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Procore

Planificación de recursos: Guía del usuario de Gantt

Descripción general

En la herramienta Planificación de recursos, puede ver y administrar las asignaciones y solicitudes de recursos de su proyecto mediante una vista de Gantt. Vea detalles como nombres de proyectos, categorías, solicitudes, asignaciones, recursos y títulos laborales. Administre los recursos desde la sección de lista o directamente en la línea de tiempo del diagrama de Gantt. Para realizar cambios, simplemente arrastre y soltar elementos o haga clic en las páginas de detalles.

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Ajustar la relación de la lista y la línea de tiempo

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Coloque el cursor sobre el divisor que separa la cuadrícula y el gráfico.
  4. Haga clic en el divisor y muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
    adjust-width.png

Agrupar por proyecto o recurso

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Seleccione esta opción para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
    new-gantt-resource-project-picker.png

Configurar la información mostrada

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Haga clic en el icono Configuración icon-ag-grid-table-filter-menu.png de tabla.
  4. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png o a la posición APAGADO icon-toggle-on.png para mostrar u ocultar detalles en las barras de Gantt para lo siguiente:
    • Información del proyecto
    • Información de asignación 
    • Información de tiempo libre
    • Ocultar fines de semana
    • Totales de asignación
      1. A continuación, seleccione para mostrar Personas, Horas, Costo o Días hombre. Consulte las definiciones de términos para totales para obtener más información sobre estas métricas.
  5. Haga clic y mueva el control deslizante con una operación de arrastrar y soltar para ajustar el tamaño de las siguientes configuraciones:
    • Altura de fila en el Gantt 
    • Radio del borde de la tarea

Expandir y contraer proyectos, categorías y subcategorías

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Junto al proyecto, categoría o subcategoría, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en el icono de expansión collapse-caret.png para expandir la información
    • Haga clic en el icono de contracción  expand-caret.png para contraer la información
 Recomendación
Para expandir y contraer todos los proyectos, haga clic en el icono expandir icon-vertical-carets-expand.png o contraer icon-vertical-carets-collapse.png junto a "Nombre del proyecto".

Acercar y alejar

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Haga clic en el icono de acercar icon-zoom-in-magnifying-glass.png o icon-zoom-out-magnifying-glass.png alejar para ver el Gantt desde un solo día hasta muchos años.

Buscar en el nuevo Gantt

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
  3. Ingrese un nombre de proyecto o un número de proyecto en la barra de búsqueda. Luego presione ENTER en su teclado.

Ordenar el nuevo Gantt

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
  3. Junto al nombre de la columna, haga clic en el icono de orden de clasificación.
     sort-order.png
  4. Haga clic de nuevo para cambiar entre orden ascendente o descendente:
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendente
    • icon-ag-grid-sort-descending.png Descendente

Filtrar el nuevo Gantt

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
  3. Seleccione esta opción para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
    new-gantt-resource-project-picker.png
  4. Haga clic en el icono de filtro icon-filter2.png .
  5. Seleccione entre los filtros disponibles:
    • Título laboral
    • Estatus
    • Solo Mostrar
      • Asignaciones
      • Solicitudes
    • Ocultar proyectos vacíos
    • Ocultar categorías vacías
    • Campos personalizados
  6. Para borrar filtros, haga clic en la X del filtro o haga clic en Borrar todos los filtros.

Agregar

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Agregar categoría.
  4. Para agregar una subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png junto a la categoría y seleccione Agregar subcategoría.
    O
    Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.
  5. Ingrese el nombre de la subcategoría.
  6. Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

Rebautizar

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.
  4. Ingrese el nuevo nombre. Luego haga clic en cualquier parte de la pantalla para guardar.

Mover

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Haga clic y mantenga presionada la categoría o subcategoría y muévala a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

Eliminar

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.
  4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Crear

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva solicitud.
    Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccionar Nueva solicitud.
  4. Complete la información de solicitud "Detalles".
    • Se necesita el título del puesto. Seleccione un título laboral en el menú desplegable.
    • Cantidad. Seleccione cuántas de estas solicitudes deben crearse.
    • Proyecto. Seleccione el proyecto en el menú desplegable.
    • Categoría. Seleccione la categoría.
    • Subcategoría. Seleccione la subcategoría.
  5. Complete la información del "Programa".
    • Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
    • Fecha de finalización. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
    • Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png. A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
      O
      Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO. icon-toggle-on.png Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.
    • Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.
    • Etiquetas. Seleccione etiquetas en el menú desplegable.
  6. Complete la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  7. Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
  8. Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
  9. Opcional: Ingresa comentarios.
  10. Haga clic en Crear.

Editar

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Siga los pasos para editar una solicitud:
    • Solicitar detalles
      1. En la lista, haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
        Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.pngy, a continuación, seleccionar Editar solicitud.
        O
      2. Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y haga clic en Editar solicitud.
      3. Edite los detalles de la solicitud.
      4. Haga clic en Actualizar para guardar.
    • Acortar o extender una solicitud en el diagrama de Gantt
      1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de solicitudes en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
      2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover una solicitud en el diagrama de Gantt
      1. Haga clic y mantenga presionada la barra de solicitudes. Mueva la solicitud a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Edición masiva

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En el teclado, mantenga presionada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de solicitud que desee editar.
    Nota: Las solicitudes se moverán en la misma dirección durante la misma duración.
  4. Siga los pasos para editar las fechas de solicitud de una de las siguientes maneras:
    • Acortar o extender las solicitudes
      1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de solicitudes en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
      2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la solicitud mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Solicitudes de movimiento
      1. Haga clic y mantenga presionada la barra de solicitudes para una de las solicitudes. Mueva las solicitudes a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Eliminar

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Haga clic con el botón derecho en la solicitud o en la barra de solicitudes y seleccione Eliminar solicitud.
    Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.pngy, a continuación, seleccionar Eliminar solicitud.
  4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Eliminación masiva

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.

