Completar una solicitud de recursos

Las solicitudes de recursos son una forma eficaz de hacerle saber a su equipo que necesita un recurso para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recursos cuando necesite un recurso, pero no esté seguro de a quién asignar, o si no tiene permisos para crear asignaciones usted mismo.

Una vez creada una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud.

• Permisos de usuario requeridos

• Cualquier usuario puede ser asignado para completar una solicitud, incluso si no cumple con los requisitos de la solicitud, como tener las certificaciones solicitadas.

• De forma predeterminada, los tableros de asignación mostrarán todas las solicitudes pendientes, independientemente de la fecha seleccionada. Para mostrar solo las solicitudes del día que está viendo, actualice los valores predeterminados al ver los tableros de asignación. Consulte Ver los tableros de asignaciones.

• Crear una solicitud de recursos

Puede completar solicitudes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

• Assignment Boards (Beta)

• Tableros de asignaciones

• Asignación Gantt (Beta)

• Asignaciones Gantt

• Lista de solicitudes

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Click Assignments and select Boards (Beta).

3. Click the resource bench icon to open a list of your resources.

4. Click Labor or Equipment.

5. From the 'bench', drag and drop the resource on to the request to assign the resource.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.

3. Busque la solicitud que desea completar en la sección solicitudes abiertas del Proyecto.
   Notas: Es posible que deba expandir la sección solicitudes para ver la solicitud.

4. Haga clic en el icono Agregar persona asignada y seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Seleccionar recurso".
   O
   Desde el 'Banco de recursos', utilice una operación de arrastrar y soltar para mover el nombre de la persona asignada a la solicitud. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en Planificación de recursos?

5. Elija una opción para guardar la tarea:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
   O
   Coloque el cursor sobre la solicitud en la lista y haga clic en los puntos suspensivos verticales y, a continuación, seleccione Editar solicitud.
   O
   Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.

4. En "Recurso", seleccione un recurso.

5. Haga clic en Actualizar para asignar el recurso a la asignación.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y Gantt.

3. Haga clic en la barra de la solicitud que desee completar.

4. Haga clic en Completar solicitud.

5. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".

6. Elija una opción para guardar la tarea:

   • Haga clic en Guardar.

   • Seleccione el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

     • Opcional: actualice el "Asunto".

     • Opcional: actualice el "Contenido de la alerta".

     • Seleccione cuándo enviar la alerta:

       • Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.

       • Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.

         1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.

         2. Haga clic en Guardar.

       • Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.

3. Busque la solicitud que desea completar.

   1. Haga clic en el ícono de agregar persona asignada para completar una solicitud de mano de obra.

   2. Haga clic en el icono agregar equipo para completar una solicitud de equipo.

4. Seleccione el recurso en el menú desplegable "Recurso".

5. Haga clic en Actualizar para asignar la solicitud.