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Procore

Administrar alertas de asignación de borradores para la planificación de recursos

Contexto

Las asignaciones de recursos le permiten administrar sus recursos asignándolos a proyectos. Puede crear alertas de asignación para notificar a las personas asignadas y compartir información clave sobre su asignación. Puede borrador alertas de asignación para enviarlas más adelante. Consulte Enviar alertas de asignación para la planificación de recursos.

Este tutorial le muestra cómo administrar alertas de asignación de borradores que aún no se han enviado a los destinatarios.

Aspectos para tener en cuenta

Administrar alertas de asignación de borradores (Beta)

  • Ver alertas de asignación de borradores

  • Enviar alertas de asignación de borradores ahora

  • Editar alertas de asignación de borradores

Ver alertas de asignación de borradores

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Comunicaciones (Beta).

  3. Seleccione Alertas en el menú desplegable.
    Menú desplegable Mensajes de alertas de planificación de recursos

  4. Seleccione Borradores.

  5. En la columna "Fecha/Hora de envío", seleccione el icono del sobre Sobre de la alerta que desea ver.

Enviar alertas de asignación de borradores ahora

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Comunicaciones (Beta).

  3. Seleccione Alertas en el menú desplegable.
    Menú desplegable Mensajes de alertas de planificación de recursos

  4. Seleccione Borradores.

  5. En la columna "Fecha/Hora de envío", seleccione el icono del sobre Sobre para la alerta.

  6. Haga clic en Enviar.

Editar alertas de asignación de borradores

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Comunicaciones (Beta).

  3. Seleccione Alertas en el menú desplegable.
    Menú desplegable Mensajes de alertas de planificación de recursos

  4. Seleccione Borradores.

  5. En la columna "Fecha/Hora de envío", seleccione el icono del sobre Sobre para la alerta.

  6. Edite la alerta de asignación.

    • Destinatarios. Seleccione quién recibirá la alerta de asignación.

      • Seleccione un destinatario del menú desplegable para agregarlo a la alerta.

      • Haga clic en eliminar junto a un destinatario para eliminarlo.

    • Programar la entrega. Seleccione si el mensaje está programado para su entrega.

      • Mueva el interruptor Icono Alternar Activado "Programar entrega" a la posición ENCENDIDO para programar la alerta de asignación. A continuación, introduzca la fecha y la hora en que se enviará la alerta de asignación programada.

      • Deje el interruptor Icono Desactivar "Programar entrega" APAGADO para mantener la alerta de tarea como un borrador.

    • Sujeto. Introduzca el asunto de la alerta de asignación.

    • Contenido de la alerta. Ingrese la información que se enviará en la alerta de asignación.

  7. Haga clic en Guardar borrador.

Administrar alertas de asignación de borrador (heredado)

  • Ver alertas de asignación de borradores

  • Enviar alertas de asignación de borradores ahora

  • Editar alertas de asignación de borradores

  • Eliminar alertas de asignación de borradores

Ver alertas de asignación de borradores

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Comunicaciones y seleccione Alertas.

  3. Seleccione Borradores en el menú desplegable.
    Portapapeles ecf6c46a770cedcf65c0986ca33160f86

  4. Opcional: Ingrese el nombre de la persona que recibe la alerta en el cuadro Buscar destinatarios. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO/INTRO del teclado para iniciar la búsqueda.

  5. Opcional: Haga clic en el icono de filtro Icon Filter Wfp. Selecciona los filtros y haz clic en Aplicar.

  6. Opcional: Haga clic en Ordenar por y seleccione Creado - Más reciente o Creado - Más antiguo.

  7. Esto le muestra una vista general de todas sus alertas de asignación en borrador:

    • Nombre de la persona asignada. El nombre y apellido de la persona asignada.

    • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.

    • Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.

    • Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.

    • Creador. La persona que creó la alerta de asignación.

Enviar alertas de asignación de borradores ahora

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Comunicaciones y seleccione Alertas.

  3. Seleccione Borradores en el menú desplegable.
    Portapapeles ecf6c46a770cedcf65c0986ca33160f86

  4. Opcional: Ingrese el nombre de la persona que recibe la alerta en el cuadro Buscar destinatarios. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO/INTRO del teclado para iniciar la búsqueda.

  5. Opcional: Haga clic en el icono de filtro Icon Filter Wfp. Selecciona los filtros y haz clic en Aplicar.

  6. Busque la alerta de asignación que desea enviar ahora. Luego haga clic en Enviar ahora.

Editar alertas de asignación de borradores

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Comunicaciones y seleccione Alertas.

  3. Seleccione Borradores en el menú desplegable.
    Portapapeles ecf6c46a770cedcf65c0986ca33160f86

  4. Opcional: Ingrese el nombre de la persona que recibe la alerta en el cuadro Buscar destinatarios. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Intro/Retorno del teclado para iniciar la búsqueda.

  5. Opcional: Haga clic en el icono de filtro Icon Filter Wfp. Selecciona los filtros y haz clic en Aplicar.

  6. Busque la alerta de asignación que desea editar. A continuación, haga clic en Editar.

  7. Edite la alerta de asignación.

    • Sujeto. Introduzca el asunto de la alerta de asignación.

    • Contenido de la alerta. Ingrese la información que se enviará en la alerta de asignación.
      Nota: No puede agregar tokens dinámicos al editar una alerta de asignación de borrador.

    • Programar la entrega. Seleccione si el mensaje está programado para su entrega.

      • Mueva el interruptor de "Programar entrega" a la posición ENCENDIDO para programar la alerta de asignación. A continuación, introduzca la fecha y la hora en que se enviará la alerta de asignación programada.
        O

      • Deje el interruptor de "Programar entrega" en la posición APAGADO para mantener la alerta de asignación como un borrador.

    • Destinatarios. Seleccione quién recibirá la alerta de asignación.

      • Haga clic en el icono eliminar Icon Delete Wfp para eliminar un destinatario.

      • Haga clic en Agregar destinatarios para agregar destinatarios y, a continuación, seleccione un destinatario.

  8. Haga clic en Guardar.

Eliminar alertas de asignación de borradores

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.

  2. Haga clic en Comunicaciones y seleccione Alertas.

  3. Seleccione Borradores en el menú desplegable.
    Portapapeles ecf6c46a770cedcf65c0986ca33160f86

  4. Opcional: Ingrese el nombre de la persona que recibe la alerta en el cuadro Buscar destinatarios. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO/INTRO del teclado para iniciar la búsqueda.

  5. Opcional: Haga clic en el icono de filtro Icon Filter Wfp. Selecciona los filtros y haz clic en Aplicar.

  6. Busque el borrador que desea eliminar. A continuación, haga clic en Eliminar.