Puede eliminar solicitudes de forma masiva creando una categoría (o subcategoría), moviendo las solicitudes a la categoría y, a continuación, eliminando la categoría:

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png junto al proyecto y haga clic en Agregar categoría.
    O
    Haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png junto a la categoría y haga clic en Agregar subcategoría.
  4. Haga clic y mantenga presionada la solicitud. Mueva la solicitud para que pase el cursor sobre la categoría mediante una operación de arrastrar y soltar. Suéltelo para agregarlo a la categoría.
  5. Haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png junto a la categoría o subcategoría y haga clic en Eliminar categoría o Eliminar subcategoría.
  6. Haga clic en Eliminar para eliminar la categoría o subcategoría y las solicitudes asociadas.

Crear

Nota: Los usuarios asignados en el nuevo modal también se agregan al proyecto en el Directorio de la compañía.

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyectocategoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva asignación.
    Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, la categoría o la subcategoría, hacer clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccionar Nueva solicitud.
  4. Complete la información de solicitud "Detalles".
    • Proyecto. Seleccione el proyecto en el menú desplegable.
    • Categoría. Seleccione la categoría.
    • Subcategoría. Seleccione la subcategoría.
    • Trabajo. Seleccione la persona asignada en el menú desplegable.
    •  En versión beta

      Equipo. Seleccione el equipo en el menú desplegable.

      La herramienta Equipamiento se encuentra actualmente en fase beta. Para agregar equipos a las asignaciones, su proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

  5. Complete la información del "Programa".
    • Fecha de inicio. Ingrese la fecha en que comienza la asignación de trabajo.
    • Fecha de finalización. Ingrese la fecha en que finaliza la asignación de trabajo.
    • Mueva el interruptor "Establecer asignación por semana de inicio y duración" a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png. A continuación, introduzca la hora de inicio y la hora de finalización.
      O
      Mueva el interruptor "Establecer asignación por asignación" a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png. Luego ingrese el porcentaje asignado para la solicitud.
    • Días laborables. Marque la casilla de verificación de cada día hábil para la solicitud.
    • Horas extraordinarias. Si una asignación permite horas extras, mueva el interruptor de "Horas extras" a la posición ENCENDIDO icon-toggle-on.png
      1. Ingrese las "Tarifas de horas extras" por día de la semana. 
        Por ejemplo, las horas extras en un día laborable pueden ser de 1,5 por tiempo y medio, y de 2 por doble tiempo el fin de semana.
      2. Ingrese la división de pago.
  6. Complete la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  7. Opcional: Ingrese Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
  8. Opcional: Ingrese las Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
  9. Opcional: Ingresa comentarios.
  10. Haga clic en Crear.

Editar

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
 Importante
Las alertas de asignación no se envían actualmente cuando se cambian las asignaciones de esta manera.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Siga los pasos para editar las fechas de asignación de una de las siguientes maneras:
    • Detalles de la asignación
      1. En la lista, coloque el cursor sobre la asignación. Haga clic en los puntos suspensivos verticales y haga clic en Editar asignación.
        O
      2. Haga clic con el botón derecho en la tarea o en la barra de tareas y haga clic en Editar asignación.
      3. Edite los detalles de la asignación.
        Nota: Si tiene preguntas sobre cómo agregar equipos, consulte la sección "Gantt de nueva asignación" de Crear una asignación de recursos.
      4. Haga clic en Publicar para guardar.
    • Acortar o extender una asignación
      1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignación en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
      2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover una asignación
      1. Haga clic y mantenga presionada la barra de asignación. Mueva la asignación a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Edición masiva

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
 Importante
Las alertas de asignación no se envían actualmente cuando se cambian las asignaciones de esta manera.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En el teclado, mantenga presionada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de asignación que desee editar.
    Nota: Las tareas se moverán en la misma dirección con la misma duración.
  4. Siga los pasos para editar las fechas de asignación de una de las siguientes maneras:
    • Acortar o extender asignaciones
      1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignación en el diagrama de Gantt hasta que vea las flechas.
      2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover asignaciones
      1. Haga clic y mantenga presionada la barra de asignación para una de las asignaciones. Mueva las asignaciones a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Eliminar

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En la lista, haga clic con el botón derecho en la asignación o en la barra de tareas y haga clic en Eliminar asignación.
    Nota: También puede colocar el cursor sobre la solicitud en la lista y hacer clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.pngy, a continuación, seleccionar Eliminar asignación.
  4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Eliminación masiva

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.

Puede eliminar asignaciones de forma masiva creando una categoría (o subcategoría), moviendo las asignaciones a la categoría y, a continuación, eliminando la categoría:

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png junto al proyecto y haga clic en Agregar categoría.
    O
    Haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png junto a la categoría y haga clic en Agregar subcategoría.
  4. Haga clic y mantenga presionada la tarea. Mueva la asignación para que pase el cursor sobre la categoría mediante una operación de arrastrar y soltar, agregándola a la categoría.
  5. Haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png junto a la categoría o subcategoría y haga clic en Eliminar categoría o Eliminar subcategoría.
  6. Haga clic en Eliminar para eliminar la categoría o subcategoría y las solicitudes asociadas.

Exportar a CSV

 En versión beta
Esta función está en versión beta y disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de recursos de la compañía.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3.  La exportación reflejará el Gantt tal y como está configurado en su pantalla. Siga los pasos para configurar su vista de Gantt:
  4. Haga clic en Exportar.
  5. Seleccione PDF o CSV.
    • Si exporta un PDF, seleccione el tamaño de página.
  6. Haga clic en Exportar para descargar PDF o CSV.