Administrar alertas de asignación de borradores para la planificación de recursos
Objetivo
Administrar alertas de asignación de borradores para asignaciones de recursos en Planificación de recursos.
Contexto
Las asignaciones de recursos le permiten administrar sus recursos asignándolos a proyectos. Puede crear alertas de asignación para notificar a las personas asignadas y compartir información clave sobre su asignación. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? Puede redactar alertas de asignación para enviarlas más adelante. Consulte Enviar alertas de asignación para la planificación de recursos.
Este tutorial le muestra cómo administrar alertas de asignación de borradores que aún no se han enviado a los destinatarios.
Aspectos para tener en cuenta
Pasos
Puede administrar sus alertas de asignación de borrador de las siguientes maneras:
- Ver alertas de asignación de borradores
- Enviar alertas de asignación de borradores ahora
- Editar alertas de asignación de borradores
- Eliminar alertas de asignación de borradores
Ver alertas de asignación de borradores
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Comunicaciones y seleccione Alertas.
- Seleccione Borradores en el menú desplegable.
- Opcional: Para buscar una alerta de asignación, escriba el nombre de la persona que recibe la alerta en el cuadro Buscar destinatarios. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Intro/Retorno del teclado para iniciar la búsqueda.
- Opcional: Para filtrar las alertas de asignación, haga clic en el icono de filtro
. Selecciona los filtros y haz clic en Aplicar.
- para proyectos. Seleccione el proyecto de la lista desplegable para ver las alertas de asignación enviadas para ese proyecto.
Nota: Para borrar los filtros, haga clic en el icono de filtro. A continuación, seleccione Borrar todo.
- para proyectos. Seleccione el proyecto de la lista desplegable para ver las alertas de asignación enviadas para ese proyecto.
- Opcional: Para ordenar la lista de solicitudes de asignación, haga clic en Ordenar por y seleccione Creado - Más reciente o Creado - Más antiguo.
- Esto le muestra una vista general de todas sus alertas de asignación en borrador:
- Nombre de la persona asignada. El nombre y apellido de la persona asignada.
- Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.
- Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.
- Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.
- Creador. La persona que creó la alerta de asignación.
Enviar alertas de asignación de borradores ahora
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Comunicaciones y seleccione Alertas.
- Seleccione Borradores en el menú desplegable.
- Opcional: Para buscar una alerta de asignación, escriba el nombre de la persona que recibe la alerta en el cuadro Buscar destinatarios. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Intro/Retorno del teclado para iniciar la búsqueda.
- Opcional: Para filtrar las alertas de asignación, haga clic en el icono de filtro
. Selecciona los filtros y haz clic en Aplicar.
- para proyectos. Seleccione el proyecto de la lista desplegable para ver las alertas de asignación enviadas para ese proyecto.
Nota: Para borrar los filtros, haga clic en el icono de filtro. A continuación, seleccione Borrar todo.
- para proyectos. Seleccione el proyecto de la lista desplegable para ver las alertas de asignación enviadas para ese proyecto.
- Busque la alerta de asignación que desea enviar ahora. Luego haga clic en Enviar ahora.
Editar alertas de asignación de borradores
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Comunicaciones y seleccione Alertas.
- Seleccione Borradores en el menú desplegable.
- Opcional: Para buscar una alerta de asignación, escriba el nombre de la persona que recibe la alerta en el cuadro Buscar destinatarios. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Intro/Retorno del teclado para iniciar la búsqueda.
- Opcional: Para filtrar las alertas de asignación, haga clic en el icono de filtro
. Selecciona los filtros y haz clic en Aplicar.
- para proyectos. Seleccione el proyecto de la lista desplegable para ver las alertas de asignación enviadas para ese proyecto.
Nota: Para borrar los filtros, haga clic en el icono de filtro. A continuación, seleccione Borrar todo.
- para proyectos. Seleccione el proyecto de la lista desplegable para ver las alertas de asignación enviadas para ese proyecto.
- Busque la alerta de asignación que desea editar. A continuación, haga clic en Editar.
- Edite la alerta de asignación.
- Asunto. Introduzca el asunto de la alerta de asignación.
- Contenido de la alerta. Ingrese la información que se enviará en la alerta de asignación.
Nota: No puede agregar tokens dinámicos al editar una alerta de asignación de borrador. - Programar la entrega. Seleccione si el mensaje está programado para su entrega.
- Mueva el interruptor de "Programar entrega" a la posición ENCENDIDO para programar la alerta de asignación. A continuación, introduzca la fecha y la hora en que se enviará la alerta de asignación programada.
O - Deje el interruptor de "Programar entrega" en la posición APAGADO , mantenga la alerta de asignación como borrador.
- Mueva el interruptor de "Programar entrega" a la posición ENCENDIDO para programar la alerta de asignación. A continuación, introduzca la fecha y la hora en que se enviará la alerta de asignación programada.
- Destinatarios. Seleccione quién recibirá la alerta de asignación.
- Haga clic en el icono eliminar
para eliminar un destinatario.
- Haga clic en Agregar destinatarios para agregar destinatarios y, a continuación, seleccione un destinatario.
- Haga clic en el icono eliminar
- Haga clic en Guardar.
Eliminar alertas de asignación de borradores
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Comunicaciones y seleccione Alertas.
- Seleccione Borradores en el menú desplegable.
- Opcional: Para buscar una alerta de asignación, escriba el nombre de la persona que recibe la alerta en el cuadro Buscar destinatarios. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Intro/Retorno del teclado para iniciar la búsqueda.
- Opcional: Para filtrar las alertas de asignación, haga clic en el icono de filtro
. Selecciona los filtros y haz clic en Aplicar.
- para proyectos. Seleccione el proyecto de la lista desplegable para ver las alertas de asignación enviadas para ese proyecto.
Nota: Para borrar los filtros, haga clic en el icono de filtro. A continuación, seleccione Borrar todo.
- para proyectos. Seleccione el proyecto de la lista desplegable para ver las alertas de asignación enviadas para ese proyecto.
- Busque el borrador que desea eliminar. A continuación, haga clic en Eliminar.