Crear asignaciones de recursos

Las asignaciones le permiten administrar sus recursos asignando recursos a proyectos. Las asignaciones también se pueden utilizar para pronosticar y planificar trabajos futuros. Puede mantener estas asignaciones privadas hasta que esté listo para notificar a la persona asignada u otros miembros de su equipo.

Puede crear asignaciones de forma masiva con las nuevas asignaciones de Gantt. También puede realizar asignaciones para completar solicitudes de recursos. Consulte Completar una solicitud de recursos.

• Permisos de usuario requeridos

• Puede administrar la visibilidad de las asignaciones por parte de los usuarios con estatus de solicitud de asignación. Consulte Configurar estatus de solicitud de asignación para la planificación de recursos.

• Linked users that are given resource assignments are automatically added to the project.

•  

  Equipment Show/Hide Details

  • Cuando al equipo se le asigna una asignación de recursos de la asignación Gantt (Beta), se agrega automáticamente al proyecto.

•  

  Timesheets Show/Hide Details

  • Si crea una hoja de tiempo para un usuario con una asignación, sus horas de inicio y finalización se completan automáticamente en la hoja de tiempo en función de su asignación en Planificación de recursos.

  • Se requiere la sincronización de datos entre Planificación de recursos y Procore. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

  • Assignees must be 'Users' in Procore, and not 'Contacts'. See What people information is synced between Resource Planning and the Procore Company Directory?

• Para crear solicitudes y asignaciones de equipos, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

  • La herramienta Equipo debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

  • Los registros de equipos deben agregarse a su proyecto. Consulte Agregar o quitar equipos de proyectos.

  • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

Puede crear asignaciones de recursos desde los siguientes lugares:

• Assignment Boards (Beta)

• Tableros de asignaciones

• Asignaciones Gantt (Beta)

• Asignaciones Gantt

• Assignments List 

   Recomendación

  Puede crear asignaciones de forma masiva mediante la asignación de Gantt (Beta).

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Click Assignments and select Boards (Beta).

3. Click the resource bench icon to open a list of your resources.

4. From the 'Bench', drag and drop the resource on to the project.

    Recomendación

   Press the CMD/ALT key on your keyboard and select each resource. Then drag them to the project.

5. Enter the 'Details' information.

   Mostrar/ocultar campos

   • Project. The project the assignment is for.

   • Category. The category.

   • Subcategory. The subcategory.

   • Labor. The people you are assigning.
     Note: If you select multiple people, it will create an assignment for each one.

   • Equipment. The equipment you are assigning.
     Note: If you select multiple pieces of equipment, it will create an assignment for each one.

6. Ingrese la información del 'Programa'.

   Mostrar/ocultar campos

   • Fecha de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Tiempo o asignación.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar la hora de inicio y la hora de finalización de la tarea.

       • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, puede alternar 'Horas extras' a la posición ON .

         • Tarifas de horas extras. La tarifa de horas extras para cada día de la semana.
           Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

         • Reparto de pagos. Cuántas horas debe trabajar una persona para iniciar las horas extras.

           • Horas extras. Después del salario estándar, cuántas horas en un turno se consideran horas extras.

           • Estándar. ¿Cuántas horas en un turno se consideran el salario estándar?

           • No pagado. ¿Cuántas horas de un turno no son remuneradas?

             Ejemplo

             • Turno de 12 horas, almuerzo pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar y 4 horas extra.
             • Turno de 12 horas, almuerzo no pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar, 3 horas extras y 1 hora no remunerada.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar el porcentaje del tiempo de la persona que se asigna para la solicitud.

   • Días laborables. Una marca de verificación indica un día hábil para la solicitud.

   • Estado. El estado de la asignación.

7. Enter the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.

9. Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

10. Opcional: Ingresa comentarios.

11. Create the Assignment.

    • Click Create to create the assignment.

    • Click Create and Alert to create the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

En los tableros de asignaciones, puede crear una asignación de recursos de las siguientes maneras:

• El botón 'Nuevo'

• Arrastrar y soltar desde el banco de recursos

Nota: Los usuarios asignados de esta manera también se agregan al proyecto en el Directorio de la compañía.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

    Recomendación

   To assign a resource, you can click the start date on the Gantt chart and drag to the end date.
    

   You can do this in either the Projects or Resources view.

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva asignación.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticales y seleccionar Nueva solicitud.

