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Procore

Crear notas sobre las personas en la planificación de recursos

Objetivo

Crear notas sobre las personas administradas en Planificación de recursos.

Contexto

Para proyectos que utilizan Planificación de recursos, puede administrar su equipo utilizando la Lista de personas en Planificación de recursos. Cuando tenga información que desee recordar sobre las personas de su equipo, puede dejar notas en su página de detalles. De forma predeterminada, las notas son visibles para cualquier persona con acceso a las notas de la persona. Sin embargo, las notas se pueden marcar como privadas para que solo el creador de la nota pueda verla.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • De forma predeterminada, cualquier persona con permisos para "Ver notas de personas" puede ver las notas.
  • Las notas marcadas como "privadas" solo pueden ser vistas por el creador de la nota.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Notas: NO se sincronizan con el directorio a nivel compañía

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario para modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
  4. Busque la sección "Notas" y haga clic en el cuadro de texto para crear una nueva nota.
  5. Ingresa tu nota.
  6. Opcional: Haga clic en el icono de archivo adjunto icon-attachment-circle-mobile.svg para agregar un archivo adjunto.
  7. Opcional: Marque la casilla de verificación Nota privada si solo desea poder ver la nota.
  8. Haga clic en Crear.