Planificación de recursos: Guía del usuario de Gantt

Descripción general

En la herramienta Planificación de recursos, puede ver y administrar las asignaciones y solicitudes de recursos de su proyecto mediante una vista de Gantt. Vea detalles como nombres de proyectos, categorías, solicitudes, asignaciones, recursos y títulos laborales. Administre los recursos desde la sección de lista o directamente en la línea de tiempo del diagrama de Gantt. Para realizar cambios, simplemente arrastre y soltar elementos o haga clic en las páginas de detalles.

Ajustar la relación de la lista y la línea de tiempo

Agrupar por proyecto o recurso

Configurar la información mostrada

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Haga clic en el icono Configuración de tabla.
Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO o a la posición APAGADO para mostrar u ocultar detalles en las barras de Gantt para lo siguiente:
- Información del proyecto
- Información de asignación
- Información de tiempo libre
- Ocultar fines de semana
Haga clic y mueva el control deslizante con una operación de arrastrar y soltar para ajustar el tamaño de las siguientes configuraciones:
- Altura de fila en el Gantt
- Radio del borde de la tarea

Expandir y contraer proyectos, categorías y subcategorías

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Junto al proyecto, categoría o subcategoría, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el icono de expansión para expandir la información
- Haga clic en el icono de contracción para contraer la información

Recomendación

Para expandir y contraer todos los proyectos, haga clic en el icono expandir

o contraer

junto a "Nombre del proyecto".

Acercar y alejar

Buscar en el nuevo Gantt

Ordenar el nuevo Gantt

Filtrar el nuevo Gantt

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
Seleccione esta opción para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
Haga clic en el icono de filtro .
Seleccione entre los filtros disponibles:
- Etiquetas del proyecto
  Nota: Al filtrar por etiquetas, el proyecto debe tener la etiqueta para mostrar también a las personas con la misma etiqueta.
- Estado del proyecto
- Roles del proyecto
- Estado del recurso
- Título laboral
- Ocultar asignaciones y solicitudes pasadas
- Ocultar proyectos vacíos
- Ocultar categorías vacías
- Ocultar Labor
- Ocultar equipo
- Ocultar solicitudes
- Etapa de trabajo. Consulte Cambiar la etapa de construcción de un proyecto.
- [Campos personalizados]
Para borrar filtros, haga clic en la X del filtro o haga clic en Borrar todos los filtros.

Agregar

Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Agregar categoría.
Para agregar una subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la categoría y seleccione Agregar subcategoría.
O
Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.
Ingrese el nombre de la subcategoría.
Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

Recomendación

Haga clic en el icono de deshacer para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer una acción previamente deshecha.

Copiar un solo ítem

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de Gantt, presione CTRL/CMD + c en su teclado para copiar.
O
Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
Junto al ítem que se copió, presione CTRL/CMD + v en su teclado para pegar.
O
Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:
- Editar desde Detalles
  1. En la lista o el diagrama de Gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
  2. Edite la información.
  3. Haga clic en Actualizar.
- Muévase a una nueva categoría o proyecto arrastrando y soltar.
  1. En la lista, haga clic y mantenga presionado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha en el diagrama de Gantt
  1. En el diagrama de Gantt, haga clic y mantenga presionado el elemento.
  2. Mueva el ítem a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Copiar varios ítems

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de Gantt, mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en su teclado y haga clic en cada elemento.
Presione CTRL / CMD + c en su teclado para copiar.
O
Mueva el cursor fuera del elemento y haga clic con el botón derecho, luego seleccione Copiar.
Presione CTRL / CMD + v en su teclado para pegar.
O
En la misma sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:
- Pasar a una nueva categoría o proyecto
  1. En la lista, mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en el teclado y seleccione cada elemento.
  2. Mueva los elementos a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha
  1. En el diagrama de Gantt, mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en el teclado y seleccione cada ítem.
  2. Mueva los elementos a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Rebautizar

Mover

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Haga clic en la categoría o subcategoría. Para mover las asignaciones y solicitudes dentro de la categoría y mantener su espaciado, mantenga presionada la tecla MAYÚS y seleccione las asignaciones y solicitudes. Haga clic y mantenga presionada la última selección, luego mueva el grupo de tareas a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

Recomendación

Haga clic en el icono de deshacer para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer una acción previamente deshecha.

