Crear asignaciones de recursos

Las asignaciones le permiten administrar sus recursos asignando recursos a proyectos. Las asignaciones también se pueden utilizar para pronosticar y planificar trabajos futuros. Puede mantener estas asignaciones privadas hasta que esté listo para notificar a la persona asignada u otros miembros de su equipo.

Puede crear asignaciones de forma masiva con las nuevas asignaciones de Gantt. También puede realizar asignaciones para completar solicitudes de recursos. Consulte Completar una solicitud de recursos.

• Permisos de usuario requeridos

• Puede administrar la visibilidad de las asignaciones por parte de los usuarios con estatus de solicitud de asignación. Consulte Configurar estatus de solicitud de asignación para la planificación de recursos.

• Los usuarios vinculados a los que se les asignan recursos se agregan automáticamente al proyecto.

•  

  EquiposMostrar/Ocultar Detalles

  • Cuando al equipo se le asigna una asignación de recursos de la asignación Gantt (Beta), se agrega automáticamente al proyecto.

•  

  Hojas de tiempo Mostrar/ocultar detalles

  • Si crea una hoja de tiempo para un usuario con una asignación, sus horas de inicio y finalización se completan automáticamente en la hoja de tiempo en función de su asignación en Planificación de recursos.

  • Se requiere la sincronización de datos entre Planificación de recursos y Procore. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

  • Las personas asignadas deben ser "Usuarios" en Procore y no "Contactos". Consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y la Compañía Directorio Procore?

• Para crear solicitudes y asignaciones de equipos, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

  • La herramienta Equipo debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

  • Los registros de equipos deben agregarse a su proyecto. Consulte Agregar o quitar equipos de proyectos.

  • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

Puede crear asignaciones de recursos desde los siguientes lugares:

• Tableros de asignación (Beta)

• Tableros de asignaciones

• Asignaciones Gantt (Beta)

• Asignaciones Gantt

• Lista de asignaciones 

   Recomendación

  Puede crear asignaciones de forma masiva mediante la asignación de Gantt (Beta).

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros (Beta).

3. Haga clic en el icono del banco de recursos para abrir una lista de sus recursos.

4. Desde el "Banquillo", arrastre y suelte el recurso en el proyecto.

    Recomendación

   Presione la tecla CMD/ALT en su teclado y seleccione cada recurso. A continuación, arrástrelos al proyecto.

5. Ingrese la información de 'Detalles'.

   Mostrar/ocultar campos

   • Proyecto. El proyecto para el que es la asignación.

   • Categoría. La categoría.

   • Subcategoría. La subcategoría.

   • Mano de obra. Las personas que está asignando.
     Nota: Si selecciona varias personas, se creará una asignación para cada una.

   • Equipos. El equipo que está asignando.
     Nota: Si selecciona varios equipos, se creará una asignación para cada uno.

6. Ingrese la información del 'Programa'.

   Mostrar/ocultar campos

   • Fecha de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Tiempo o asignación.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar la hora de inicio y la hora de finalización de la tarea.

       • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, puede alternar 'Horas extras' a la posición ON .

         • Tarifas de horas extras. La tarifa de horas extras para cada día de la semana.
           Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

         • Reparto de pagos. Cuántas horas debe trabajar una persona para iniciar las horas extras.

           • Horas extras. Después del salario estándar, cuántas horas en un turno se consideran horas extras.

           • Estándar. ¿Cuántas horas en un turno se consideran el salario estándar?

           • No pagado. ¿Cuántas horas de un turno no son remuneradas?

             Ejemplo

             • Turno de 12 horas, almuerzo pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar y 4 horas extra.
             • Turno de 12 horas, almuerzo no pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar, 3 horas extras y 1 hora no remunerada.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar el porcentaje del tiempo de la persona que se asigna para la solicitud.

   • Días laborables. Una marca de verificación indica un día hábil para la solicitud.

   • Estado. El estado de la asignación.

7. Ingrese la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

8. Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.

9. Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

10. Opcional: Ingresa comentarios.

11. Cree la asignación.

    • Haga clic en Crear para crear la asignación.

    • Haga clic en Crear y alertar para crear la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

En los tableros de asignaciones, puede crear una asignación de recursos de las siguientes maneras:

• El botón 'Nuevo'

• Arrastrar y soltar desde el banco de recursos

Nota: Los usuarios asignados de esta manera también se agregan al proyecto en el Directorio de la compañía.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

    Recomendación

   Para asignar un recurso, puede hacer clic en la fecha de inicio en el diagrama de Gantt y arrastrar hasta la fecha de finalización.
    

   Puede hacerlo en la vista Proyectos o Recursos.

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva asignación.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticales y seleccionar Nueva solicitud.

