Precalificar" si está asociado con una compañía.
- Cuando se envía una invitación, el destinatario recibirá la última versión del formulario de Precalificación.
- Solo los usuarios que hayan sido invitados por el abogado pueden acceder al formulario de Precalificación en Procore.
- Se puede invitar a más de un usuario por compañía a precalificar y cada usuario tendrá acceso a un formulario para su compañía.
- Directrices de invitación:
- Si un usuario no ha sido invitado a Precalificar, aparecerá un botón "Precalificar" para el usuario en el Directorio de compañía.
- Si se ha invitado a un usuario a precalificar, aparecerá el botón "Volver a calificar" en el Directorio de compañía.
- Si ya se ha establecido un estatus y se hace clic en el botón "Volver a calificar", el estatus se restablecerá a "No asignado" y se enviará un nuevo formulario de precalificación para volver a enviarlo.
- Si un usuario no ha sido invitado a Procore y hace clic en "Precalificar", el usuario recibirá un correo electrónico de invitación a Procore y un correo electrónico de invitación a Precalificar.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Precalificaciones de la compañía.
- Haga clic en Invitar a precalificar.
Esto lo dirige a la herramienta Directorio de la compañía.
- En la pestaña "Usuarios", localice al usuario al que desea invitar a Precalificar.
Notas:- Utilice las opciones de búsqueda y filtro para limitar sus resultados.
- Puede invitar usuarios de forma masiva. Consulte Invitar a compañías a precalificar en forma masiva.
- Haga clic en Precalificar.
Aparece un banner en la parte superior de la página que confirma que se ha enviado un correo electrónico de invitación a la precalificación.