Eliminar

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.
Haga clic en Eliminar para confirmar.

Recomendación

Haga clic en el icono de deshacer para deshacer una acción. Haga clic en el icono rehacer una acción previamente deshecha.

Crear

Copiar

Copiar un solo ítem
Copiar varios ítems

Copiar un solo ítem

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de Gantt, presione CTRL/CMD + c en su teclado para copiar.
O
Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
Junto al ítem que se copió, presione CTRL/CMD + v en su teclado para pegar.
O
Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:
- Editar desde Detalles
  1. En la lista o el diagrama de Gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
  2. Edite la información.
  3. Haga clic en Actualizar.
- Muévase a una nueva categoría o proyecto arrastrando y soltar.
  1. En la lista, haga clic y mantenga presionado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha en el diagrama de Gantt
  1. En el diagrama de Gantt, haga clic y mantenga presionado el elemento.
  2. Mueva el ítem a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Copiar varios ítems

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de Gantt, mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en su teclado y haga clic en cada elemento.
Presione CTRL / CMD + c en su teclado para copiar.
O
Mueva el cursor fuera del elemento y haga clic con el botón derecho, luego seleccione Copiar.
Presione CTRL / CMD + v en su teclado para pegar.
O
En la misma sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:
- Pasar a una nueva categoría o proyecto
  1. En la lista, mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en el teclado y seleccione cada elemento.
  2. Mueva los elementos a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha
  1. En el diagrama de Gantt, mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en el teclado y seleccione cada ítem.
  2. Mueva los elementos a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Editar

Edición masiva

Completar una solicitud

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y Gantt.
Haga clic en la barra de la solicitud que desee completar.
Haga clic en Completar solicitud.
Seleccione la persona asignada en el menú desplegable "Recurso".
Elija una opción para guardar la tarea:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.
  - Opcional: actualice el "Asunto".
  - Opcional: actualice el "Contenido de la alerta".
  - Seleccione cuándo enviar la alerta:
    - Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
    - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.
      1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar.
    - Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar. Consulte Administrar alertas de asignación de borradores.

Eliminar

Eliminación masiva

Crear

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Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.
Haga clic en Nuevo.
Complete la información de la tarea. Mostrar/ocultar campos
- Proyecto. Ingrese el proyecto para el que es la asignación.
- Persona. La persona asignada.
- Categoría. Ingrese la categoría para la tarea.
- Subcategoría. Ingrese la subcategoría para la tarea.
- Estado. Seleccione el estatus de la asignación.
- días laborables. Ingrese los días hábiles necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para la planificación de recursos.
- Día de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
  - Fecha. Ingrese la fecha de inicio específica para la tarea.
  - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fin del día. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
  - Fecha. Ingrese la fecha de finalización específica de la tarea.
  - Semanas. Ingrese por cuántas semanas es la asignación.
  - Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación está en Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?
  - Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que comienza la tarea.
  - Inicio del horario de trabajo. Si seleccionó "Horas", ingrese la hora del día en que finaliza la tarea.
  - Por ciento. Si seleccionó "Porcentaje", ingrese el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla de verificación para permitir horas extras por cualquier tiempo que supere las horas pagadas asignadas por turno.
Haga clic en Guardar para guardar la tarea.
O
Haga clic en el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

Copiar

Copiar un solo ítem
Copiar varios ítems

Copiar un solo ítem

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de Gantt, presione CTRL/CMD + c en su teclado para copiar.
O
Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
Junto al ítem que se copió, presione CTRL/CMD + v en su teclado para pegar.
O
Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:
- Editar desde Detalles
  1. En la lista o el diagrama de Gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
  2. Edite la información.
  3. Haga clic en Actualizar.
- Muévase a una nueva categoría o proyecto arrastrando y soltar.
  1. En la lista, haga clic y mantenga presionado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha en el diagrama de Gantt
  1. En el diagrama de Gantt, haga clic y mantenga presionado el elemento.
  2. Mueva el ítem a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Copiar varios ítems

