Crear una solicitud de recursos

Las solicitudes de recursos informan de manera eficiente a su equipo que necesita recursos para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recursos cuando necesite un recurso, pero no esté seguro de a quién asignar, o si no tiene los permisos para crear asignaciones usted mismo.

Una vez creada una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud. Consulte Completar una solicitud de recursos.

• Permisos de usuario requeridos

• El formulario de solicitud carga la fecha de inicio, la fecha de finalización, la hora de inicio diaria y la hora de finalización diaria del proyecto de forma predeterminada.

• Para crear solicitudes y asignaciones de equipos, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

  • La herramienta Equipo debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

  • Los registros de equipos deben agregarse a su proyecto. Consulte Agregar o quitar equipos de proyectos.

  • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

Puede crear solicitudes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Assignment Boards (Beta)

• Tableros de asignación o Gantt

• Asignación Gantt (Beta)

• Lista de recursos

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Click Assignments and select Boards (Beta).

3. Click the horizontal ellipsis for the project and click Create Request.

4. Ingrese la información de la "Especificación".

   Mostrar/ocultar campos

   • Proyecto. El proyecto para el que se necesita el recurso.

   • Categoría. La categoría de la asignación.

   • Subcategoría. La subcategoría de la asignación.

5. Enter the 'Resources Needed' information.

   Mostrar/ocultar campos

   • Mano de obra

     • Título del puesto. El título laboral requerido para realizar el trabajo.

     • Cantidad. La cantidad de solicitudes de mano de obra que se van a crear.

   • Equipamiento.

     1. Tipo de equipo. El tipo de equipo necesario para realizar el trabajo.

     2. Cantidad. La cantidad de solicitudes de mano de obra que se van a crear.

6. Ingrese la información del 'Programa'.

   Mostrar/ocultar campos

   • Fecha de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Tiempo o asignación.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar la hora de inicio y la hora de finalización de la tarea.

       • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, puede alternar 'Horas extras' a la posición ON .

         • Tarifas de horas extras. La tarifa de horas extras para cada día de la semana.
           Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

         • Reparto de pagos. Cuántas horas debe trabajar una persona para iniciar las horas extras.

           • Horas extras. Después del salario estándar, cuántas horas en un turno se consideran horas extras.

           • Estándar. ¿Cuántas horas en un turno se consideran el salario estándar?

           • No pagado. ¿Cuántas horas de un turno no son remuneradas?

             Ejemplo

             • Turno de 12 horas, almuerzo pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar y 4 horas extra.
             • Turno de 12 horas, almuerzo no pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar, 3 horas extras y 1 hora no remunerada.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar el porcentaje del tiempo de la persona que se asigna para la solicitud.

   • Días laborables. Una marca de verificación indica un día hábil para la solicitud.

   • Estado. El estado de la asignación.

7. Ingrese información adicional para cualquier solicitud de campos personalizados. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

8. Ingrese el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

9. Introduzca las instrucciones de asignación.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

10. Ingrese cualquier comentario para agregar cualquier comentario.
    Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

11. Haga clic en Crear.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros o Gantt.
   O
   En la barra de encabezado con el nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

3. Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.

4. Complete la información "General" de la solicitud.

5. Opcional: Campos personalizados. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

6. Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

7. Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

8. Opcional: Seleccione Comentarios para agregar cualquier comentario.
   Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

9. Haga clic en Guardar.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva solicitud.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticales y seleccionar Nueva solicitud.

4. Ingrese la información de la "Especificación".

   Mostrar/ocultar campos

   • Proyecto. El proyecto para el que se necesita el recurso.

   • Categoría. La categoría de la asignación.

   • Subcategoría. La subcategoría de la asignación.

5. Ingrese los "Recursos necesarios".

   Mostrar/ocultar campos

   • Mano de obra

     • Título del puesto. El título laboral requerido para realizar el trabajo.

     • Cantidad. La cantidad de solicitudes de mano de obra que se van a crear.

