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Procore

Editar una pregunta de precalificación personalizada

Objetivo

Para editar una pregunta personalizada en el formulario de precalificación.

Contexto

Una vez que se ha creado una pregunta personalizada y se ha agregado al formulario de precalificación, puede volver atrás y editar la pregunta.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • 'Administrador' en la herramienta de Precalificaciones de la empresa.
  • Información adicional:
    • Solo existe un formulario de Precalificación para su compañía.
    • Cualquier modificación creará una nueva versión del único Formulario de precalificación y actualizará cualquier formulario ya existente enviado a los usuarios.
    • No podrá publicar desde la página Editar.
    • Si elimina una pregunta, no podrá volver a agregar esa pregunta exacta más tarde. La pregunta debe reformularse para agregarse en una fecha posterior.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Precalificaciones de la compañía.
  2. Haga clic en la pestaña Formulario
    prequal-form.jpg
  3. Haga clic en el icono Editar.
  4. Navegue a una categoría (por ejemplo, Información general, Seguridad, Seguros y fianzas, Finanzas) y haga clic en el símbolo de intercalación para expandir la subsección "Información adicional".
    Nota: Cada categoría en el formulario tiene una subsección de 'Información adicional' con la opción de agregar preguntas personalizadas usando el botón Agregar pregunta. Desplácese hasta el final de la sección/subsección a la que desea agregar una pregunta personalizada.
  5. En "Información adicional", haga clic en las elipses verticales y luego en Editar.
    edit-question.jpg
  6. Edite la pregunta según sus preferencias.
    edit-question-update.jpg
    Nota: Al editar un tipo de pregunta de respuesta Sí o No, solo puede actualizar el texto en el campo de la pregunta. 
  7. Haga clic en Actualizar.

Editar tipos de preguntas

  • Texto: al editar una pregunta de tipo de texto, el formato de la respuesta está deshabilitado. Solo puede editar el campo de la pregunta. No se permite cambiar el formato de respuesta de una respuesta corta a un cuadro de párrafo.
    edit-text.jpg
  • Menú desplegable: al editar una pregunta desplegable, escriba la papelera El icono utilizado para eliminar las opciones de respuesta se reemplaza por un campo activo. icono. Cuando haces clic en el campo activo las opciones de respuesta del icono cambian del campo activo al campo inactivo . Si desactiva un campo de opción de respuesta el campo está deshabilitado y no se mostrará como una opción de respuesta.

    Nota: Al editar un tipo de pregunta desplegable, puede editar el campo Pregunta, agregar más opciones de respuesta y ordenar alfabéticamente las opciones de respuesta. Si una pregunta no permite múltiples selecciones cuando se crea, no se puede cambiar al editar.
    edit-dropdown.jpg

Los siguientes tipos de preguntas solo se pueden cambiar al editar el texto del campo de la pregunta:

  • Moneda
  • Fecha
  • Cargar archivo
  • Número
  • Número de teléfono
  • Sí/No

Ver también

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