Planificación de recursos: Guía del usuario de Gantt
- Última actualización
- 22 ene 2025
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Tabla de contenido
- Descripción general
- Configurar la vista de Gantt
- Buscar, ordenar y filtrar
- Administrar categorías, subcategorías
- Gestionar solicitudes
- Administrar asignaciones
- Exportar a CSV
Descripción general
En la herramienta Planificación de recursos, puede ver y administrar las asignaciones y solicitudes de recursos de su proyecto mediante una vista de Gantt. Vea detalles como nombres de proyectos, categorías, solicitudes, asignaciones, recursos y títulos laborales. Administre los recursos desde la sección de lista o directamente en la línea de tiempo del diagrama de Gantt. Para realizar cambios, simplemente arrastre y soltar elementos o haga clic en las páginas de detalles.
Ajustar la relación de la lista y la línea de tiempo
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Coloque el cursor sobre el divisor que separa la cuadrícula y el gráfico.
- Haga clic en el divisor y muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
Agrupar por proyecto o recurso
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Seleccione esta opción para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
Configurar la información mostrada
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Haga clic en el icono Configuración
de tabla.
- Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO
o a la posición APAGADO
para mostrar u ocultar detalles en las barras de Gantt para lo siguiente:
- Información del proyecto
- Información de asignación
- Información de tiempo libre
- Ocultar fines de semana
- Totales de asignación
- A continuación, seleccione para mostrar Personas, Horas, Costo o Días hombre. Consulte las definiciones de términos para totales para obtener más información sobre estas métricas.
- Haga clic y mueva el control deslizante con una operación de arrastrar y soltar para ajustar el tamaño de las siguientes configuraciones:
- Altura de fila en el Gantt
- Radio del borde de la tarea
Expandir y contraer proyectos, categorías y subcategorías
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Junto al proyecto, categoría o subcategoría, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el icono de expansión
para expandir la información
- Haga clic en el icono de contracción
para contraer la información
- Haga clic en el icono de expansión
Recomendación
Para expandir y contraer todos los proyectos, haga clic en el icono expandir

Acercar y alejar
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Haga clic en el icono de acercar
o
alejar para ver el Gantt desde un solo día hasta muchos años.
Buscar en el nuevo Gantt
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
- Ingrese un nombre de proyecto o un número de proyecto en la barra de búsqueda. Luego presione ENTER en su teclado.
Ordenar el nuevo Gantt
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
- Junto al nombre de la columna, haga clic en el icono de orden de clasificación.
- Haga clic de nuevo para cambiar entre orden ascendente o descendente:
Ascendente
Descendente
Filtrar el nuevo Gantt
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
- Seleccione esta opción para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
- Haga clic en el icono de filtro
.
- Seleccione entre los filtros disponibles:
- Título laboral
- Estatus
- Solo Mostrar
- Asignaciones
- Solicitudes
- Ocultar proyectos vacíos
- Ocultar categorías vacías
- Campos personalizados
- Para borrar filtros, haga clic en la X del filtro o haga clic en Borrar todos los filtros.
Agregar
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales
y seleccione Agregar categoría.
- Para agregar una subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales
junto a la categoría y seleccione Agregar subcategoría.
O
Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría. - Ingrese el nombre de la subcategoría.
- Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.
Rebautizar
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.
- Ingrese el nuevo nombre. Luego haga clic en cualquier parte de la pantalla para guardar.
Mover
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Haga clic y mantenga presionada la categoría o subcategoría y muévala a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
Eliminar
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales
y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.
- Haga clic en Eliminar para confirmar.
Crear
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva solicitud.
Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticalesy seleccionar Nueva solicitud.
- Complete la información de solicitud "Detalles".
- Se necesita el título del puesto. Seleccione un título laboral en el menú desplegable.
- Cantidad. Seleccione cuántas de estas solicitudes deben crearse.
- Proyecto. Seleccione el proyecto en el menú desplegable.
- Categoría. Seleccione la categoría.
- Subcategoría. Seleccione la subcategoría.
- Complete la información del "Programa".
- Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha de finalización. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
- Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO
. A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
O
Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO.Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.
- Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.
- Etiquetas. Seleccione etiquetas en el menú desplegable.
- Complete la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
- Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
- Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
- Opcional: Ingresa comentarios.
- Haga clic en Crear.
Editar
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Siga los pasos para editar una solicitud:
- Solicitar detalles
- En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los puntos suspensivos verticalesy, a continuación, seleccionar Editar solicitud.
O - Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
- Edite los detalles de la solicitud.
- Haga clic en Actualizar para guardar.
- En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
- Acortar o extender una solicitud en el diagrama de Gantt
- Coloque el cursor sobre el último día de la barra de solicitudes en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
- Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover una solicitud en el diagrama de Gantt
- Haga clic y mantenga presionada la barra de solicitudes. Mueva la solicitud a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Solicitar detalles
Edición masiva
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- En el teclado, mantenga presionada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de solicitud que desee editar.
Nota: Las solicitudes se moverán en la misma dirección durante la misma duración. - Siga los pasos para editar las fechas de solicitud de una de las siguientes maneras:
- Acortar o extender las solicitudes
- Coloque el cursor sobre el último día de la barra de solicitudes en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
- Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la solicitud mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Solicitudes de movimiento
- Haga clic y mantenga presionada la barra de solicitudes para una de las solicitudes. Mueva las solicitudes a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Acortar o extender las solicitudes
Eliminar
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y seleccione Eliminar solicitud.
Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los puntos suspensivos verticalesy, a continuación, seleccionar Eliminar solicitud.
- Haga clic en Eliminar para confirmar.
Eliminación masiva
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.Puede eliminar solicitudes de forma masiva creando una categoría (o subcategoría), moviendo las solicitudes a la categoría y, a continuación, eliminando la categoría:
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales
junto al proyecto y haga clic en Agregar categoría.
O
Haga clic en los puntos suspensivos verticalesjunto a la categoría y haga clic en Agregar subcategoría.
- Haga clic y mantenga presionada la solicitud. Mueva la solicitud para que pase el cursor sobre la categoría mediante una operación de arrastrar y soltar. Suéltelo para agregarlo a la categoría.
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales
junto a la categoría o subcategoría y haga clic en Eliminar categoría o Eliminar subcategoría.
- Haga clic en Eliminar para eliminar la categoría o subcategoría y las solicitudes asociadas.
Crear
Nota: Los usuarios asignados en el nuevo modal también se agregan al proyecto en el Directorio de la compañía.
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva asignación.
Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticalesy seleccionar Nueva solicitud.
- Complete la información de solicitud "Detalles".
- Proyecto. Seleccione el proyecto en el menú desplegable.
- Categoría. Seleccione la categoría.
- Subcategoría. Seleccione la subcategoría.
- Trabajo. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable.
-
En versión beta
Equipo. Seleccione el equipo en el menú desplegable.
La herramienta Equipamiento se encuentra actualmente en fase beta. Para agregar equipos a las asignaciones, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:
- La herramienta Equipo (beta) debe estar habilitada para su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
- Los registros de equipos deben agregarse a su proyecto. Consulte Agregar o quitar equipos de proyectos.
- La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?
- Complete la información del "Programa".
- Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
- Fecha de finalización. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
- Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO
. A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
O
Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO. Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.
- Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.
- Horas extraordinarias. Si una asignación permite horas extras, mueva el interruptor de "Horas extras" a la posición ENCENDIDO
.
- Ingrese las "Tarifas de horas extras" por día de la semana.
Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana. - Ingrese la división de pago.
- Ingrese las "Tarifas de horas extras" por día de la semana.
- Complete la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
- Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
- Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
- Opcional: Ingresa comentarios.
- Haga clic en Crear.
Editar
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.Importante
Las alertas de asignación no se envían actualmente cuando se cambian las asignaciones de esta manera.- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Siga los pasos para editar las fechas de asignación de una de las siguientes maneras:
- Detalles de la asignación
- En la lista, coloque el cursor sobre la asignación. Haga clic en los puntos suspensivos verticales y haga clic en Editar asignación.
O - Haga clic con el botón derecho en la tarea o en la barra de tareas y haga clic en Editar asignación.
- Edite los detalles de la asignación.
Nota: Si tiene preguntas sobre cómo agregar equipos, consulte la sección "Gantt de nueva asignación" de Crear una asignación de recursos. - Haga clic en Publicar para guardar.
- En la lista, coloque el cursor sobre la asignación. Haga clic en los puntos suspensivos verticales y haga clic en Editar asignación.
- Acortar o extender una asignación
- Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignación en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
- Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover una asignación
- Haga clic y mantenga presionada la barra de asignación. Mueva la asignación a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Detalles de la asignación
Edición masiva
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.Importante
Las alertas de asignación no se envían actualmente cuando se cambian las asignaciones de esta manera.- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- En el teclado, mantenga presionada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de asignación que desee editar.
Nota: Las tareas se moverán en la misma dirección con la misma duración. - Siga los pasos para editar las fechas de asignación de una de las siguientes maneras:
- Acortar o extender asignaciones
- Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignación en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
- Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover asignaciones
- Haga clic y mantenga presionada la barra de asignación para una de las asignaciones. Mueva las asignaciones a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Acortar o extender asignaciones
Eliminar
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- En la lista, haga clic con el botón derecho en la asignación o en la barra de tareas y haga clic en Eliminar asignación.
Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los puntos suspensivos verticalesy, a continuación, seleccionar Eliminar asignación.
- Haga clic en Eliminar para confirmar.
Eliminación masiva
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.Puede eliminar asignaciones de forma masiva creando una categoría (o subcategoría), moviendo las asignaciones a la categoría y, a continuación, eliminando la categoría:
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales
junto al proyecto y haga clic en Agregar categoría.
O
Haga clic en los puntos suspensivos verticalesjunto a la categoría y haga clic en Agregar subcategoría.
- Haga clic y mantenga presionada la tarea. Mueva la asignación para que pase el cursor sobre la categoría mediante una operación de arrastrar y soltar, agregándola a la categoría.
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales
junto a la categoría o subcategoría y haga clic en Eliminar categoría o Eliminar subcategoría.
- Haga clic en Eliminar para eliminar la categoría o subcategoría y las solicitudes asociadas.
Exportar a CSV
En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.- Navegue hasta la herramienta Planificación de recursos de la compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- La exportación reflejará el Gantt tal y como está configurado en su pantalla. Siga los pasos para configurar su vista de Gantt:
- Haga clic en Exportar.
- Seleccione PDF o CSV.
- Si exporta un PDF, seleccione el tamaño de página.
- Haga clic en Exportar para descargar PDF o CSV.