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Procore

Crear alertas de asignación personalizadas para proyectos

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Objetivo

Crear alertas de asignación personalizadas para proyectos en Planificación de recursos.

Contexto

En la configuración de planificación de recursos, puede establecer alertas de asignación predeterminadas para notificar a las personas sobre los detalles de sus asignaciones de recursos. Sin embargo, es posible que tenga proyectos que requieran sus propias alertas de asignación únicas. Cuando crea alertas de asignación de proyectos, esas alertas siempre anulan las alertas de asignación predeterminadas de su compañía.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta el menú desplegable Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  2. Seleccione su proyecto.
  3. Busque la sección Contenido de la alerta de asignación personalizada.
  4. Seleccione el ícono agregar  icon-add-project-wfp.png junto a la alerta que desea actualizar: 
    1. Nueva asignación. Esta alerta se envía cuando a una persona se le asigna una nueva asignación.
    2. Cambiar a asignación existente. Esta alerta se envía cuando se realiza un cambio en la asignación existente de la persona asignada.
    3. Transferencia de asignación. Esta alerta se envía cuando la persona asignada ha sido transferida a una nueva asignación.
    4. Asignación eliminada. Esta alerta se activa cuando se elimina la asignación de la persona asignada.
  5. Seleccione el 'Tipo de mensaje'.
    • Mensajes individuales. Los mensajes individuales se envían a cada destinatario y las respuestas son recibidas solo por el remitente.
    • Mensajes grupales. Los mensajes grupales se envían a todos los destinatarios y las respuestas son recibidas por todos los destinatarios, así como por el remitente.
  6. Para la alerta que elija, ingrese la información que le gustaría incluir en el asunto y el mensaje.
  7. Agregue la información que desea que aparezca en sus alertas, para personalizar la información para la persona que recibe la alerta:
    Nota: Las opciones que seleccione son marcadores de posición que se rellenan con información de los detalles del proyecto.
    • Nombre de la persona asignada. El nombre y apellido de la persona asignada.
    • Correo electrónico de la persona asignada. La dirección de correo electrónico de la persona asignada.
    • Teléfono de la persona asignada. El número de teléfono de la persona asignada.
    • Título laboral de la persona asignada. El título laboral de la persona asignada.
    • Instrucciones de asignación. Las Instrucciones de Asignaciones incluidas en la asignación o solicitud.
    • Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.
    • Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.
    • Hora de inicio de la asignación. La hora de inicio de la tarea.
    • Hora de finalización de la asignación. La hora de finalización de la tarea.
    • Días laborables de asignación. Los días laborables de la asignación.
    • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.
    • Dirección del proyecto. La dirección del proyecto.
    • Ciudad del Proyecto. La ciudad del proyecto.
    • Estado del proyecto. El estado del proyecto.
    • Código Postal del Proyecto. El código postal del proyecto.
    • País del proyecto. El país del proyecto.
    • Número de proyecto. El número de proyecto.
    • Estado del proyecto. El estado del proyecto.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. Opcional: Para seleccionar los destinatarios predeterminados que reciben alertas personalizadas, además de la persona asignada, busque la sección Destinatarios de alertas predeterminados y haga clic en Nuevo. Seleccione los destinatarios y haga clic en Listo.