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Procore

Crear un tablero de reportes de compañía personalizado

Objetivo

Para crear un panel con elementos visuales que ha creado a partir de reportes personalizados.

Contexto

Los paneles se crean a partir de elementos visuales que se agregaron a reportes de proyectos personalizados. Estos paneles son accesibles desde la herramienta Reportes a nivel proyecto por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta o por usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta si el tablero se compartió con ellos. Consulte Compartir un tablero. Estos tableros también son accesibles desde la herramienta Portafolio del proyecto por su creador (si el creador del tablero también tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes de nivel compañía).

Estos tableros son diferentes de los tableros de categorías de productos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear un tablero a partir de las imágenes que creó: permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Reportes a nivel de compañía. 
    • Para crear un tablero a partir de elementos visuales de su copia clonada de un reporte de compañía personalizado: permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Reportes a nivel de compañía. Consulte Clonar un informe de compañía personalizado.

Pasos

  1. Navegue hasta a la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. Hacer clic la pestaña Tableros
  3. Haga clic en el botón Crear tablero
  4. En su biblioteca visual, seleccione qué elementos visuales desea agregar a su tablero. Si aún no ha creado ningún elemento visual, consulte Agregar elementos visuales a reportes personalizados.
  5. Ahora se encuentra en el modo de edición, por lo que puede realizar las siguientes tareas:
    1. Cambiar el tamaño del elemento visual.
    2. Mover las elementos visuales.
    3. Edite el título del tablero haciendo clic en el nombre del título.
  6. Haga clic en Listo para guardar la imagen. Ahora está en modo de visualización, donde puede hacer clic en los gráficos para acceder al reporte. 

Siguientes pasos

Compartir un tablero

 

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