4. Complete la información de 'Detalles'.

   Mostrar/ocultar campos

   • Proyecto. El proyecto para el que es la asignación.

   • Categoría. La categoría.

   • Subcategoría. La subcategoría.

   • Mano de obra. Las personas que está asignando.
     Nota: Si selecciona varias personas, se creará una asignación para cada una.

   • Equipos. El equipo que está asignando.
     Nota: Si selecciona varios equipos, se creará una asignación para cada uno.

5. Ingrese la información del 'Programa'.

   Mostrar/ocultar campos

   • Fecha de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Tiempo o asignación.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar la hora de inicio y la hora de finalización de la tarea.

       • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, puede alternar 'Horas extras' a la posición ON .

         • Tarifas de horas extras. La tarifa de horas extras para cada día de la semana.
           Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

         • Reparto de pagos. Cuántas horas debe trabajar una persona para iniciar las horas extras.

           • Horas extras. Después del salario estándar, cuántas horas en un turno se consideran horas extras.

           • Estándar. ¿Cuántas horas en un turno se consideran el salario estándar?

           • No pagado. ¿Cuántas horas de un turno no son remuneradas?

             Ejemplo

             • Turno de 12 horas, almuerzo pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar y 4 horas extra.
             • Turno de 12 horas, almuerzo no pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar, 3 horas extras y 1 hora no remunerada.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar el porcentaje del tiempo de la persona que se asigna para la solicitud.

   • Días laborables. Una marca de verificación indica un día hábil para la solicitud.

   • Estado. El estado de la asignación.

6. Complete la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

7. Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.

8. Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

9. Opcional: Ingresa comentarios.

10. Cree la asignación.

    • Haga clic en Crear para crear la asignación.

    • Haga clic en Crear y alertar para crear la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

       Recomendación

      Haga clic en el icono de deshacer para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Haga clic en Nuevo.

4.  

   Complete la información de la tarea. Mostrar/ocultar campos

   • Proyecto. El proyecto para el que es la asignación.

   • Persona. La persona asignada.

   • Categoría. La categoría de la asignación.

   • Subcategoría. La subcategoría de la asignación.

   • Estatus. El estatus de asignación.

   • días laborables. Los días hábiles necesarios para la Asignación.

   • Etiquetas. Las etiquetas de la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.

   • Día de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • Fecha. La fecha de inicio específica de la asignación.

     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

   • Fin del día. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • Fecha. La fecha de finalización específica de la asignación.

     • Semanas. Cuántas semanas dura la asignación.

     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

   • Tipo de asignación. Si el tipo de asignación está en horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.

     • Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.

     • Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación

   • Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras por cualquier tiempo que supere las horas pagadas asignadas por turno.

5. Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
   O
   Haga clic en el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.

3. Haga clic en Crear.

4. Complete la información de 'Detalles'.

   Mostrar/ocultar campos

   • Proyecto. El proyecto para el que es la asignación.

   • Categoría. La categoría.

   • Subcategoría. La subcategoría.

   • Mano de obra. Las personas que está asignando.
     Nota: Si selecciona varias personas, se creará una asignación para cada una.

   • Equipos. El equipo que está asignando.
     Nota: Si selecciona varios equipos, se creará una asignación para cada uno.

5. Ingrese la información del 'Programa'.

   Mostrar/ocultar campos

   • Fecha de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Tiempo o asignación.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar la hora de inicio y la hora de finalización de la tarea.

       • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, puede alternar 'Horas extras' a la posición ON .

         • Tarifas de horas extras. La tarifa de horas extras para cada día de la semana.
           Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.

         • Reparto de pagos. Cuántas horas debe trabajar una persona para iniciar las horas extras.

           • Horas extras. Después del salario estándar, cuántas horas en un turno se consideran horas extras.

           • Estándar. ¿Cuántas horas en un turno se consideran el salario estándar?

           • No pagado. ¿Cuántas horas de un turno no son remuneradas?

             Ejemplo

             • Turno de 12 horas, almuerzo pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar y 4 horas extra.
             • Turno de 12 horas, almuerzo no pagado: la división de pago sería de 8 horas estándar, 3 horas extras y 1 hora no remunerada.

     • Mover el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO le permite ingresar el porcentaje del tiempo de la persona que se asigna para la solicitud.

   • Días laborables. Una marca de verificación indica un día hábil para la solicitud.

   • Estado. El estado de la asignación.

6. Complete la información adicional. 

7. Opcional: ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance del trabajo.

8. Opcional: ingrese Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

9. Opcional: ingrese comentarios.

10. Cree la asignación.

    • Haga clic en Crear para crear la asignación.

    • Haga clic en Crear y alertar para crear la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

       Enviar actualizaciones de alertas de asignación

      Después de crear o actualizar una asignación, envíe una alerta a la persona asignada.