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de Gantt, mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en su teclado y haga clic en cada elemento.
Presione CTRL / CMD + c en su teclado para copiar.
O
Mueva el cursor fuera del elemento y haga clic con el botón derecho, luego seleccione Copiar.
Presione CTRL / CMD + v en su teclado para pegar.
O
En la misma sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:
- Pasar a una nueva categoría o proyecto
  1. En la lista, mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en el teclado y seleccione cada elemento.
  2. Mueva los elementos a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha
  1. En el diagrama de Gantt, mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en el teclado y seleccione cada ítem.
  2. Mueva los elementos a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Editar

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.
Seleccione la barra de asignación del proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.
Haga clic en Configurar.
Seleccione Divisiones de día laborable y haga clic en Aplicar.
Haga clic en la barra de color de los días que desea editar.
Seleccione Editar esta ocurrencia para editar días específicos de la asignación.
O
Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación.
Edite la información de la asignación.
Elija una opción para guardar la tarea:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.
  - Opcional: actualice el "Asunto".
  - Opcional: actualice el "Contenido de la alerta".
  - Seleccione cuándo enviar la alerta:
    - Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar la alerta inmediatamente y, a continuación, haga clic en Enviar.
      Nota: Esto enviará la alerta inmediatamente en función de la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
    - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar el envío de la alerta en el futuro.
      Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior.
      1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
      2. Haga clic en Guardar.
    - Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.

Edición masiva

Anular la asignación de un recurso

Eliminar

Eliminación masiva

Copiar proyecto

Copiar un solo ítem
Copiar varios ítems

Copiar un solo ítem

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Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de Gantt, presione CTRL/CMD + c en su teclado para copiar.
O
Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
Junto al ítem que se copió, presione CTRL/CMD + v en su teclado para pegar.
O
Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:
- Editar desde Detalles
  1. En la lista o el diagrama de Gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione la opción Editar .
  2. Edite la información.
  3. Haga clic en Actualizar.
- Muévase a una nueva categoría o proyecto arrastrando y soltar.
  1. En la lista, haga clic y mantenga presionado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha en el diagrama de Gantt
  1. En el diagrama de Gantt, haga clic y mantenga presionado el elemento.
  2. Mueva el ítem a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Copiar varios ítems

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de Gantt, mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en su teclado y haga clic en cada elemento.
Presione CTRL / CMD + c en su teclado para copiar.
O
Mueva el cursor fuera del elemento y haga clic con el botón derecho, luego seleccione Copiar.
Presione CTRL / CMD + v en su teclado para pegar.
O
En la misma sección, haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el ítem de las siguientes maneras:
- Pasar a una nueva categoría o proyecto
  1. En la lista, mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en el teclado y seleccione cada elemento.
  2. Mueva los elementos a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha
  1. En el diagrama de Gantt, mantenga presionada la tecla CTRL/CMD en el teclado y seleccione cada ítem.
  2. Mueva los elementos a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Cambiar las fechas del proyecto

Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Expanda el proyecto.
Mantenga presionada la tecla MAYÚS y seleccione el proyecto, las categorías, las asignaciones y las solicitudes para cambiar el proyecto y mantener el tiempo y el espaciado de las tareas.
Nota: Si solo selecciona el proyecto, las fechas de inicio y finalización del proyecto se moverán, pero las categorías, asignaciones y solicitudes del proyecto conservarán sus fechas originales.
Haga clic y mantenga presionada la última selección, luego mueva la agrupación a las fechas deseadas con una operación de arrastrar y soltar.

Exportar a CSV

Navegue hasta la herramienta Planificación de recursos de la compañía.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
La exportación reflejará el Gantt tal y como está configurado en su pantalla. Siga los pasos para configurar su vista de Gantt:
- Configurar la vista de Gantt de asignación
- Buscar y filtrar las asignaciones Gantt
Haga clic en Exportar.
Seleccione PDF o CSV.
- Si exporta un PDF, seleccione el tamaño de página.
Haga clic en Exportar para descargar PDF o CSV.