   • Equipamiento.

     1. Tipo de equipo. El tipo de equipo necesario para realizar el trabajo.

     2. Cantidad. La cantidad de solicitudes de mano de obra que se van a crear.

6. Ingrese la información del 'Programa'.

   Mostrar/ocultar campos

   • Fecha de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Tiempo o asignación.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar la hora de inicio y la hora de finalización de la tarea.

       • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, puede alternar 'Horas extras' a la posición ON .

         • Tarifas de horas extras. La tarifa de horas extras para cada día de la semana.
           Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

         • Reparto de pagos. Cuántas horas debe trabajar una persona para iniciar las horas extras.

           • Horas extras. Después del salario estándar, cuántas horas en un turno se consideran horas extras.

           • Estándar. ¿Cuántas horas en un turno se consideran el salario estándar?

           • No pagado. ¿Cuántas horas de un turno no son remuneradas?

             Ejemplo

             • Turno de 12 horas, almuerzo pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar y 4 horas extra.
             • Turno de 12 horas, almuerzo no pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar, 3 horas extras y 1 hora no remunerada.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar el porcentaje del tiempo de la persona que se asigna para la solicitud.

   • Días laborables. Una marca de verificación indica un día hábil para la solicitud.

   • Estado. El estado de la asignación.

7. Información adicional. Ingrese información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

8. Ingrese el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

9. Introduzca las instrucciones de asignación.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

10. Ingrese cualquier comentario para agregar cualquier comentario.
    Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

11. Haga clic en Crear.

     Recomendación

    Haga clic en el icono de deshacer para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.

3. Haga clic en Crear.

4. Ingrese la información de la "Especificación".

   Show/Hide Fields

   • Proyecto. El proyecto para el que se necesita el recurso.

   • Categoría. La categoría de la asignación.

   • Subcategoría. La subcategoría de la asignación.

5. Ingrese los "Recursos necesarios".

   Show/Hide Fields

   • Mano de obra

     • Título del puesto. El título laboral requerido para realizar el trabajo.

     • Cantidad. La cantidad de solicitudes de mano de obra que se van a crear.

   • Equipamiento.

     1. Tipo de equipo. El tipo de equipo necesario para realizar el trabajo.

     2. Cantidad. La cantidad de solicitudes de mano de obra que se van a crear.

6. Ingrese la información del 'Programa'.

   Show/Hide Fields

   • Fecha de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Tiempo o asignación.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar la hora de inicio y la hora de finalización de la tarea.

       • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, puede alternar 'Horas extras' a la posición ON .

         • Tarifas de horas extras. La tarifa de horas extras para cada día de la semana.
           Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

         • Reparto de pagos. Cuántas horas debe trabajar una persona para iniciar las horas extras.

           • Horas extras. Después del salario estándar, cuántas horas en un turno se consideran horas extras.

           • Estándar. ¿Cuántas horas en un turno se consideran el salario estándar?

           • No pagado. ¿Cuántas horas de un turno no son remuneradas?

             Ejemplo

             • Turno de 12 horas, almuerzo pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar y 4 horas extra.
             • Turno de 12 horas, almuerzo no pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar, 3 horas extras y 1 hora no remunerada.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar el porcentaje del tiempo de la persona que se asigna para la solicitud.

   • Días laborables. Una marca de verificación indica un día hábil para la solicitud.

   • Estado. El estado de la asignación.

7. Ingrese información adicional para cualquier solicitud de campos personalizados. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

8. Ingrese el alcance del trabajo.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

9. Introduzca las instrucciones de asignación.
   Nota: La información ingresada aquí se agrega automáticamente a la alerta de asignación para la persona asignada que está cumpliendo con la solicitud.

10. Ingrese cualquier comentario para agregar cualquier comentario.
    Nota: La información ingresada aquí no se incluye en ninguna alerta de asignación.

11. Haga clic en Crear.