4. Fill out the 'Details' information.

   Show/Hide Fields

   • Project. The project the assignment is for.

   • Category. The category.

   • Subcategory. The subcategory.

   • Labor. The people you are assigning.
     Note: If you select multiple people, it will create an assignment for each one.

   • Equipment. The equipment you are assigning.
     Note: If you select multiple pieces of equipment, it will create an assignment for each one.

5. Ingrese la información del 'Programa'.

   Show/Hide Fields

   • Fecha de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Tiempo o asignación.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar la hora de inicio y la hora de finalización de la tarea.

       • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, puede alternar 'Horas extras' a la posición ON .

         • Tarifas de horas extras. La tarifa de horas extras para cada día de la semana.
           Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

         • Reparto de pagos. Cuántas horas debe trabajar una persona para iniciar las horas extras.

           • Horas extras. Después del salario estándar, cuántas horas en un turno se consideran horas extras.

           • Estándar. ¿Cuántas horas en un turno se consideran el salario estándar?

           • No pagado. ¿Cuántas horas de un turno no son remuneradas?

             Ejemplo

             • Turno de 12 horas, almuerzo pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar y 4 horas extra.
             • Turno de 12 horas, almuerzo no pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar, 3 horas extras y 1 hora no remunerada.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar el porcentaje del tiempo de la persona que se asigna para la solicitud.

   • Días laborables. Una marca de verificación indica un día hábil para la solicitud.

   • Estado. El estado de la asignación.

6. Complete la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

7. Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.

8. Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

9. Opcional: Ingresa comentarios.

10. Create the Assignment.

    • Click Create to create the assignment.

    • Click Create and Alert to create the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

       Recomendación

      Haga clic en el icono de deshacer para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Haga clic en Nuevo.

4.  

   Complete the assignment information. Show/Hide Fields

   • Project. The project that the assignment is for.

   • Persona. La persona asignada.

   • Category. The category for the assignment.

   • Subcategory. The subcategory for the assignment.

   • Status. The assignment status.

   • Working Days. The working days needed for the Assignment.

   • Tags. The tags for the assignment. See Configure Tags for Resource Planning.

   • Día de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Date. The specific start date for the assignment.

     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

   • Fin del día. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Date. The specific end date for the assignment.

     • Weeks. How many weeks the assignment is for.

     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

   • Allocation Type. Whether the Allocation Type is in Hours of Percent. See What is a Resource Allocation Type?

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.

     • Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación

   • Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras por cualquier tiempo que supere las horas pagadas asignadas por turno.

5. Click Save to save the assignment.
   OR
   Click the caret icon and select Save and Alert to save the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.

3. Haga clic en Crear.

4. Fill out the 'Details' information.

   Show/Hide Fields

   • Project. The project the assignment is for.

   • Category. The category.

   • Subcategory. The subcategory.

   • Labor. The people you are assigning.
     Note: If you select multiple people, it will create an assignment for each one.

   • Equipment. The equipment you are assigning.
     Note: If you select multiple pieces of equipment, it will create an assignment for each one.

5. Ingrese la información del 'Programa'.

   Show/Hide Fields

   • Fecha de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Tiempo o asignación.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar la hora de inicio y la hora de finalización de la tarea.

       • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, puede alternar 'Horas extras' a la posición ON .

         • Tarifas de horas extras. La tarifa de horas extras para cada día de la semana.
           Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

         • Reparto de pagos. Cuántas horas debe trabajar una persona para iniciar las horas extras.

           • Horas extras. Después del salario estándar, cuántas horas en un turno se consideran horas extras.

           • Estándar. ¿Cuántas horas en un turno se consideran el salario estándar?

           • No pagado. ¿Cuántas horas de un turno no son remuneradas?

             Ejemplo

             • Turno de 12 horas, almuerzo pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar y 4 horas extra.
             • Turno de 12 horas, almuerzo no pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar, 3 horas extras y 1 hora no remunerada.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar el porcentaje del tiempo de la persona que se asigna para la solicitud.

   • Días laborables. Una marca de verificación indica un día hábil para la solicitud.

   • Estado. El estado de la asignación.

6. Complete la información adicional. 

7. Opcional: ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.

8. Opcional: ingrese Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

9. Opcional: ingrese comentarios.

10. Create the Assignment.

    • Click Create to create the assignment.

    • Click Create and Alert to create the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

       Send Assignment Alert Updates

      After you create or update an assignment, send an alert to the assignee.